Una generacin despus de la conquista espaola, esta novela recrea la mtica cultura de dicho pueblo. Cuenta la historia de Tenamaxtli, un orgulloso joven indgena que se niega a doblegarse ante los invasores extranjeros y empieza a reclutar clandestinamente un ejrcito de insurrectos de entre los supervivientes de su pueblo.
En su arriesgada empresa se topar con grandes aventuras, mujeres apasionadas, aliados inverosmiles, esperanzas, ilusiones y amargas tragedias. Impulsado por el sueo de restaurar la antigua gloria del imperio azteca, el joven protagonista llegar a ser una amenaza para la poderosa y aparentemente invencible Espaa.