Todos en el valle saben que los lobos del hielo y los dragones son enemigos desde hace aos.
Cuando Anders, un hurfano de 12 aos, adquiere la forma de lobo, mientras que su hermana gemela, Rayna, la de dragn, las dudas sobre su relacin les acechan.
Pero Rayna es la nica familia de Anders, y no se parece nada a los crueles y brutales dragones que se la llevaron, reclamando que era uno de los suyos. Para poder rescatar a su hermana, Anders tendr que alistarse en la Academia Ulfar para lobos, donde la lealtad a la manada est por encima de todo. Pero para Anders, la lealtad no es obediencia ciega y la amistad es la fuerza ms poderosa.