Trade Insight Biweekly 經貿透視雙周刊 No.568_May-19-21 (Digital)

南非Pick n Pay連鎖超商集團自2020年至2021年2月的營利成長4.3％，達931億南非幣，其中食品飲料等產品銷售業績成長10％。 在其他連鎖超商集團陸續退出非洲國家市場之際，例如：Massmark集團將重新檢視在南部非洲共同體（SADC）市場營運情形；Shoprite集團退出經營15年的奈及利亞市場；Truworths集團、Mr. Price集團及Woolworths集團也因法規繁瑣決定退出奈及利亞市場，Pick n Pay新任執行長Pieter Boone則宣布將採全通路（Omnichannel）、折扣商店、提升數位銷售能力及降低成本等策略進軍其他非洲國家市場。 Anglo American礦產公司2021年第一季銅礦產出較2020年同期增加3％，智利銅礦場產出增加9％，共16萬公噸，銷售量提高三分之二，達130萬公噸；白金及黃金產出增加60％，達97.3萬盎司。 煤礦部分，為減少煤礦開採量，Anglo American承諾於2021年5月關閉南非煤礦場、哥倫比亞煤礦場預計兩年內關閉，預期2021年煤礦產量為140萬公噸，其中南非煤礦場產 量為600萬公噸，較2020年的1,600萬公噸銳減。 鐵礦部分，巴西鐵礦場因機具維修產量減少13％，為560萬噸；南非鐵礦場則因北開普省大雨及蝗蟲災害，導致南非國營鐵路公司（Trans­net）無法正常運輸北開普省Kumba礦區開採的鐵礦至Saldanha港口，導致礦區存貨大量增加，港口存量逐漸減少…

根據奈及利亞國家統計局（NBS）的數據，奈國生活成本的上漲是由於食品價格上漲所引起的，且主要是因為治安局勢動盪、奈拉貶值及美元短缺加劇所致。這種趨勢如果不被遏制，可能會進一步加劇社會的不滿，因為食品價格上漲超出大多數奈及利亞人可承受的範圍，其中許多人生活在赤貧之中。 《每日太陽報》訪查多家公司的首席執行長，列舉出造成奈及利亞商業環境不友好的眾多挑戰，例如：外匯短缺、港口（包括海運及空運）貨物清關成本高、拖運公司索取的巨額及任意收費而導致的進口成本上升等。 企業家抱怨，奈拉與美元匯率的波動使中長期計畫變得更加困難；奈及利亞的港口嚴格、通關費用昂貴；對布哈里政府重複保證創造友好商業環境的質疑等。拉哥斯的冷凍魚販Jumoke Afolorunsho講述了自己的困難之處：因為供應商無法滿足魚類及家禽產品的需求，使得產品價格上漲；抱怨魚及雞肉的價格不斷上升，使生意陷入困境。這對價格和供應量都產生了負面影響。奧貢州1家大型農業聯合公司的首席財務長Samuel Ajayi也譴責家禽及其他農產品價格上漲的影響，表示由於玉米和飼料等成本節節上漲，許多大型農場正在逐步關閉中。…

世界銀行西非及中非能源部業務經理Ashish Khanna透露，奈及利亞的企業由於電力不可靠，每年損失約290億美元。在2020年6月至2021年2月間，世界銀行董事會批准了12.5億美元的融資，支持奈國政府努力重置電力部門，但世界銀行認為，奈國電力部門復甦計畫並不能滿足對現有客戶提供可靠電力供應的需求。奈及利亞是世界上沒有電使用人數最多的國家；截至目前十分之一的奈國人仍沒有電。電力部門無法跟上需求，或對現有客戶提供可靠電的供應；僅51％已安裝足夠容量可用於發電。在典型的中等偏下收入國家中，奈及利亞人的平均能源消耗僅同等國家的四分之一。 Khanna也譴責奈國大量的能源盜竊，十分之六的註冊用戶沒有按時計費、電費帳目不透明，導致人們難以支付電費；奈及利亞的公用事業只支付一半的電費。DisCos每獲得N10的電費，約有N2.60因配電基礎設施不良及電力盜竊而損失，另N3.40則不由客戶支付。世界銀行高級能源專家Muhammad Wakil則表示，奈及利亞40％的人沒有電可 使用，為了應對這些挑戰，奈及利亞需要每年將100萬個家庭與電網連接，以實現2030年「全民用電」計畫設定的日期。…

愛達荷州（以下簡稱愛州）合宜的氣候、肥沃的火山灰土壤、廣闊的灌溉系統、首屈一指的農業研究、西岸最內陸的海港運輸網路、具競爭力的能源與勞動成本、發達的食品加工 業，以及專業又勤奮的農民，為愛州贏得世界糧倉的美名。 農業是愛州的經濟主力之一，每年產值超過260億美元，每8個工作就有1個和農業相關；食品及飲料加工 是州內第二大製造業。 愛州擁有約2萬5,000座農場及果園，生產超過185種作物，每年近20億美元產值的農產品、穀物、肉類、乳製品及種籽都外銷到世界各地。 拜科技之賜 物產豐饒農作物多樣化 供應世界糧食的責任重大，拜科技發達之賜，愛州的農民也勇於迎接挑戰。愛州的牛奶產量比70年前成長400％，同樣的，馬鈴薯的產量也增加280％。自2007年以來，愛州農業的出口值更是成長兩倍有餘。 多樣化的農作物，促使大量的食品加工業因應而生，讓整個農業體系對愛州的經濟貢獻度達18％。事實上，愛州有超過25項農作物及牲畜產量名列全美前十名。其中，著名的馬鈴薯產量領先全國，品種超過30種、耕地面積逾12萬公頃，年產量超過508萬公噸，這些都要歸功於愛州肥沃的火山灰土壤，才能產出結實且口感鬆軟的馬鈴薯。除了新鮮的馬鈴薯之外，愛州也生產許多冷凍和脫水相關產品。愛州出口的馬鈴薯中有六分之一是新鮮的或加工過的產品。 愛州穀物的品質和穩定度舉世聞名，除了軟白麥的品質極佳之外，愛州也是全世界少數可以同時種植5種小麥的地方。愛州半數的小麥出口到海外市場，是愛州出口量最大的作物之一。臺灣是愛州很重要的小麥客戶，愛州種麥的農民和臺灣麵粉公會的夥伴情誼已超過40年。愛州大麥 的產量也居全美之冠，是麥芽最集中的產地。 愛州的種籽名列全球之冠，出口至120多個國家，遍及南極洲以外的各大洲。愛州的溫帶混合甜玉米種籽產量占全球的70％，同時也是胡蘿蔔、洋蔥、蕪菁、萵苣等蔬菜以及紫花苜蓿牧草、肯塔基早熟禾（Kentucky bluegrass）等種籽主要的供應來源。由於愛州的高沙漠平原、冬季的低溫，以及嚴格的法規，使得這裡鮮少發生植物病蟲害。 基於同樣的成長環境，全美最大的 洋蔥產地也在愛州。由於先進的包裝技術，愛州的洋蔥不但超大顆，又很容易保存。愛州的啤酒花、乾草、甜菜根、洋蔥、碗豆、小扁豆、櫻桃、水蜜桃、蘋果、薄荷及各種酒類都頗負盛名。 釀酒產業發展迅速 成績亮眼引關注 愛州的釀酒產業已引起全美品酒者、零售商、餐飲業及媒體的高度關注。《Food and Wine》雜誌稱蛇河山谷（Snake River Valley）是「美國下一個最值得造訪的酒區」，而《Travel and Leisure》雜誌則稱它「釀出全美最令人驚豔的美味酒品」。 蛇河美國葡萄產區（AVA），緯度與西班牙高山沙漠帶的著名產區La Rioja相當。愛州的釀酒產業從2002年的11家酒廠，爆炸性成長至今超過65家。蛇河AVA的土地面積超過8,000平方英哩，其中超過1,600英畝的葡萄園生產釀酒用及鮮食葡萄，常見品種如Riesling、Cabernet Sauvi­gnon、Merlot和Chardonnay。AVA夏天日照長、土地排水性良好，是生產絕佳水果風味、結實葡萄的關鍵因素。 經濟支柱產業 乳製品及畜牧業 愛州農業最大的收入來源其實是乳 製品。創新及先進的乳品業使愛州的牛奶和乳酪產量穩居全美前三名。愛州每年的牛奶產量超過589 萬公噸， 經過加工處理製造出完整的產品線， 包括乳清蛋白、奶粉、乳酪粉、乳糖及優格。 整體而言，養牛業是愛州的傳統和經濟支柱。大部分的乳牛都由家族企業養在開放式的草地及牧場。這些家族世代養牛，非常重視永續發展。事實上，愛州乳牛的數量比全州的人口數還多。愛州同時也是最優質的「美國式和牛」的主要產地， 成功行銷到世界各地的高檔餐廳、旅館及零售體系。 農業交流合作 臺灣友好貿易夥伴 愛州的農業因品質優異、供貨穩定而受到肯定，並得以外銷全球。目前，加拿大是愛州最大的出口市場， 其次是墨西哥，然後是亞洲。 臺灣是愛州非常重要的市場及商業夥伴，由愛州選在臺灣設立第一個海外貿易辦事處即可明證。美國愛達荷州亞太區辦事處成立於1988 年，協助兩地的企業建立長期的友誼及商業夥伴關係。愛州2020 年對臺灣的出口總值，不含牛肉和小麥，即已高達870 萬美元；主要出口產品包括牛肉、小麥、乳製品及豌豆，其次是櫻桃、水蜜桃、蘋果和葡萄酒。…

根據PwC在新冠病毒肺炎疫情爆發前預測，2021年阿拉伯聯合大公國（United Arab of Emirates，以下簡稱阿聯）休閒娛樂市場，可吸引4,500萬旅客，其中3,000萬為國際旅客，阿聯居民及其親友約占1,500萬。 新冠病毒肺炎疫情減少了國際休 閒觀光人潮，世界各國也仍未完全開放國界，但在疫苗陸續施打、疫情有緩解跡象，阿聯的國內運動休閒市場熱度回升。依據世界旅遊組織（UNWTO）調查，中東非洲地區被視為全球成長最快的體育旅遊勝地，隨著城市人口增加、中產階級 成長，賽事收入改善經濟，被認為是成長的主要動力。 PwC調查，中東各國政府都希望實現經濟多元化，沙烏地阿拉伯、阿聯等國家在體育發展上投入超過650億美元。由於政府大力支持、商業成熟度提高，推升了中東在體育領域的國際知名度，未來5年中東地區的體育市場預計將成長8.7％。 躋身全球運動賽事中心 根據德勤（Deloitte）觀察，運動休閒產業已成為阿聯經濟的重要成分，每年帶來約17億美元的經濟效應。杜拜在舉辦年度例行性賽事方面表現出色，尤其是高爾夫球和網球類的國際比賽。雖然與其他城市相比，杜拜的體育場館數目相對較少，但杜拜的場館間距離較近，往返城市便利，優越的國際機場及住宿等周邊設施也為杜拜加分。儘管新冠病毒肺炎疫情影響了整個產業，但線上賽事多少彌補了視覺和社交體驗，63％阿聯居民表示，看好運動休閒市場將在2022年之前完全恢復。 對阿聯的經濟發展而言，舉辦體育賽事是一大重點，阿聯已將自己定位為全球體育賽事的主辦地，近年愈來愈多國際賽事在阿聯舉辦即可證明。例如每年在阿布達比舉辦的一級方程式大賽（Formula One Grands Prix）、杜拜沙漠精英高爾夫球賽（Dubai Desert Classic）、杜拜免稅店網球錦標賽（Duty Free TennisChampion­ship）等，使阿聯躋身全球運動賽事中心。 除了球類運動，其他體育賽事有阿布達比的Yas Island終極格鬥錦標賽（Ultimate Fighting Championship），以及杜拜Meydan Grandstand舉辦的Girlgamere Sports Festival，都顯示阿聯對運動休閒產業雄心勃勃。 疫情加速運動賽事數位轉型 線上競技已成為中東地區的主要運動休閒活動，沙烏地阿拉伯以7.16億美元位居線上競技遊戲收入前20名國家，阿聯收入為3.13億美元，埃及2.87億美元。線上競技消費在新冠病毒肺炎疫情防疫封城期間激增，玩家觀看螢幕時間拉長了3倍；動作類、奇幻類和射擊類遊戲成長50％。PwC調查表示，線上競技收入成長潛力不輸足球賽事。 運動賽事轉換到線上進行，大幅提高體育產業的價值，吸引更多觀眾，並能保持與粉絲的互動聯繫。阿聯政府體育部門已計劃在未來數年，加速運動賽事的數位轉型，提高數位資產的投資，並提升女性參與度。 興建車道鼓勵自行車運動 阿聯興建許多美輪美奐的高爾夫球場，私人高球俱樂部在居民中很受歡迎，俱樂部多為會員制，但也歡迎非會員使用。杜拜的高爾夫球場幾乎都有服裝規定，譬如必須穿高爾夫球鞋、禁止穿海灘服等。杜拜政府原本就鼓勵民眾從事自行車運動，希望減少碳足跡、改善交通狀況、增進人民健康及提升生活品質。在新冠病毒肺炎疫情下，政府更加強宣導使用自行車的好處，不但可避免與他人群聚接觸，又可達到運動效果。此外，杜拜體育協會為協助自行車選手不受疫情影響，持續自我訓練，開發Dubai Cycling的手機應用程式。 杜拜已設置多條自行車專用騎乘道路，正在建設更多自行車車道，以連接住宅區、海邊、購物中心、公園、大眾交通車站及公共場所等。杜拜道路交通局（The Roads and Transport Authority，簡稱RTA）2020年完成長達900公里的自行車專用道，主要目的為鼓勵人民騎自行車出門，減少私家車使用。 公共自行車的概念也在阿聯實現，Careem Bike分別與杜拜、阿布達比合作，發展共享電動自行車計畫。2019上半年杜拜RTA已和CareemBike簽署長達15年的合約，由Careem經營3,500輛電動自行車及350座智慧停車站，Careem將於首2年內提供1,750輛電動自行車及175座停車站，並使用智慧系統追蹤自行車、統計使用數據，自行車上都安裝有GPS和太陽能充電設備。消費者可透過Careem Bike App租賃及付款。Careem Bike也和阿布達比的Cyacle合作拓展市場，目前Cyacle在阿布達比設有50個共享自行車停車站，擁有超過325輛自行車。 海上休閒市場蓬勃發展 阿聯夏季炎熱、冬季溫暖，全年都有戶外活動，阿聯傳統經濟活動為漁業和採集珍珠。除了在經濟上依賴海洋，水上休閒運動也受阿聯居民喜愛，阿聯盛行多種海上、水上休閒活動。 阿聯天氣條件對航海愛好者來說幾乎完美，潮汐潮流小，風力強度通常可預測。乘船出海、從海上欣賞著名的帆船酒店、亞特蘭提斯酒店等建築，已成為多數遊客和居民的娛樂選項。隨著海上休閒市場蓬勃發展，許多遊艇碼頭出現在杜拜，愈來愈多人希望能自己駕船航海，遊艇學校、帆船俱樂部也應運而生。阿聯是世界上最大的帆船、遊艇目的地之一，也有許多遊艇經紀業者。 根據全球休閒船隻市場調查，預計到2022年全球市值可達到280至300億美元，主要來自於東南亞及中東波灣國家等新興市場，尤其以阿聯海洋產業整體發展良好，休閒船隻市場的價值估計約13至15億美元。新冠病毒肺炎疫情促使無法出國旅遊的阿聯居民轉向在國內從事運動休閒的消費，搭乘或自駕遊艇全家出海在疫情中是最佳的運動休閒活動之一，且阿聯具有高消費能力，吸引不少投資者的目光。 由梅拉斯控股公司（Meraas Hold­ing）設計，占地約56.2萬坪的杜拜港口，具備中東地區最大的碼頭，設有1,400個泊船位，並且能容納世界最大的遊艇，另設有135公尺高的燈塔。此外，杜拜的Xclusive Sea School為英國皇家遊艇協會（RYA）的會員，RYA認證優勢在於世界各地都可通用，許多經營遊艇活動業者，因為也會到歐洲、美國或澳洲開業，都會選擇RYA認證的學校培訓，XclusiveSeaSchool的學生來自阿聯當地和世界各地。 阿布達比的Yas Marina島也是停放遊艇、學習駕船的知名場所，島上有227個泊船位的碼頭、7間餐廳及休憩空間。除了舉辦賽事，這裡也是阿布達比帆船學院（Abu Dhabi Sailing Academy）所在地，該學院有經驗豐富的教練，提供從基礎到高級的帆船課程。 新一代消費者傾向分租或加入水上活動俱樂部，共同擁有船隻，分時使用。近海活動如潛水、浮潛、衝浪，在過去10年中亦變得愈來愈流行，新的消費趨勢促使阿聯的遊艇帆船業者及水上俱樂部調整經營方式 釣魚休閒活動需申請許可證 當天氣轉涼，通常在10到5月，是阿聯的捕魚季節，不論近海或深海都可進行釣魚活動。阿聯的水域溫暖，魚種繁多，梭子魚、軍曹魚、王魚、鯖魚和旗魚皆為常見魚種，須注意阿聯禁止捕撈螃蟹、貽貝、牡蠣、魷魚和幼魚 在杜拜，所有的釣魚休閒活動都需要申請許可證，旅客可透過飯店、潛水俱樂部或旅行社取得短期釣魚許可證，居民則可以向杜拜市政府申請年度許可證，其他酋長國的居民不能取得杜拜的釣魚許可證。休閒的釣魚許可證免費，可以在沿海或休閒船隻上釣魚。 每年10到5月亦是沙漠和海灘露營的熱門季節，熱門地點包括Dib­ba、Liwa、Hatta、WadiBih及Fossil Rock等景區，這些地區大多距離杜拜只要2個小時的車程，是響往露營又不願離開城市便利的都市人體驗野外露營的最佳去處。 較不為人所知的是，阿聯也有不少陡峭的山地和山谷，多分布於RasAlKhaimah及Fujeirah，提供登山愛好者多種健行選擇，從初階到高難度路線都有，路線標記清楚，攀登容易，可探索獨特的沙漠山脈風光，和五光十色的大都會體驗截然不同。…

埃及擁有食品生產潛力，加上良好地理位置，已成為多家跨國食品公司的強大生產出口基地，其中以雀巢最具代表性。雀巢最近增加投資2,880萬美元，擴建在埃及的冰淇淋工廠，以滿足埃及不斷增長的需求，同時出口其他鄰近國家，包括約旦、利比亞、黎巴嫩及突尼西亞。 埃及政府近年來努力實施經濟改革 與建設，放寬外國投資政策並鼓勵進口替代，並對國內生產廠商提供優渥的貸款與獎勵措施，因此近3年來，業者投入製造生產的比例日漸增加。 冷凍食品市場穩定成長 就埃及冷凍加工食品而言，大致可分為冷凍蔬果加工、冷凍麵團食品、冷凍海鮮肉類及冰品等幾大類，其中 冷凍蔬果是埃及非常重要的產業。畢竟農業是埃及的國本之一，農業產值占GDP 比重達11.45％，全國近三分之一的就業人口與農業領域有關。 農產品中水果蔬菜是出口創彙的重要來源之一，其中又以冷凍草莓與柑橘為主要產品。此外，根據國際貿易中心2019 年報告，埃及冷凍草莓出口量在世界排名第一，達到14 萬噸， 占全球出口量20％，價值1.65 億美元，埃及在2015 至2019 年冷凍草莓出口量成長約40％。因為埃及草莓在全球市場上享有良好聲譽，除了冷凍草莓外，埃及同時出口約2 萬噸新鮮草莓。 除了冷凍蔬果，冷凍麵糰類諸如牛角麵包、三角包餡的SAMOSA、菠 菜餡的春捲等，也是超市中最常見的冷凍麵食，只要經過烤箱或油炸處理即可上桌。冷凍牛肉丸、絞肉、漢堡肉餅、炸雞塊、雞排等在冷凍櫃中也很常見。 家禽加工是埃及冷凍食品市場的領先者，其產品包括可奇（Koki）和美國品牌開羅家禽加工（Cairo Poul­try Processing）提供雞塊、雞翅、香脆雞肉和漢堡等產品。該公司針對Koki 品牌採取了多種行銷策略，例如強大的分銷網絡，廣泛的包裝尺寸和有競爭力的價格。 埃及冷凍食品市場預計將在2020 至2026 年間穩定成長，主因為職業婦女人口增加，隨時便利可吃的食物成為最方便的選擇，減少了準備食物 所需的時間和精力，這是推動冷凍食品市場成長的關鍵因素之一。此外，便利性是推動埃及冷凍食品消費增長的另一個關鍵因素。但是，多數人們對新鮮和天然食品的偏愛程度，仍是對埃及冷凍食品市場的挑戰。 大型都市開發擴大銷售市場 冰淇淋之類的冷凍甜點在埃及很受歡迎，雀巢公司等國際食品供應商改變了以前只在夏季推出冷凍甜點的觀念，改以全年推廣冰淇淋。在埃及冰淇淋領導品牌是Kimo、Dolceca、Nestle、Artisanal Ice Cream等。 在銷售管道方面，大多數冷凍食品消費者喜歡大型零售商店、超級市場和大賣場。有組織的零售商店是大型零售連鎖店的重要組成部分，這些連鎖超市在全球市場上占有重要地位，其中家樂福為埃及指標性的大型超市代表業者，其次有Alfa Supermar­kets 、Lulu Hypermarket、Metro Mar­kets、Saudi、Spinneys等。 隨著埃及人口增加與社會進步，市場也正依照消費力與族群，逐步區分出各自的目標市場。特別是埃及擁有1億多的人口，只要鎖定特定消費族群市場，即使是20％的市場規模，也意味著近乎2千萬的消費者，這些消費者的購買力甚至超越一個臺灣市場。 再加上現代超市和大賣場數量的增加，依照過往發展里程看，傳統上由家庭經營的商店數量勢必會逐漸減少。埃及推動大型都市開發建設，帶動市場擴大，尤其在開羅附近迅速發展的高檔城市地區的超市正快速增加，這是未來銷售通路上帶動冷凍加工食品的發展機會，但這些冷凍加工食品銷售模式，在埃及政府進口替代的策略下，仍多需採用本地製造的合作模式才有機會。…

根據新加坡交易所發表的《東協零售業研究報告（Whitepaper: ASEAN Retail Sector）》指出，長期而言，新加坡、馬來西亞、印尼及泰國等國，由於受到人均收入增加、中產階級擴大及電子商務崛起的帶動，零售業因而快速成長。 網路普及 各大電商拓展前哨站 身為東南亞最先進的國家之一，新加坡可說是最受到消費者歡迎的購物地區，不僅吸引國際知名品牌進駐，許多品牌業者也以星國為創新商品試營運的首選國家。2019年零售業為新加坡國內生產毛額（GDP）貢獻約為1.4％，相當於33億新加坡幣（約25億美元），同時為星國的人力市場提供了17萬個工作機會。然而新加坡傳統零售業除面臨成本上升和銷售額下滑等威脅外，近年竄起的行動支付也讓新加坡零售消費行為有了改變，線上購物與行動支付已是相當普遍的購 物行為，使得電商購物在新加坡成為相當受歡迎的購物方式。 2019年新加坡網路普及率為87％，使用網路人口數達到490萬，其中約有350萬的網購用戶。新加坡位在東 南亞的核心位置，電子商務網路連通整個東南亞市場，各大電商紛紛將新加坡視為事業版圖擴張及進入東南亞市場的前哨站，例如：亞馬遜和阿里巴巴進入東南亞市場時皆選擇新加坡作為首站開拓市場。 新加坡電子商務市場發展迅速，湧現許多新的電商平臺，包括Clozette和Qoo10等。根據Statista統計資料預估，2021年新加坡電子商務市場，電子和媒體類電商市場將達到13億美元，占電商總額的26.5％；時尚電商市場將占電商總額的24.5％；家具和家居則為銷售成長最快速的產品類別，占電商總額的15.4％。 雖然新加坡在整個東南亞區的市占率不大，但是電子商務的人均消費則是東南亞最高的國家。「買得起」即 是新加坡消費者的一大特性。綜觀近年新加坡電商的發展可以明顯看出3個主要趨勢：電商迅速手機化、生鮮電商如RedMart及PandaMart風頭正健、線上線下合二為一的新零售風潮。 數位革新 加速促進通路整合 影響零售業發展的因素有許多，包括：數位科技應用、電子商務市場普及和智慧零售發展。2019年智慧零售的發展更加強調線上線下企業間的協同合作。由於線上線下零售企業的關係愈來愈緊密，智慧零售的無邊界特性必然會加速系統間的連通，對於供應鏈上下游企業的合作提出更高的要求。智慧零售對於數位化的應用和線上線下通路的整合最直接影響消費者的消費習慣。 一、數位化經營和數據應用 新加坡FairPrice為全國最大且分布最廣的連鎖超市。2019年9月即已推出「即刷即取」（Scan & Go）的功能，目的是為簡化結帳流程和減少結帳花費的時間。欲使用此功能，消費者可在進入超市入口前，掃描二維條碼或輸入分店號碼。在店內選取商品時，消費者可以使用「即刷即取」App，掃描商品條碼即可將商品加入應用程式購物車。消費者於完成店內餐飲或日用品採買後，可前往結帳區使用自動結帳系統掃描電子收據以供審核並完成結帳流程。 這樣的數位化經營方式，不但可以進一步蒐集消費者的消費習慣、常購品項、進出店內與停留時間等資訊，日後還可再針對個別消費者的消費習慣推出電子折價券，實踐長遠的個人客製化行銷策略。 二、線上線下通路革新 NomadX智慧零售商場坐落於新加坡Plaza Singapura，主打線上到線下的零售體驗。換句話說就是將線上熱銷商品帶進實體商場，許多原本只在網路商店販售產品的電商皆是第一次進入到商場開設實體店。消費者進入到商場中感覺很新鮮，商品陳列風格也相當新穎，從衣褲鞋、飾品、保養品到3C產品樣樣俱全。 共3層樓高的NomadX商場員工數很少，在入口處裝設有一臺機器，可供消費者與員工查看商場內的所有產品與庫存數量。最特別的是，商場內 的所有商品都配置有二維條碼（QR Code），只要使用手機掃瞄產品的二維條碼，即可以立即查找到商品頁面並看到產品詳細內容與產地等資訊。最後再把喜歡的產品與適合的尺寸放入網站購物車結帳即可，提供消費者全新的購物體驗。 創新科技 實現智慧零售處處可見 由新加坡GT Robot科技公司（GT Robot Technology Pte. Ltd.）研發的一款智慧零售機器人，將自動販賣機和無人駕駛技術合二為一，機器人可以根據使用者需求將產品送到身邊再掃碼付款，目標是近距離走進民眾的日常生活，實現處處可見的智慧零售。無論是實體商家以數位化技術轉型為智慧零售，還是電商平臺拓展線下通路跨足智慧零售，共同點皆在於改變消費者的購物習慣，所以消費者的感受和接受度即為智慧零售發展的助力亦是阻力。 新加坡以成為全球電子商務中心為目標而進行產業轉型，對於傳統零售業者而言，轉型「智慧零售」並非易事。新加坡政府推出一系列的補助與規範，以支持有效管理新加坡智慧零售與電子商務的發展。新加坡政府推出《2020年零售業轉型藍圖（Retail Industry Transformation Map，簡稱ITM）》，將於未來5年大力推動零售業的創新發展、利用科技產品提高生產力、培訓員工提升技能並協助商家走向國際化。…

2019年，21.3％宅家線民線上消費占中國大陸總消費的比例在61％以上，宅家線民對線上消費依賴程度較高；77.1％宅家線民主要通過線上管道進行娛樂，其中最受歡迎的是影視音樂，占比48.2％。艾媒諮詢分析師認為，中國大陸「宅經濟」業態早已形成，但在2020年新春新冠病毒肺炎疫情影響下，居家防疫隔離增加了宅在家裡的時間，線上消費、線上娛樂需求增加，使得「宅經濟」成為當前重要的經濟發展模式。受疫情影響，交通管制和隔離，網上購物、網上訂餐和網上娛樂等「宅經濟」活動相對活躍。 2020上半年業績預報中，「宅經濟」相關上市公司利潤漲幅驚人。冷凍食品企業三全食品，上半年淨利潤同比增長390％至420％；小家電熱銷的小熊電器，預計淨利潤增長80％至110％；遊戲娛樂公司三七互娛，預計淨利潤增長35.5％至45.2％。海 關總署資料顯示，在國際貿易大幅萎縮的背景下，上半年「宅經濟」產品出口也較快增長，筆記型電腦、手機出口分別增長9.1％、0.2％。2020年3月底淘寶發布《2020淘寶直播新經濟報告》，資料顯示2019年全中國大陸直播電商總成交額超過人民幣3,000億元，連續3年增速保持在150％以上。 智慧小家電市場異軍突起 近年來中國大陸智慧小家電各細分市場產品銷量呈現持續攀升的發展趨 勢，其中2020年智慧音箱產品的銷量高達5,910.5萬臺，銷售增長率超過96％。而智慧馬桶以及掃地機器人的銷量在2020年則達到821臺和882萬臺。 一、市場滲透率不斷上升 在大多數關鍵小家電類別中，中國大陸的滲透率低於發達國家，表明中國大陸具有巨大增長潛力。拿吸塵器來看，中國大陸每100戶家庭擁有吸塵器量僅12臺，美國和英國每100戶家庭擁有吸塵器量超過100臺，日本和南韓每100戶家庭擁有吸塵器量也超過90臺。 中國大陸家庭可支配收入的增加及生活水準的不斷提高，預期將持續帶動對小家電的需求，因為消費者更傾 向於追求更舒適、更方便及更健康的優質生活方式。另一方面，中國大陸較發達市場的產品類別數目偏少，且在小家電市場上市新產品相對容易，導致行業參與者繼續推動品類擴張，以刺激對小家電的進一步需求。 二、消費升級及分層 隨著可支配收入的增加及中產階級的崛起，中國大陸消費升級趨勢變得更加突出。中高端市場的消費者愈來愈重視產品品質、功能、易用性及美觀，從而使得對中高檔產品需求不斷增加。在電鍋、料理機及豆漿機等若干產品市場，於2016至2018年，線上及線下零售市場的平均售價呈現顯著上升趨勢。另一方面，物有所值仍然是中低端市場消費者的主要考 慮因素，該等消費者期望在不犧牲功能、特色或設計的情況下花費更低的金額購買產品。由於消費者將知名品牌與高品質及高性能聯結，在過去5年，市場見證趨向品牌產品的轉變以及頂級家居品牌間的整合。 三、物聯網及智慧技術的崛起 與移動互聯網平臺相關聯的技術型產品擴展了小家電的功能、重新改造了生活空間，並滿足核心消費者更方便、更省時及更個性化的需求。 2014至2018年，中國大陸智慧居家設備的市場規模以25.7％的複合年增長率大幅增加，零售額由193億美元增至482億美元。由於物聯網的擴散及龐大移動互聯網用戶群，按零售額計，中國大陸智慧居家設備的市場 規模預計將於2023年進一步達到約1,076億美元，2018至2023年間的複合年增長率為17.4％。 從小家電行業整體市場來看，目前傳統小家電市場出現龍頭企業呈三寡頭局面，但在新興小家電市場中，市場格局出現百家爭鳴的局面，而在疫情影響下，人們的生活方式發生改變，消費者對健康衛生的需求增加，眾多智慧小家電產品也因此進入消費者視野中，並得到加速推廣和普及。 調整行銷策略因應新局 面對宅經濟的興起，品牌商可以從以下幾點調整自己的行銷策略： 一、 OTT及多媒體投放成品牌行銷重要管道 OTT（over the top）是指通過互聯網向使用者提供各種應用服務，早在疫情之前就已經在中國大陸加速發展，成為增長最強勁的新媒體管道之一。大媒體生態作為廣告平臺的優勢在疫情之前就已經凸顯。根據群邑2020年資料報告顯示，大螢幕觀眾對OTT相關類型的廣告接觸度也在明顯提升。 隨著愈來愈多年輕人加入「懶宅」的行列，OTT為核心串聯起的手機、平板、PC等多個螢幕的使用時長、使用習慣既在增加，也同時在經歷結構性變化。OTT投放趨向多元化，跨媒體多任務行為成為常態。 OTT及多媒體投放，採取多媒體組合全路徑覆蓋場景進行投放，是品牌必選的方式。把碎片化人群的螢幕打通，貫穿起來，更能有效增強行銷效果，提升用戶互動與參與感。而OTT功能中，品牌廣告、效果廣告的重疊和衍生也可以滿足受眾對品牌的不同訴求，給品牌制定不同的內容提供了大展身手的空間。 跨媒體行銷目前正處在使用者習慣、技術、內容和商業場景都在高速演化的新時期，行銷策略正需要從以往的簡單粗放曝光向全通路的精細化運營遷徙。 二、 深耕年輕多元化內容、利用多種行銷工具 適合用於「宅經濟」行銷的工具有：抖音短片、條漫、線上直播，核心矩陣是文字＋圖片＋影片＋直播。 得益於過去10年的社區建設，以及內容生態的積累，B（Bilibili）站一直以來都有著非常好的用戶增長。從2020年第一季度財報來看，B站月均活躍用戶達到了1.72億，同比增長70％。如果按統計顯示的資料，中國大陸Z世代規模3.28億，那麼可以說每兩個年輕人當中就有一個人是B站的活躍用戶。現在，愈來愈多的品牌開始向B站投入廣告或進行合作。 榮耀手機就在2020年做了突破性嘗試，不僅把榮耀30系列新品發表會搬到了線上，也和用戶玩起了VLOG。4個多小時的發表會直播，榮耀邀請了UP主（一般指在影片網站上上傳影片的人，是一個日本傳入的網路詞彙，UP即upload的縮寫）「半佛仙人」「癢局長」「遠古時代裝機猿」等首部UP主為新機正式發表預熱，直播人氣峰值突破660萬，甚至衝進B站熱搜榜前三，榮耀手機官方帳號也在這次直播後漲粉近10萬。 「宅經濟」走紅看似一場「意外」，其實背後是相關企業早有準備、提前布局，面對突如其來的疫情帶來的市場變化，能夠快速調整、順應新需求，在資訊技術進步普及、商業模式創新等因素影響下，「宅經濟」仍會繼續火下去，未來一段時間都會以較快速度發展。隨著中國大陸政府大力推動「宅經濟」、數字經濟發展以及5G時代來臨，一大批「新風口」、「新機遇」將隨之而來。…

根據媒體報導，阿根廷最主要的出口產品類別是油籽類（大豆、豆粕及大豆粉、大豆油、豆類及生質柴油）、穀物類（玉米、小麥）、牛肉及車輛。據阿根廷國家統計局（INDEC）統計，2021年3月較2020年同期，出口大幅成長30.5％，進口則成長68.7％。因國際價格上漲有助出口，阿國農牧製品量與價格都獲利，漲幅分別是14.6％及13.9％。 大豆類及穀物：阿國80％的大豆產量用於工業，其中大豆油貿易占全球市場46％。阿國大豆油年產量為550萬噸，出口450萬噸，其餘的100萬噸供應國內需求，其中70％供中小企業製造生質柴油。阿國也是大豆粉主要出口國，占全球銷售總量的38％；玉米國內需求量是1,800萬噸，平均產量則約在5,000萬噸；小麥國內需求量為550萬噸，預期2021年產量能達2,100萬噸。 牛肉：2020年銷售金額達43.7億美元，較2017年成長47％，但如與2019年相比則是衰退9.5％。阿根廷牛肉工貿商會（CICCRA）會長Mi­guel Schiariti表示，國內消費與外銷的牛肉部位不同，例如：出口到中國大陸以較老及較瘦的牛隻為主，牛排、臀部及腰肉出口量較少；出口到美國及歐盟主要是3年的牛犢，重量約500公斤，而阿國人民偏愛18至24個月、重量約在270至300公斤較小牛隻的肉類。 車輛：汽車產業是阿國主要的外銷工業，出口占產量的60％，巴西是第一大進口國。…

全球最大的離岸渦輪機生產商—德商Siemens Gamesa Renewable Energy SA 認為波羅的海離岸風電具有巨大的潛力。Siemens Gamesa 估計， 在2040 年前波羅的海的產能潛力將達10GW。依賴煤炭的波蘭，在波羅的海地區擁有最高的企圖心，由於削減碳排放的壓力不斷增大，波蘭計劃安裝高達11GW 的電力。 波蘭是歐盟最大的東部經濟體， 由於二氧化碳排放價格上漲使老化的燃煤電廠無利可圖，波蘭正爭先恐後地重建能源系統。離岸風電、核電廠、燃氣機組及太陽能裝置等，將成為4,240 億美元清潔經濟轉型計畫的一部分。在2030 年前，全球離岸裝機容量將從2020 年的36GW 遽增至200GW。Siemens Gamesa 以歐洲的北海及愛爾蘭海、北美及東南亞為主要市場。 波蘭的離岸風電計畫預計耗資約3 億4,450 萬美元， 其中渦輪機所占費用比率不到30％，卻已經吸引Equinor ASA、Orsted AS 及Northland Power Inc.等公司與當地投資者合作。在波蘭Siemens Gamesa 已經擁有超過1.5GW 的陸上風力渦輪機，並且每年從當地供應商獲得265 萬美元的訂 單；Siemens Gamesa 在全球離岸渦輪 機市場擁有超過60％的占有率。 為確保波蘭的訂單及較高的當地含 量比率，Siemens Gamesa 正與新的及 現有的供應商進行洽談，並有意與鐵 塔生產商建立合作夥伴關係。…

根據緬甸《全球新光報》報導，緬甸強調改善可再生能源領域，到2020年年底，60.3％的電力來自水力發電、35.6％來自天然氣，另4.1％來自太陽能、煤及柴油，目標是在2025年將再生能源發電量增加12％。 緬甸的農村電氣化從2012至2013年度開始實施。截至2015至2016年度，全國共有4,807個村莊可以經由太陽能、小型水電及生質等可再生能源實現電氣化，裝機容量為30兆瓦。為實現2030年全國電氣化目標，除國家預算及人民捐款外，還透過國際開發協會（IDA）向世界銀行貸款9,000萬美元，用於實施國家電氣化計畫（NEP）。 2016至2017年度緬甸實施少於1兆瓦可再生能源的小型電力計畫。2016至2017年度到2019至2020年度，來自9,063個村莊的41萬4,461戶家庭透過家用太陽能系統獲得供電；5萬9,807套公共太陽能系統安裝在學校、藥房、宗教學校，以及在99個地點的燈柱、太陽能、水力發電及稻殼發電設施，涵蓋119個村莊約3萬85戶家庭，已安裝的電氣化能力達到43.956兆瓦。 目前緬甸的離網電氣化計畫約222萬人受益。2020至2021年度，將實現757個村莊的4萬8,974戶家庭受益，實施17個小型太陽能發電計畫，建設4,704套公共太陽能系統。…

據波蘭《Biznes Polska》報導，1位中國投資者已在波茲南開設1家生產工廠；新的拓普（Tuopu）工廠將生產電動汽車的零組件，投資總額將達3,000萬歐元，計劃僱用450位員工。Toupu公司與汽車產業的全球領導者合作，包括Audi、BMW、Fiat-Chrysler、GM、Geely、Ford、Mercedes-Benz、Porsche及Volkswagen等，波茲南工廠將生產電動汽車的副車架（subframes）。 根據波蘭新聞局（PAP）新聞稿，工廠將主要僱用合格的專家及工程師。這項新投資將在波茲南的Franowo-regrze物流中心建廠，這將是Tuopu在歐洲的第一家生產工廠。波蘭副總理兼經濟發展部長Gowin指出，僅在2021年第一季就已有總金額約40億波幣、100件的投資意向，這是波蘭經濟的實力及潛力的明證。 波茲南的投資計畫將由位在Poznań-Franowo的7R城市公園（7R City Park）內的開發商7R負責執行，將在Kostrzyn-Słubice經濟特區建造，廠房面積超過3萬平方公尺，並將設置1條機器人焊接線進行營運。波茲南當局也很高興工廠將設在Wielkopolska首府。市長Jacek Jaśkowiak指出，Tuopu提供的零組件用於製造電動汽車，而電動汽車正日益普及，也對Tuopu公司願意與區域內的二級供應商（sub-supplier）合作感到高興。…

美國市調公司Grand View Research估計，由於民眾健康意識和健身意願增加，全球運動休閒設備市場將持續成長。隨著消費者對娛樂和休閒運動產品需求增加，市面上出現許多客製化產品，目前也有愈來愈多製造商採用碳纖維來生產產品，輕型運動器材成為市場新星，講求攜帶方便又兼具性能。 氣候影響 美國南部水上活動夯 根據市場研究公司Mintel報告，有66％民眾喜歡在溫暖季節進行戶外休閒活動，另有28％喜歡冬季戶外休閒活動，消費者相較於雪上活動，更傾向與水相關的活動，像美國南部地區，氣候較為炎熱，也較少有機會接觸雪上活動，因此與水相關的休閒活動相當受歡迎，例如滑獨木舟、皮艇、泛舟、潛水等。 超過三分之二的美國成年人每周至少會運動一次，而在沒有規律運動的成年人中，有一半表示他們缺乏運動的動力（51％）或不喜歡運動（49％）。有運動習慣的民眾， 大約有四分之一是在健身房運動， 但多數民眾仍偏向戶外運動和在家自我訓練，約有43％是在自家健身，另外19％在住宅社區的健身房運動。 研究公司IBISWorld 報告指出，在美國有5 項運動休閒產業對運動休閒市場影響最大，分別是健身房、高爾夫、自行車、船舶和保齡球活動。 運動休閒產業 三大類別趨勢 一、健身房 根據國際健身、球類及運動俱樂部協會（IHRSA） 數據，2019 年美國健身房會員人數增加至6,420 萬。另外在過去的5 年中，年齡在20 至64 歲之間參與運動人數增加，推動了對健身會員資格的需求，但新冠病毒肺炎疫情使得許多健身房暫時關閉，降低了該產業收入。 IBISWorld 報告顯示，2020 年該產業收入下降了13.2％。不過，隨著年齡增長，許多千禧一代愈來愈重視健康，且父母害怕孩子肥胖，紛紛報名健身課程，因此預計至2025 年，每年以3.2％成長，將達到381億美元。會員費為健身房產業主要收入來源，2020年占總收入的68.1％，私人教練占12.1％。 疫情導致許多健身房面臨負債增加或破產危機，例如Gold's Gym Inter­national Inc.在2020年5月申請破產、24 Hour Fitness USA Inc.在6月申請破產，甚至Town Sports International Holdings Inc.也在9月申請破產。 雖然消費者逐漸轉向線上學習瑜珈、芭蕾舞、舞蹈或皮拉提斯課程，但線上健身課程的公司，如ClassPass和Mindbody，仍受到疫情影響。2020年3月，ClassPass的銷售收入在10天內就銳減了95％，Mindbody則是解雇約35％的職員。YouTube經理Veronica Navarrete告訴《華盛頓郵報》，從2020年3月10至15日，全球平均每日上傳標題為「在家健身」（workout at home）的影片人數，增加了57％以上。 二、高爾夫 該產業除了經營餐飲和一些娛樂設施外，還包括經營高爾夫球場和鄉村俱樂部。每年有超過10萬消費者消費，IBISWorld預計2021年，收入可達258億美元，相較2020年成長1.5％。由於高爾夫球場維護成本不變，收入主要受會員費影響。 根據國家高爾夫基金會資料，近年打高爾夫球人數增加，儘管疫情爆發，仍有顯著增加趨勢，市調公司Golf Datatech數據顯示，至2020年11月，美國高爾夫球場課程數增加了13％，主因受社交距離措施影響，高爾夫球是較為安全的休閒運動。 IBISWorld預測，到2026年的5年間，高爾夫產業收入將以1.3％的年成長率增長，達275億美元。會員費在該產業收入中占最大宗，其2020年收入占總收入的36.3％，其次果嶺費占19.3％，而租賃和銷售裝備及其他服務則占8％。 三、自行車 自行車被視為一種兼具健身與環保的休閒活動，因此廣受大眾歡迎，受疫情影響，2020年該產業收入相較2019年下降9％，為36億美元。自行車市場相當競爭，大型零售商通常可以降低成本並販售價格便宜的自行車，但消費者仍傾向至競賽用自行車專賣店（Independent Bicy­cle Dealer，簡稱IBD）消費，主因除了銷售高品質自行車外，亦提供維修、保養和其他服務，這對騎車愛好者是一大吸引力。IBISWorld預計，至2025年該產業收入將達到40億美元。 自行車主要由大型零售商和體育用品店販售。美國自行車經銷商組織（NBDA）報告指出，現在大型零售商約占美國自行車總銷售額的74％，Walmart和其他大型用品商店崛起，使該產業更加競爭，同時影響到IBD的銷售，也迫使一些零售商退出該產業。 根據NBDA數據，大型零售商以平均78美元的價格，販售入門級和青少年自行車款。反之，專業自行車店主要客群為自行車愛好者和通勤者，販售價格較高的優質產品，一輛專業自行車的價格最高可達數千美元，平均販售價格為673美元。專業自行車經銷商的收入來源如下：自行車占47.4％、零件和配件占35.5％、自行車維修占10.7％、自行車租金占0.8％。 自行車在設計、用途和尺寸上都有所不同，而消費者大多為自行車運動愛好者，因此許多製造商著重品質而非價格。自行車類型包括越野單車、混合動力單車、公路單車、休閒單車和青少年單車等。越野單車為自行車市場的最大宗，占2020年該產業總收入的33.2％，公路單車占29.5％，混合動力單車占15.7％。 數位健身活躍 電商將成發展重點 展望未來，數位化健身將成為發展重點，為防疫實施社交距離和居家隔離措施，推動了數位健身的發展，數位化健身將持續成為2021年及往後的熱門話題。另一方面，隨著永續性議題持續發燒、環保意識抬頭，各大公司紛紛推出永續性產品，例如一些運動服飾品牌採用回收聚酯或無毒染料製作服飾。 電子商務也是未來美國運動休閒產業發展重點，由於疫情迫使許多店面關閉，甚至改變商業模式，逐漸轉向直接對消費者（D2C）的消費模式，許多品牌都投入電子零售市場。到2021年，線上購物滲透率預計為25％左右，是疫情前的6倍之多，因此品牌和零售商需要快速調整其業務模式，以電子商務為發展重點，營業模式也須朝D2C發展，才能因應快速變化的市場。 相關展覽 Outdoor Retailer Summer 展期：2021年8月10至12日 地點：Denver, CO 網站： Outdoorretailer.com Philly Bike Expo 展期：2021年11月6至7日 地點：Philadelphia, PA 網站： Phillybikeexpo.com…

根據德國statista市調公司資料顯示，德國酒類市場僅2020年受新冠病毒肺炎疫情打擊而受挫，此後應能回復十餘年來穩健成長的步伐。2021年德國該項市場可望達到4,333萬歐元的營收佳績，估計人均消費金額將高達509.16歐元；預計至2025年，德國酒類市場能維持年增率5.36％的成長增幅。 觀察近5年德國一般消費者偏好的酒精類飲料，若以消費金額論，向來以葡萄酒為大宗（34％），次為啤酒（26％）；利口酒（liqueur）與烈酒（liquor）的高濃度類排名第三（24％），上述總合即超過8成比重；氣泡酒（7％）、啤酒類飲品（3％）及其他（6％）合計占2成。 根據德國葡萄酒研究所（DWI）資料報告《2020/2021德國葡萄酒市場數據》（German Wine Statistics 2020/2021）顯示，全球前五大葡萄酒消費國排名表上，美國、法國與義大利高居前三位，德國名列第四領先中國大陸。 德國六大葡萄酒產區分別為萊茵黑森Rheinhessen、法蘭茲Pfalz、巴登Baden、符騰堡Württemberg、莫塞爾Mosel、法蘭肯Franken及其餘產地，酒莊遍布自德西至德南氣候適宜種植釀酒葡萄的山坡地區。 釀酒葡萄品種多元各具風貌 德國釀酒葡萄品種有30餘種，白葡萄酒類主要以國際知名的麗絲玲（Riesling）和慕勒圖高（Müller-_ur­gau） 兩項為最大宗， 比重各為23％、11％，最符合多數人口味。排名第三至第五依序為灰品諾（Pinot gris； 德語Grauburgunder）、白品諾（Pinot bianco； 德語Weißburgun­der）以及希瓦那（Silvaner），比重各為7％、6％、5％。其中南德巴登地區（Baden）的灰品諾，比起自義大利的一些灰品諾品種（Pinot Gri­gios）提供的層次要豐富許多。 紅葡萄酒類主要以黑品諾（Pinot noir；德語Spätburgunder）和丹菲特（Dornfelder）兩項為最大宗，比重各為11％、7％，廣受民眾歡迎。其後第三至第五名分別是瓊州牧（Por­tugieser；原意為葡萄牙人）、托林格（Trollinger）以及倫貝格（Lemberger；德語Blaufränkisch），比重各為3％、2％、2％。 電商興起零售集團攻占版圖 隨著消費品的整體化，電子商務一直在增長，葡萄酒市場也不例外。近年來，許多供應商減少大型酒莊的訂單，因為這項業務現在大多在網路上進行。專業的搜索引擎可輕鬆比較買家的交易和價格。如今，跨境物流的方式使外國消費者的訂單或對終端消費者，都比往日方便得多。對於新的網路販售通路而言，每瓶葡萄酒太高的進價就不太吸引人。為達到足夠的報酬率，部分的利潤轉由網路商店去達到目標。 超市業者挾其線上、線下全通路優勢，莫不積極攻占版圖；德國前三大零售日用品超市連鎖店集團，以及德國亞馬遜即為例證。2014年底以來，LIDL大量推廣網路葡萄酒商店；隨後REWE集團自2015年夏季推出「 Weinfreunde.de 」；2016年初ALDI進入英國的網路商店。世界上最大的電商平臺亞馬遜，自2010年早已在德國上市，擁有自己的葡萄酒系列，並輔以AMAZON Market­-place提供產品。 疫情下葡萄酒市場商機高漲 葡萄酒市場仍以德國生產者獨占鰲頭，無論在數量與消費金額方面，都占據近半比重。其次分別為義大利、法國與西班牙輸入的葡萄酒，比重將近3成，餘者2成來自美國及其他產地。新冠病毒肺炎疫情期間，基於防疫封鎖政策，餐飲業受限長期無法營運。德國民眾一方面無處外出用餐飲酒，加上居家時間變長，葡萄酒零售市場因而一時水漲船高。 反觀啤酒業則完全相反，由於餐廳、酒吧及大型集會如演唱會等完全停擺，以往的通路主流幾乎全然堵塞，僅限超市的飲料零售尚能流通。德國啤酒釀酒業者叫苦連連，超過保存期限大量滯銷的啤酒直接倒掉，南德的各大啤酒廠因而受到重大損失。 白葡萄酒受青睞銷量增長 以葡萄酒種類而言，過去5年明顯可見在德國市場上白酒的銷量逐年增加（44％），逐步逼近一向最受歡迎的紅酒（46％）；粉紅酒（Rosé）的占比則維持不變，僅占1成。若進一步比對德國所生產的葡萄酒銷量，可發現在德國國內市場上日漸增加的白酒比重，其實來自本地產品。來自德國六大產區所產製的葡萄酒比重則大致不變，德國在全球葡萄酒外銷國家排名前十名。 愈來愈多的葡萄種植者認為，葡萄園中的生物有機作用是必要的，並不只因為有機酒標在市場上愈來愈受重視，而是因為他們深知，只有透過有機葡萄園，才能長期生產出優質的葡萄酒。德國有機市場廣大，有機葡萄酒也從較小眾的有機商店，或是藥妝日用品連鎖店，逐漸進駐一般食品超商，成為貼近德國民眾的消費選項。 另全球汽泡酒的消費量正在增加。汽泡酒在德國的市場龐大，德國酒莊在生產高品質汽泡酒方面的技術也精進。酒精含量較低的葡萄酒目前也是重要趨勢；全球氣候暖化效應下，天氣愈趨炎熱，這也意味著葡萄酒的酒精含量會增高，所以葡萄種植者皆致力於尋找可降低酒精含量的葡萄品種和釀造技術。 相關展覽 Vinessio菲爾特葡萄酒博覽會 展期：2021年11月6至7日 地點：菲爾特市政廳 網站： https://www.weinmesse-fuerth.de/ 柏林WEINmesse展覽會 展期：2022年2月18至20日 地點：柏林展覽中心 網站： https://www.weinmesseberlin.de/ 飲 酒 過 量 ， 有 害 健 康 飲 酒 過 量－ 0，53 － 有 害 健 康…

日本65歲以上人口達3,617萬人，占總人口數28.7％，目前被認定的照護人口約658萬人，國家給付的介護保險每年超過10兆日圓。2025年戰後嬰兒潮世代將邁入75歲，預計每年都會有160萬人面臨死亡，料將導致醫院及照護機構、居家照護供應不足，恐怕會有40萬人無法接受適當照顧。 推廣銀髮族再就業 達到共生社會目標 打著百歲人生、長壽時代口號，日本政府不斷推廣銀髮族再就業，希望達到共生社會目標，實現社區整體照顧系統，推動24小時巡迴型在宅照顧，亦即以社區為單位，讓高齡者在熟悉的環境中自立生活，再由醫療機構或照護協助，提供周邊的生活支援、醫診與照顧、疾病預防、居住等服務。 日本政府也力推社會保障制度與稅金改革，2000年實施介護保險法，每兩年修改一次，現由市町村的地方行政單位判定照護需求，認定等級分為要支援1至2級，以及要介護1至5級，等級愈高能接受的補助愈多。而日本政府自2018年開始推動能照護與治療高齡者的介護醫療院，至2024年將廢止原先推廣的介護療養型醫療機構。如何提升社區整體照顧、確保高齡者自立支援以及吸引照護人才，成為重要課題。 以中小企業為主 日醫學館為龍頭 在導入介護保險制度前，日本照護機構以社會福利法人為主，一般民間企業難以參與，因此形成以中小企業為主的產業結構，在日本的照護機構、設施及事業所，依據厚生勞動省統計共有37萬6,861間，但具有100億日圓以上規模的企業僅占排名前十三名。 業界龍頭為醫療事務起家的日醫學館，擁有3,030間長照設施、訪問型照護事務所，在設施營運方面提高入住與退住運轉率，在訪問照護方面則防止人才流失與加強重度使用者服務，讓2020年照護事業營業額達1,537億日圓，淨利158億日圓。 損保控股（Sompo Holdings）以470億日圓併購居酒屋和民、Message經營的長照中心，提升原80％的入住率達92.1％，並推出獨家介護相關保險，為確保人力，還將保險事業部4,000位員工改派長照中心，截至2020年其照護事業營業額達1,342億日圓，淨利13億日圓；排名第三的Benesse，專注高價位長照中心建設，每年新蓋10間左右，以確保利潤，其照護事業營業額達1,228億日圓，部門利潤為113億日圓。 開放民間參與 企業與基金看好市場 日本每年照護產業的併購案破百，自從開放民間參與後，不斷有大企業積極併購小公司，如SONY旗下的長照公司Sony Lifecare以20億日圓轉換公司債券，併購55億日圓營業額的友愛集團；而經營大型連鎖藥妝店的Cocokara _ne取得居家照護公司Senior Cosmos股份，擴大布局居家看護領域；日本第二大保全公司ALSOK也取得居家醫療按摩公司CARE PLUS股份，以回饋使用保全服務的高齡消費者。 而最新案例為日本石油業第二大的出光興產，於2021年3月併購日間照護機構QLC Produce，出光興產表示，全球重視環保，政府也提出2050去碳化社會綠色成長戰略，預計石油需求量將減少，因此希望轉投入照護產業，讓企業永續成長。 而不少海外基金也瞄準照護市場，如私募基金MBK Partners以1股924日圓收購TSUKUI集團股票；另外同樣為私募基金的Unison Capital，併購精神病患專屬的日間看護機構N FIELD，其在日本有210個據點，一度被選為最具發展潛力的企業。 對大公司而言，透過併購投入照護領域，能直接確保使用者人數，且不須重新尋找建地投入成本，便能進入長照產業，此外也能提升本業的服務品質。對小公司而言，若能促成併購案，可解決新設備投資等問題，可謂皆大歡喜。 防疫超前部署 降低老人機構感染風險 新冠病毒肺炎疫情爆發後，日本政府初期便迅速對應，2020年1月底厚生勞動省馬上指示各縣市加強照護單位防疫宣導，並在2月底開始限制家人會面，禁止入住者外出，留意物資流動以避免感染。3月擴大縣市單位權限，經判斷可向照護設施提出休業建議。因此，照護設施的感染死亡率僅14％，遠低於德國39％及韓國的34％。日本屬高齡化社會，政府與各單位提前部署，降低慢性疾病老人染疫風險，成為對抗病毒的關鍵。 日本政府在第二次補正預算案，針對照護福祉領域撥款6,091億日圓，除了相關單位職員每人分發5萬日圓慰勞金，若職員不小心感染病毒則再追加20萬日圓。政府的介護費5成來自稅金，4成向國民以保險費徵收，1成為使用者付費，每年規模約10兆日圓。 疫情衝擊照護產業 整體營業利益下滑 雖然日本積極保護照護產業，仍免不了受疫情衝擊，根據厚生勞動省針對照護領域進行的經營概況調查，2020年整體營業利益率僅2.4％，與2020年相比減少0.7％。另外據東京商工調查，倒閉件數為118件，歇業解散件數為406件。由於勞動力不足、人事成本上漲，8成日間照顧業者表示營收變差，倒閉件數占整體47.4％；夜間照護服務，雖然不至於倒閉，但營業額減少最多，與2020年相比減少2.9％，僅有2.5％營業利潤。 照護產業困難處在於，必須確保人才與設施建設費足夠，經營設施初期就需投入不少成本，而6成須用在人事費，其餘為租金、水電等。可排除以上固定費用的居家型照護，因只要提供到府服務，所以成本較低、報酬率高。反之，機構住宿型的老人之家、高齡者住宅，需提高入住率才能獲得利潤，近年僅有月繳50萬以上的高級老人機構有明顯成長，但月繳20萬以下的低價位老人機構，成長則呈現停頓。 照護機構能在危機下營運，大抵靠的是政府介護保險補助，例如經營多功能照護機構的UNIMAT營業額為570億日圓，但有7成是由介護保險給付，因此如何運用國家資源，確保介護保險外的收入是該產業關鍵。…

騎自行車除零碳排且節省空間外，更是德國永續交通政策的核心重點。國家自行車計畫（Nationale Radverkehr­-splan，簡稱NRVP）是德國聯邦政府自2012至2020年在德國境內推廣的自行車策略。基本上，由各邦縣市負責個別的自行車道路措施，聯邦政府的任務則是為自行車交通的進一步發展創造環境條件，並為聯邦道路上自行車道的建設提供財政援助。 由於愈來愈多德國人騎乘自行車，德國內閣日前通過交通部長Andreas Scheuer提出的3.0國家自行車計畫（NRVP 3.0），希望創造更佳條件。該計畫採納2,000多份民眾意見，目的是在德國城市及鄉鎮推行更多、更好及更安全的自行車交通網，及2030年的相關行動策略。要點包括： • 發展完整且安全的自行車基礎設施，並建立相互連接的自行車快速道路交通網。 • 加強自行車的通勤及旅遊，特別是在基礎建設薄弱的地區。 • 將自行車納入城市貨運暨工商經濟交通，藉由更頻繁、更長的道路距離，以達到2030年自行車行駛公里數較2017年增加1倍的目標。 特別是自行車除做為汽車替代選項外，也有助於協助實現國家及國際氣候政策目標，到2030年每年可較2017年節省300萬至400萬噸二氧化碳。 據德國聯邦政府公布的2020年自行車數據：德國計有7,910萬輛自行車；自行車及電動自行車銷售量為504萬輛，銷售金額達64億4,000萬歐元。 其他詳情請參閱 https://www.nationaler-radverkehrskongress.de/wp-content/uploads/NRVP_3.0_EN_RZ.pdf 。…

近幾年來德國自行車業蓬勃發展，銷售額一直穩定成長；新冠病毒肺炎大流行期間，自行車及電動自行車更成為重要的交通工具。與2019年相比，2020年自行車及電動自行車的銷售金額達64億4,000萬歐元、成長69.9％。德國二輪車工業協會（ZIV）執行長Ernst Brust即表示，2020年德國及全球自行車行業的盛況前所未有，預期2021年也將類似。 不過，兩位數的高成長也意味著供應恐出現問題。Shimano零配件供應商不再接受訂單，因此對變速器、座墊及煞車器等製造商及零售商將帶來影響；相較於過去3至4個月的等待期，目前則需8至10個月。 品牌進口商Messingschlager執行長Dennis Schömburg表示，該公司現已在忙2023年的計畫。自行車業的預訂很普遍，但多是零售商為來年夏季及秋季的預訂；現在的情況卻是不確定2020年的訂單是否能在2021年交貨。 另外，自行車在疫情封鎖期間只能透過網路銷售，許多實體店不復存在；零售商在2020年夏季清倉後，已無多少商品可供銷售。 2020年德國共銷售504萬輛自行車及電動自行車，較2019年成長16.9％；電動自行車銷售金額更是成長43.4％。Brust表示，如加上零配件，自行車產業銷售總額逼近100億歐元。每輛自行車的平均售價已從929歐元上漲至1,279歐元，經銷商的營銷收入也更高。…

根據丹麥財經媒體引述丹麥最新統計數據顯示，2020年丹麥氣候解決方案的出口下降幅度，大於其他貨品的出口；海上風機出口大幅下降，能源技術的總出口創10年新低，主要是受新冠病毒肺炎疫情及英國脫歐的影響。 多年來，氣候解決方案一直被譽為是丹麥的金礦，因為丹麥公司在風能及綠色轉型技術方面處於世界領先地位。儘管丹麥在國際上處於優勢地位，全球對氣候的關注日益增加，但在2020年丹麥能源技術及服務的出口減少13％，總體而言，能源技術占出口總額的11.7％也是10年來最低。 據Wind Denmark執行長Jan Hylleberg的說法，2020年丹麥風能領域的公司受影響較大，出口下降21％，歸因於德國市場與英國市場同時陷入不景氣僵局，且因新的大型海上風場的中斷所致。 自美國總統拜登就任以來，德國政府就召集領先的綠色企業，認為是搭上美國綠色轉型出口的大好機會。沃旭能源的執行長Mads Nipper曾表示，到2030年丹麥可以向美國增加5倍氣候技術的出口。 丹麥能源署主任 Kristoffer Böttzauw則指出，儘管2020年丹麥的綠色出口令人失望，但持樂觀態度。丹麥正在與全球一些較大的經濟體合作進行綠色轉型，美國、英國及日本等國家已提高氣候目標，因此，未來世界對丹麥能源解決方案的需求看好。…

根據《日本經濟新聞》，日本政府日前決定2030年溫室氣體減排目標為相對2013年減排46％，但經濟產業省表示可行目標是減排39％。經產省目前規劃透過大量導入太陽能發電設施、進一步推動節能及下修粗鋼生產量等3種途徑達成額外7％的減排目標。 以上3種途徑僅屬估算階段，能否如實達成還是未知。以太陽能發電為例，目前日本國會正在審議「地球溫暖化對策推進法」修正法案，如能順利通過，未來地方政府可自行設定再生能源導入促進區域，建設再生能源發電設施的環評期間也可望大幅縮短。現況是太陽能發電將因土地面積不足，無法大量導入，再生能源增加速度恐不如預期。 《日本經濟新聞》另外點出，經濟產業省目前的對策並未將發電過程當中不會排放二氧化碳的核能發電列入考量。日本現行能源基本計畫當中，為達成既有溫室氣體減排目標（2030年相對2013年減排23％），設定2030年核能發電占比需達20％至22％，但目前核能占日本發電總量僅6％，不但無法達到既有的減排目標，更遑論46％的新減排目標。…

印尼地大、人多，擁有豐富的天然資源及全球最多的穆斯林人口，已成為東協第一大經濟體並維持高成長趨勢，擁有龐大的內需商機。 據 Euromonitor 報告指出， 2019 年印尼整體零售市場規模為 1,756 億美元。依據研究資料庫 Statista 的統計，未來印尼的電商營收會從 2019 年的 203.4 億美元，大幅提高到 2024 年的 506.6 億美元，收益年複合成長率高達 20 ％，在東南亞諸國名列前茅。東南亞 11 家「獨角獸」 企業中，印尼電商占有 5 家，估值皆達 10 億美元以上，更吸引科技巨頭微軟投資印尼電商 Tokopedia 。 本期封面故事由外貿協會研究員從從總體經濟情勢、通路型態、電子商務和運動休閒用品市場等面向分析探討，呈現疫情下及疫情後之可能商機。…

印尼是東南亞國家協會（簡稱東協）中，經濟總量唯一超過1 兆美元的國家，人均GDP 約為4,100 美元， 民間消費為最主要的GDP 組成項目，次為投資。印尼財政狀況穩健， 政府負債總額GDP 占比約30％。人口逾2.7 億的印尼，人口中位數在31 歲以下，且勞動人口約占68％，旺盛的生產力及龐大的消費力持續支撐印尼的經濟發展。 依據美國管理顧問公司AT Kearney 最新發布的「2019 年全球零售業發展指數」（_e 2019 Global Retail Development Index）報告指出， 在所分析具發展潛力的30 個新興經濟體中，印尼排名第五，僅次於中國大陸、印度、馬來西亞及迦納， 在東協國家中排名第三。此外，根據AT Kearney 估算，印尼零售市場規模約為馬來西亞及越南的4 倍，約為泰國及菲律賓的3 倍，深具發展潛力。 龐大年輕族群 網路經濟狂飆 新加坡主權財富基金淡馬錫控股與Google 聯合發布2025 年《東南亞網路經濟報告》的報告，預估在2025 年東南亞網路經濟將會成長至2,400 億美元，印尼網路經濟為東南亞諸國中成長最快且最大，2025 年印尼網路經濟將達到1,000 億美元的規模。 依Internet World Stats 的調查， 截至2020 年6 月， 印尼網路滲透率（internet penetration rate）達64 ％， 印尼網路使用人數達1.75 億人，每人每天網路使用時間為8.5 小時，比臺灣的7.5 小時更長。 IMF 報告指出，自1980 年以來， 印尼每年約有480 萬新生兒，5 年累積下來就生出超過1 個臺灣的人口， 年輕的消費族群喜歡嘗試新事物和最新流行趨勢，樂於接受與使用新科技，此一特點也同步反映於網路消費。 城鄉差距大 人口集中大都市 根據印尼國家統計局（Badan Pusat Statistik, BPS - Statistics Indonesia）指出，「雅加達首都特區」（Daerah Khusus Ibukota Jakarta， 簡稱DKI Jakarta）的人口數在2015 年就已超過1 千萬人，印尼的城鄉差距較大，人口明顯集中在大都市等地區，大型的商場與賣場也集中於此，因此印尼主要的消費力道集中於大型都市。 若以人口數排名來看， 在紫色地區中前幾大都市分別為雅加達（Jakarta）、勿加泗（Bekasi）、泗水（Surabaya）、萬隆（Bandung）、坦格朗（Tangerang）及棉蘭（Medan）， 上述都市面積總計僅664 平方公里， 占全印尼國土面積比例0.03％，而「雅加達首都特區」，其人口密度更是高過每平方公里萬人，為全印尼人口密度最高的地區。 高所得族群 消費力驚人 印尼2019 年平均國民所得約為4,100 美元，但若是以家庭的總所得分析，每戶可支配所得在5,000 至10,000 萬美元之間是最大族群，約占了40.99％。可支配所得是指每年收入在扣除非消費性支出項目，涵蓋利息、社會保險費用、稅金、罰款與禮金等費用之後，剩餘可以用來支應日常生活開銷（消費性支出）的所得。根據世界銀行（World Bank）的定義， 所得超過12,355 美元可以稱之高所得家庭，其比重約占全印尼人口的30％，共有約2,000 多萬戶的家庭。如果以1 個家庭為2 至3 個人計算， 就有超過4,000 至6,000 萬的人口為高所得族群。 印尼是一個敢於消費的國家，印尼的消費支出占GDP 的57％，高於東南亞國家整體平均53％，臺灣約為50％。主要是因為印尼的金字塔頂端所得組成勇於消費，其中，中高所得家庭戶數大約有837 萬戶，人口約有2,400 萬人，為印尼最具消費實力的族群。 民眾所得提升 3C 用品消費增長 根據印尼國家統計局所出版的《Statistical Yearbook of Indonesia 2020》，2019 年印尼全國平均每人每月支出（Monthly Average Expenditure per Capita）的金額為1,165,241 印尼盾（若以1 美元兌換16,387 印尼盾為匯率，約合71.1 美元），在食物（food）及非食物（non-food）的支出分別為572,551 印尼盾（約合34.9 美元）及592,690 印尼盾（約合36.2 美元）。而在雅加達首都特區，平均每人每月的支出則為2,156,112 印尼盾（約合131.6 美元），為全國均值的1.85 倍，顯示該區不論在物價或所得皆高於全國；其中食物類支出（877,449 印尼盾，約合53.56 美元） 僅占所有支出約40％，其餘60％消費為非食物類的支出。「家用品及家用設施」支出在印尼家庭的消費支出中占有相當大的比例，約占總支出的四分之一。 根據Fitch Solutions 調查報告，印尼在家庭用品支出成長幅度最大的前兩項分別是「玩具、寵物和園藝（toys,…

據Euromonitor 報告指出，2019 年印尼整體零售市場規模為1,756 億美元。印尼塞車嚴重，加上天氣炎熱，購物中心成為民眾主要休閒的場所，約有近500 萬家的實體零售通路，這些零售通路包括購物中心（shopping center/shopping mall）、量販店（hypermarket）、超級市場（supermarket）、百貨公司（department store）、迷你超市（mini market）、便利商店（convenience store）及專業連鎖店（specialty chain store）。 實體消費零售通路發展可以分為3 階段，包括開始、成長與成熟期。由下圖可知，印尼、新加坡與馬來西亞等國皆處於成熟階段，特色是可以看見大型的全球連鎖零售企業在這些國家設置多處據點，如Walmart、7-11 及家樂福等業者。印尼的國民所得雖然遠不如新加坡，然而該國消費力道雄厚，吸引國際企業進駐與投資，使得印尼零售市場發展進入成熟階段。 瞄準都會區 鎖定中高端市場 印尼城鄉差距大，消費型態也趨於兩極化。大都市的中產階級及以上高端消費族群則偏好在購物中心、百貨公司、超市或便利商店等現代零售通路進行日常生活用品採購消費；而中低所得的家庭通常選擇在地方市集、雜貨店或傳統市場採購。 大雅加達（Jabodetabek）地區總共有約170 個購物中心，針對不同市場與客群，提供不同型態的商店與服務。 Grand Indonesia ：是印尼最大購物中心，位於雅加達，由PT Djarum （亦是Djarum 香菸品牌的所有者） 擁有。Grand Indonesia 鎖定收入中高階層與外國人士為目標客群，購物中心引進許多國際品牌進駐，例如Zara、Muji 及H&M 等。為了提供購物人士足夠的休閒娛樂空間，購物中心內設有Blitzmegaplex 電影院，擁有全印尼最大的銀幕，可容納3,000 名觀眾。Grand Indonesia 購物中心共8 層樓，占地13 萬平方公尺，是包括私人住宅在內的大型綜合建築，這種住商混和複合式型態的多功能購物中心在雅加達相當常見。 印尼太平洋廣場（ Pacific Place ）： 位於雅加達的中央商務區，周圍有大使館與金融機構，商場內不但有高級品牌的專櫃陳列，主打貼心服務鎖定商務人士消費客群，也設有兒童室內主題公園。購物中心內提供免費嬰兒推車和輪椅，吸引家庭周末前往消費，共度家庭團聚歡樂時光；太平洋廣場於1990 年開業，屬於香港房地產開發商太古地產（Swire Properties） 所有。該購物中心共4 層，占地6.5 萬平方公尺，進駐國際知名品牌如Prada、Miu Miu、The Body Shop 及Hermes 等。 新哈爾科廣場（ New Harco Plaza ）： 於2017 年竣工， 由Agod Podomoro 在雅加達開發6 萬平方公尺的新零售賣場。除此之外，首都區之外的Jabodetabek 地區，Lippo 集團於萬丹省的丹格朗（Tangerang），新開發豪華Lippo Grand Mall，提供12 萬平方公尺的展售空間，已於2018 年完工， 是萬丹省最大的消費購物中心。 PT Aeon Mall Indonesia ：是日本零售龍頭永旺集團（Aeon Group）於印尼設立的分公司，永旺集團目標在印尼開設4 家購物中心，第一家購物中心於2015 年在Tangerang 地區插旗， 新的購物中心即使在疫情期間，仍然順利於2020 年11 月於西爪哇開幕。 滿足廣大消費族群 百貨發展蓬勃 百貨公司方面，印尼的百貨公司發展蓬勃，印尼本土與外國品牌連鎖通路商林立，滿足印尼廣大的消費族群。數位時代來臨，百貨商店一直面臨著來自蓬勃發展的電子商務激烈競爭，為了因應日新月異的市場變化，印尼線下實體零售通路業者，Matahari 或Mitra Adi Perkasa， 擁有Debenhams、Marks&Spencer、Seibu 及SOGO 的特許權，已迅速開發自己的線上購物平臺加入線上銷售戰局。 Matahari ：不論是商店數目或是銷售總額，皆是印尼市場排名第一的大型賣場通路，該公司1972 年開立第一家商店，在印尼具品牌知名度的購物中心。Matahari 將公司品牌定位為「真正的印尼人」，商店所販售的產品大多向印尼供應商採購， 亦有適度引進國際品牌供印尼消費者選購。Matahari 在印尼飽和度較低的鄉村地區亦持續快速展店，截至2020 年Matahari 旗下在印尼共經營5 個不同品牌，商店總數高達219 家。 Ramayana ：鎖定中低階消費族群的百貨商店零售業者。截至2020 年，Ramayana 於印尼54 座城市擁有119 家商店。Ramayana 亦在其商店內販售食品和飲料、衣物、鞋類及家庭用品等多項商品類型，供當地消費者挑選。 Metro ：總部位於新加坡，於1991 年在Pondok Indah 購物中心開設第一處據點，正式進入印尼市場。截至2020 年，已在雅加達、萬隆、望加錫、泗水、梭羅和萬鴉老等地設有11 處經營據點。Metro 擁有眾多印尼當地、國際品牌的經銷權，包含服裝、鞋類、美容保健、以及家居用品等。 國際集團插旗 本土企業深耕 印尼人口眾多，消費市場廣大， 吸引多家國際大型連鎖通路集團進入，亦有本土型企業深耕，以下為2020 年印尼大型零售通路商動態。 總部位於日本的業者Uniqlo 於2020 年3 月在棉蘭（Medan） 的Delipark Mall 購物中心開業，為Uniqlo 在棉蘭開立的第二家門市（第一家門市於2018 年在Sun…

根據研究資料庫Statista 的統計， 未來印尼的電商營收會從2019 年的203.4 億美元，大幅提高到2024 年506.6 億美元，其中包含時尚、電子與媒體、食物與個人護理、家具和家電設備以及玩具、嗜好與DIY 等商品類別，各類商品當中又以時尚所占比例最高，約為30％，其次為電子與媒體占22％，整體印尼電商收益年複合成長率為20％，在東南亞諸國名列前茅。印尼企業也逐漸開始重視經營自家的購物平臺，或提高在主要的電商平臺上的銷售比例。 另Euromonitor 資料庫的數據也指出， 由於2020 年新冠病毒肺炎疫情的關係，促使印尼非實體零售通路占整體零售通路比重，從2019 年的10.72％大幅提升至2020 年的17.82％，而未來電子商務占整體零售通路的角色也將會愈來愈重。根據2020 年星展銀行針對印尼消費者的購物方式調查資料顯示，疫情發生前，印尼消費者主要習慣至實體零售通路進行消費，約占73％，電商購物僅占24％；但是在新冠病毒肺炎疫情爆發之後，2020 年以來消費者到實體零售商店消費的比例大幅下降至24％，而電商平臺購物的比例則大幅提升到66％，疫情加速零接觸商機，也使得與生活相關的食、衣、住、行等都朝向數位化的方式進行。 印尼電商網路收入的成長趨勢，從2019 至2024 年印尼電子商務收入自203.4 億美元成長至506.6 億美元，成長率與收入皆遠高於其他東協主要國家如馬來西亞、菲律賓、泰國與越南。 經濟成長網路普及 獨角獸企業興起 隨著東南亞的經濟成長快速，網路使用者日趨增加，線上購物服務也朝專業化和多元化發展，也成就許多新創公司，在東南亞11 家獨角獸企業當中，印尼就囊括了5 家。 所謂獨角獸企業是指成立不到10 年，但市值達10 億美元的新創企業， 印尼的獨角獸企業包括Traveloka、Tokpedia、Gojak、Bukalapaka 及OVO 等5 家企業。 消費主力敢於消費 數位收益增加 印尼人口眾多與平均年齡較輕，因此印尼人敢於消費的特性也體現於數位支出當中，數位支出占人均消費支出比例為4.0％，高於亞洲的平均水準3.1％。若從2019 年印尼整體數位收益來看，全年收益為273.06 億美元，包含電子商務收益203.36 億美元（約占74.5％）、數位服務收益為18.30 億美元（約占6.7 ％）、線上旅遊服務收益為36.13 億美元（約占13.2％）、數位媒體收益為15.25 億美元（約占5.6％）。 印尼電商的主要消費族群為30 至39 歲年齡階層，此類消費族群具備多年工作經驗，擁有經濟基礎，並且也是最具有消費能力的族群。根據Statista 資料庫數據顯示，2019 年印尼的網路使用人數為1.1 億人次， 網路普及率達41.4％，預計5 年後將會成長至1.89 億人次，網路普及率將達66.7％，預期也將更進一步帶動整體電子商務與數位收益的增加。 政府推廣 提升非現金支付使用率 印尼當地的網路用戶數量已相當龐大（約1.1 億人次）。儘管目前的物流及較低的銀行帳戶滲透率仍是電子商務發展的最大挑戰（尤其是在農村地區），但若考慮印尼全國2.7 億的總人口數，未來成長潛力仍然很大。 消費者在線上購物或支付數位服務時，最普遍的付款方式仍是以銀行轉帳為主，其次是行動支付和信用卡。採取銀行轉帳是普遍的支付方式，主要是因為行動支付與信用卡等支付方式在印尼部分地區受到侷限，例如在印尼鄉村地區，行動支付的相關網路與硬體設備仍不發達，擬申請信用卡必須經過銀行嚴謹的審查流程， 而許多低收入消費者受限收入，無法獲得銀行核發的信用卡。除此之外， 相對於銀行轉帳，消費者對於數位支付和信用卡支付的方式信賴感不足， 仍然會擔心網路犯罪或詐騙等不法情事發生。 另外，數位錢包或行動錢包等支付方式，此類多見於搭乘大眾運輸工具，或是搭乘公車、火車，用以支付停車費和過路費等。電商企業OVO 或印尼的Go Pay，旗下都有相關的數位支付服務。事實上，印尼政府近年來不斷地推廣金融普及計畫，推行各種支付方式，讓印尼消費者最起碼能夠擁有其中一種帳戶與支付方式，解決低收入消費者族群沒有信用卡或任何一種數位支付的情形，提升印尼人民採用非現金方式付款的使用率。 疫情影響 線上購物大幅提升 依照流量排名，蝦皮目前是印尼最大的電商。蝦皮在印尼的消費客群屬於偏中低價位，印尼消費者若是要買便宜的美妝都會到蝦皮逛逛，因此消費族群中女性約占了6 成。其次是本土的Tokopedia 緊追在後，而東南亞最大的Lazada 反而掉出前三名。第四名的Blibli 主要販售雜貨、母嬰用品、配件類等產品。 疫情期間消費者為避免至公共場所，因而對線上購物的仰賴程度大幅提升，另也反映在主要電商的網站流量上， 蝦皮、Tokopeida 和Lazada 的消費者瀏覽次數從2019 年的第四季至2020 年的第二季皆為上升的趨勢。 線上平臺多元 滿足不同消費需求 印尼的線上交易平臺眾多， 如Agoda、 Blibli.com 、Lazada 及Zalora 等， 都可滿足不同的消費者需求。另亦有C2C 的交易平臺， 如Jualo、Kaskus、OLX、 Rumah.com 及Tokopedia 等。 線上購物平臺 Lazada ：係由位於柏林技術育成中心Rocket Internet 孵化器培育的線上服務企業於2011 年創立，目前已成為東南亞最大的B2C 電商平臺之一，提供眾多產品選擇，從消費類電子產品到家庭用品、玩具、時裝和運動器材等各類商品。Lazada 於2012 年進入印尼， 目前向印尼20 個城市供應商品， 為了因應印尼銀行帳戶低普及率的問題，Lazada 開發貨到付款系統。2017 年6 月，阿里巴巴投資10 億美元提升其在Lazada 的股份至83％。自2017 年9 月起， 阿里巴巴透過Lazada 將其淘寶網的商品販售到印尼市場。 中國大陸京東商城（ JD.com ）：積極擴展印尼市場，並於2015 年開立網路商店JD.ID。並設立第一家無人便利商店JD.ID X-mart，於2018 年8 月在雅加達開幕，允許消費者取貨並透過手機付款。 Blibli.com ：是當地領先的電子商務網站之一，由印尼商業集團Djarum Group 的子公司PT Global Digital Niaga 所擁有，…

根據2020 年5 月Statista 預估，全球前五大運動器材的國家依序為中國大陸（314.58 億美元）、美國（156.37 億美元）、印度（136.29 億美元）、日本（61.51 億美元）及印尼（41.54 億美元）。運動健身是消費者生活的基本需求，目前運動健身因疫情所致已轉往居家運動，根據Statista 預估， 2021 年印尼運動器材收益為44.15 億美元，將成長6.7％，疫情結束之後的成長趨勢仍可期待。 運動器材市場包含戶外和室內運動的各種運動必需品，不包括運動服裝、鞋類及配件。2019 年印尼的運動器材收益為40.91 億美元，相較2018 年收益成長率為4.58％，然而2020 年因疫情關係收益成長率下滑至1.67％。 健身器材的銷售主要分為供應健身房的商用領域，以及銷售給一般民眾在家使用的家用領域。過去以健身房為主的商用領域，原本預估一直是未來幾年內產業成長的關鍵動能。然而，在一場突如其來的疫情影響之下，體育館與健身中心因群眾聚集變成染疫的高風險區域，也使得消費者避免使用商用領域的健身房。 疫情衝擊 線上居家健身興起 印尼的健身行業也受到衝擊，健身俱樂部在新冠病毒肺炎疫情的衝擊之下，消費者減少至健身房做運動。因而零接觸的商機也因應而生，根據樂天研究機構的調查，有66％的健身房會員表示在新冠病毒肺炎疫情爆發期間，其所屬的健身房開始提供線上的訓練課程，也使得商用的健身銷售領域開始轉往居家的健身銷售領域。從廠商訪談中得知，過去商用與家用的健身器材銷售比例為7：3，但在新冠病毒肺炎疫情的衝擊與洗牌之下，商用與家用的健身器材的銷售比例則變為5：5。 然而，根據樂天研究機構所做的調查，在疫情期間仍然有48％的消費者並未因為疫情關係而取消健身房的會員資格。未來疫情終將會過去，其中有92％的消費者表示在疫情結束之後仍會回到健身房消費，也顯見運動健身業在印尼未來仍有可以期待的趨勢。 政策推行 自行車運動蓬勃 根據Statista 的資料，有關印尼運動及戶外用品2020 年線上銷售額為9 億4,600 萬美元， 預計2024 年將達17 億美元，目前印尼運動及戶外用品在電商市場上的收益為全球第十三大。 此外，印尼的平均年齡為29 歲， 其中15 至64 歲的人口占全國的67％，在民眾健康意識抬頭，多數年輕人喜歡以戶外運動或健身作為休閒活動。除此之外，政策上的推行如鋪設自行車車道，也鼓勵人民至戶外進行休閒運動。騎自行車亦為印尼運動休閒的主要活動之一，加上疫情影響，自行車的需求數量也大幅提升。 自行車需求熱 臺灣出口具商機 2020 年臺灣運動用品出口至全球的金額為24.03 億美元，與2019 年全年相比成長13.38％。2020 年臺灣運動用品出口至印尼的金額為444 萬美元， 雖然與2019 年相比衰退了21.91％，然而在一般體能運動、體操或競技比賽用物品及設備（HS 950691）類別上卻成長了17.93％； 此類別包含了健身器材。在全球受到新冠病毒肺炎疫情的影響下，雖然衝擊了各國健身房的營運，然而運動健身是平日生活不可或缺的活動，即便受到疫情影響，消費者為了強健身體提高免疫力，居家運動卻反而成為新的趨勢，也帶動家用健身產品的銷售量。 臺灣2020 年自行車出口全世界相較於2019 年成長了2.12％，出口金額為37.15 億美元，其中出口印尼為3,396 萬美元，與2019 年相比大幅成長110.41％，在新冠病毒肺炎疫情衝擊之下，印尼對於自行車的需求大幅提升，也帶動臺灣自行車相關產品的出口。…

May | 6 ............. May | 9 ATLIFE 臺灣輔具暨長期照護大展 臺灣輔具及長期照護產業鏈的指標性展會平臺「ATLife 臺灣輔具暨長期照護大展」，2021 年5 月6 至9 日於南港展覽館一館盛大展出，今年集結220 家國內外知名品牌、超過550 個攤位，共同展示超過2,000 款輔具及長期照護產品，其中涵蓋智能型輔具技術、高科技居家照護系統等最新產業趨勢， 透過現場專業復建復能人才指導，呈現臺灣輔具及長期照護完整產業鏈。 ATLife 2021 針對國人最需要的輔具及長期照護需求，規畫七大重點專區， 分別為智慧照顧專區、護具義肢矯具專區、溝通零距離專區、居家好幫手專區、行天下專區、運動附件與樂活專區及專業服務及政府專區，還有三大特色主題館，醫療器材公會全聯會、行無礙福祉館、樂齡照護科技館，匯集臺灣樂齡長照國家隊指標性大廠，讓世界看見臺灣輔具智能研發新樞紐的堅強實力。 應用大數據智能輔具，智慧照護專區的谷盺生物科技展出「愛復健」智慧照護服務系統，讓個案能夠在家中完成康復訓練，在康復之路上成為需求者最堅強的後盾。強生醫療儀器在居家好幫手專區，特別展示出榮獲德國紅點設計大獎的WI-BO Sentida 5 多功能電動床，機能型專利護欄設計，是極致安全性與舒適性最完美的結合。 在運動復健與樂活專區，由體感科技和復健醫學先驅—龍骨王，展示HappyGoGo Plus 系統，無須穿戴式裝置，即可進行多人競賽，幫助傳統運動器材轉型走向智能化，帶動智慧潮流趨勢。康揚公司呈現首創的iBuddy 自動駕駛輪椅，主動偵測系統提升攜帶便利性與安全性，結合人工智慧讓輪椅成為一種時尚且有趣的存在。德林義肢帶來3D 智慧成型與適配輔具速製服務平臺整合，帶來最貼近使用者需求、顛覆訂製輔具的工藝技術。而專業服務及政府專區，則有專業人員分享最新智慧照護觀念運用，讓參觀者更認識未來樂齡新趨勢。…

時間：2021 年5 月27 日（四）13:30 ∼ 15:00 地點：世貿一館第4、5 會議室（臺北市信義區信義路五段5 號2 樓） 承辦人員：外貿協會行銷專案處—彭馨慧 電話：02-27255200 分機1318 Email： monica@taitra.org.tw 台灣精品攜手中國大陸通路業者，帶您了解最新市場脈動！ 台灣精品聯手中國大陸通路業者設置台灣精品展售專區，從線上知名電商平臺—淘寶、抖音，到線下專賣店—成都新光天地、西安漢神百貨，協助臺灣企業拓銷中國大陸市場。本次說明會將由通路商與平臺代營運商獨家解析中國大陸電商與實體銷售最新趨勢、消費者偏好、跨境電商操作方式及通路上架要點，分享如何進入中國大陸市場，讓您掌握疫情後的商機! 說明會後安排臺灣企業與台灣精品合作通路商與平臺代營運商一對一洽談（5 月27 日15:00~17:30），洽談場次有限，敬請把握機會報名。若您是台灣精品獲獎企業， 更可優先安排洽談場次！ • 採購品項：運動休閒、家用與日用生活品、消費性電子產品、美妝產品、文創產品等適合上架中國大陸通路及電商平臺之產品。 • 報名參加程序：  1.請登入外貿協會會員，選擇買主與時段進行報名（如時段額滿，請候補報名），主辦單位將提供通路商審核後安排洽談場次，並於5 月25 日（二）前發信通知洽談會報名結果。 2.歡迎臺灣企業報名參加，惟由於洽談場次有限，台灣精品企業優先安排洽談，每一場次洽談時間為30 分鐘。 3.報名企業需至活動現場洽談，不提供線上洽談服務。 4.產品上架與合作模式將由通路商與平臺代營運商與品牌企業個別協商，並由通路商評估上架，台灣精品後續將協助多項促銷活動。活動DM 歡迎上網查看 https://reurl.cc/1g6lrX…

主辦單位：經濟部國際貿易局、外貿協會新竹辦事處、輸出入銀行新竹分行 時間：2020 年5 月27 日（四）13:30 ∼ 16:30 地點：外貿協會新竹辦事處（科技財經大樓：新竹市光復路二段287 號6 樓） 歡迎洽詢：03-5163333 分機18 陳先生 E-mail： hsinchu@taitra.org.tw 線上報名： https://reurl.cc/qml4oy 泰國，位於東協中心地帶，東鄰寮國，西接緬甸，南臨暹邏灣，東南則接柬埔寨，人口超過6,800 萬人。曼谷、清邁等大城不僅是國人愛去的觀光旅遊勝地，同時也是商業、文化重鎮。在東協十國當中，泰國是第二大經濟體，國內生產總值（GDP）總量僅次於印尼。根據泰國商務部報告，2018 年服務業占泰國國內生產總值（GDP） 的比重最大，較 2017 年成長 9.2％，其他主要產業包括電子電機、汽車製造、食品加工、水產加工等。近年學習泰語的人數日益增加，泰國的文創設計產業也讓人為之驚豔！想去泰國批貨及做生意？如何錢進泰國？就讓「泰國精品批貨」一書作者及經營「每天簡單說泰語」YouTube 頻道的社群經營達人—Ricky，帶領大家一同深入體驗泰國這個微笑之國的發展潛力吧！ 《活動議程》…

根據新創發布平臺 Startups.com 的定義，新創企業是處於發展早期階段的企業。全球創業觀察（GEM）將成立時間在42 個月以內的企業，視為處於發展早期階段的企業。電子商務、金融科技、資安領域、食品科技、教育科技，都是近年新創熱門領域。 美國研究機構Startup Genome發布「2020全球新創生態圈報告」指出，全球新創生態圈規模龐大， 創造近3 兆美元產值，且2019 年全球創業投資金額高達近3,000 億美元。前五大新創企業最活躍的地區，分別為矽谷、紐約、倫敦、北京和波士頓。 本期焦點產業深入探討法國、巴西、伊朗、日本及中國大陸新創生態圈發展現況，供讀者參酌，掌握各國最新新創圈動態與趨勢。…

法國自2013 年啟動「La French Tech」科技新創計畫，起初這項跨部會提議旨在透過增強法國新創企業的動力和結構，及藉由加強國際影響力並吸引更多的人才（企業家和外國投資者），促進法國新創企業的成長。法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）自2017 年上任以來積極將法國打造成「新創國度」（start-up nation），而法國政府採取了對創新企業有利的新措施：透過降低公司稅、減少社保分攤金、廢除自由工作者保險（RSI）、投資100億歐元創新基金及啟動法國科創簽證（ French Tech Visa ）等政策，營造友善企業及人才的環境，成功掀起一股創業潮。 不畏疫情 新創公司信心持續 2018年超過1萬家新創公司加入La French Tech，隨著該生態系統的發展，法國政府隨後宣布了新策略，即「法國科技2022」。藍圖包括使法國成為歐洲新創生態系統之基地，並同時為未來的歐洲科技之路做準備。法國科技2022的兩個重點：一方面支持最可能成為世界技術領導者的新創公司，另一方面希望協助面臨重大挑戰的企業家提供新技術支持，包括健康、教育、氣候變遷與不公平競爭等。 2020至2021年間，新冠病毒肺炎疫情持續的經濟危機並未削弱法國人創業之動機。根據每年OpinionWay與Go Goprepreneurs組織的調查顯示，法國五分之一的人願意開創新事業，根據INSEE（法國國家統計與研究所）的數據，2020年創建84萬8,200家公司，比2019年增加了4％，且2020年倒閉的企業家數3萬1,212家，遠低於2019年的5萬1,201家。 法國對新創公司的信心持續，儘管2019至2020年間的營收下降16％，但法國新創企業似乎對危機具有較強的抵禦能力，如安永會計師事務所統計2020年新募集資金估計為54億歐元。另根據投資銀行Avolta Partners的數字，僅2021年第一季，法國新創公司就籌集了14.5億歐元，且有40％來自外國資金。法國政府也在疫情的經濟危機期間繼續支持法國新創企業。除設立40億歐元的基金幫助新創企業並鼓勵繼續創建新型的Startups。近期更宣布在電子醫療、網路安全與深科技等關鍵領域的未來投資總額將超過70億歐元。 法國新創發展 值得關注領域 法國新創最知名的媒體Maddyness針對2021年最值得觀察的新創領域，如醫療、網路安全、深科技、電競、新零售等，就整體發展及代表性新創公司進行介紹。 • 醫療新創 法國的醫療科技原本即充滿動力且非常多元，根據統計2020年法國有2,000多家醫療科技公司，包括750家生技公司、1,100家醫療技術公司及200家數位醫療公司。法國大多數從事醫療產業的公司都是具國際市場開發能力，主要市場在美國與歐洲。儘管在新冠病毒肺炎疫情危機的影響下，法國醫療產業更展現快速因應與創新能力，例如用於優化護理系統、患者流量管理、病患監測及遠距諮詢等解決方案，尤其2020年堪稱法國數位醫療解決方案的快速發展年。在簡化法國人民就醫的行政程序方面，數位醫療平臺Doctolib及Lifen等大幅提升行政管理效率，建構堅實的生態系統，領域擴及診斷、處方、治療與追蹤。 TreeFrog Therapeutics：成立於2018年，該生物技術專門從事幹細胞的生產，開發基於3D細胞培養的技術平臺C-Stem，解決行業面臨的製造問題並大幅降低患者的治療成本。 • 網路安全 隨著數位交易的成長及網路攻擊的增加，網路安全成為2021年及未來的重要課題。受疫情影響網路安全反而更蓬勃活躍，Wavestone顧問公司列出2020年網路安全的152家法國新創企業，較2019年增加約20家。領域專精在數據保護、漏洞管理與營運安全及端點保護。疫情同時也未動搖新創企業走向國際市場的決心，2021年網路安全領域的法國新創近63％表示已銷售至國外，相較於2019年則為50％。此外，13％的新創企業正考慮推出新解決方案。 Bodyguard：成立於2017年，該公司開發防止網路跟踪的保護應用程式，公眾人物（已被法國總統與法國歌手Bilal Hassani等人使用）及個人均可使用，目標是即時過濾和減低網路上任何令人不悅的評論。 • 深科技 法國深科技相關領域約有1,700家新創公司，占法國新創公司的10％，2020年共募集超過20％的資金，達11億歐元。法國是歐盟第二大深科技投資國。2019年法國啟動發展深科技，希望此領域新創可倍數成長。計劃在2021年可達20億歐元，法國公共投資銀行BPIFRANCE強調3項優先領域包含綠色技術、醫療健康技術與未來產業。 法國深科技生態系包涵1999年即出現的官方孵化器、卡諾研究所、SATT技術轉讓加速公司、技術研究所IRT、能源過渡研究所ITE以及企業界（孵化器、加速器、新創工作室、大學及科學團體），該生態系涉及所有科學領域如生物技術、電子、數位、先進材料、化學、人工智慧、無人機與機器人等。龐大的生態系平均分布在法國境內，1萬5,000個工作機會，70％位於巴黎以外，30％位於法蘭西大島。 Kili Technology：成立於2018年，為B2B協作平臺，參考樣本用於訓練人工智慧計算的模型。 • 電競                              PWC公司的Pipame研究指出，法國的電競遊戲產業是法國經濟中最具活力的領域之一，且具極大的發展空間。法國公共投資銀行Bpifrance的數據指出，全球電競遊戲產業在2020年創造近1,400億美元的收入，比2019年成長12％。新創企業最感興趣的電競領域包含人工智慧、VR、新遊戲平臺化、雲遊戲、電競與社交等面向。 Powder：成立於2018年，遊戲玩家可以編輯剪輯線上遊戲，在遊戲過程中記錄最佳動作並進行編輯、過濾後與社區玩家共享。 • 智慧零售 新冠病毒肺炎疫情加速實體店家與品牌數位化，實體商店關閉、倉庫改裝、供貨調整與交貨受限、營業額減少、庫存流動等相關問題促使法國政府呼籲國內加速數位化如網站建置，產品目錄數位化、點擊並蒐集與付款便利化等。根據國家數字委員會的數據，法國2015年僅16％的中小企業和微型企業提供線上銷售，在歐洲排名第十三位，且僅8％銷售至歐洲其他國家。 Ankorstore：成立於2019年B2B平臺，可促進品牌和實體店家間的交流。將許多當地品牌與流行的精品店連結，解決電子商務和零售業的履約問題。 大環境支持 新創產業發展快速 在政府政策及投資市場的加持下，La French Tech在全法國目前有超過1萬9,000間的新創公司，其中三分之一位處法蘭西島大區（Ile-de-France），巴黎可謂是新創重鎮。最具代表性的新創公司BlaBlaCar，市值於2015年突破16億美元，成為法國的第一家獨角獸。其他市值超過10億的新創獨角獸另有Alan、Mirakl、Deezer、Voodoo、Doctolib、OVHcloud、 Ivalua、Dataiku、Ynsect、Meero、Vestiaire Collective等11家。 臺灣新創業者若有意赴法發展，可考慮運用當地既有資源及新創服務，以下分別介紹法國3個主要地區的知名孵化器及加速器。 • 法蘭西島大區（Ile-de-France）: Agoranov：由巴黎幾所高等教育學校創立於2000年，為法國歷史悠久的孵化器之一。該孵化器僅由官方資金（包括法蘭西大島區、巴黎市、研發部與歐洲社會基金）資助，專門研究綠色、數字與醫療技術等，每年收到約200至250個案件，迄今已輔導430多家新創公司，Doctolib、Dataiku與網路廣告平臺Criteo皆為成功案例。 Paris&Co：巴黎市政府與大區經濟發展與創新輔導機構，每年孵化約500多家法國和國外新創公司，與120多個大型企業集團和機構合作。擁有目前堪稱法國和歐洲最大的孵化器網路及12項行業之創新平臺包括運動、食品、數位醫療、永續發展城市、電競、金融與保險技術、客戶體驗及人資科技等。 Station F ：於2017年6月開幕，位於巴黎13區，占地5萬1,000平方公尺，至今已吸引許多知名企業在此設立孵化器或加速器，如Facebook、Thales及Microsoft等。園區提供30多個國際新創輔導計畫，新創公司可線上報名或參加合作企業所發起之挑戰賽。網址： https://stationf.co 50 partners：由50家法國企業主共同出資成立的加速器，如著名汽車共乘平臺BlaBlaCar及時尚電商Showroomprivé的創辦人Frédéric Mazzella和Thierry Petit。這些企業「導師」（mentors）擁有新創公司部分股權，全年提供創業諮詢服務，每年僅精挑細選5至7個表現強勁的新創團隊加入。網址： https://www.50partners.fr/ • 奧弗涅—隆河—阿爾卑斯大區（Auvergne-Rhône-Alpes） Axeleo：第一個加入法國政府La French Tech科創計畫的創投加速器，2015年即透過法國公共投資銀行（Bpifrance）募得230萬歐元，至2017年7月已擁有超過2,500萬歐元的加速基金。旨在通過介入大數據、人工智慧、網際網路甚至網路安全領域，以及最近在proptech領域，針對大型B2B客戶的數位轉型挑戰的創新型新創公司。 Boost in Lyon：2011年成立於里昂，迄今已成功輔導超過92家新創公司，每年舉辦兩次招募活動，一次招募10個新創團隊於共享辦公空間（coworking spaces）中共同工作。該孵化器是8年前在里昂成立的首個此類孵化器，主要針對早期創業公司。自2011年以來，已經輔導120個項目，BoostinLyon聲稱仍有67％的新創企業仍在營運中。 • 奧克西塔尼大區（Occitanie） 空中巴士旗下Bizlab：於2015年設立，隸屬於空中巴士集團（Airbus），歡迎專門從事航空太空、人工智能、區塊鏈、網路安全、數據分析、衛星圖像服務的新創企業和內部創業者。也形同是集團位於全球4個主要基地圖盧茲、馬德里、漢堡與班加羅爾的新技術服務前期研究測試的機制。 獲調查機構UBI Global評選為全球第二名孵化器，且2019年列為同類型孵化器的前五名，迄今已輔導超過800多間新創公司，3年內的成功率達92％，如智慧居家設備商Awox及醫療機器人研發商Medtech。 巴黎證交所市值前幾大企業（CAC40）：紛紛著手開展新創事業或成立育成計畫，希望藉由新創公司破壞式的創新思考，加速企業升級既有產品或開發新事業，其中又以法國銀行業三大巨頭BNP Paribas、Crédit Agricole及Société Générale的投資案件數最多，電信巨擘Orange則緊追在後；這些集團不僅推出各種創投基金，甚至還有自己的加速器或新創聚落，如WAI（We Are Innovation）、Le Village by Crédit Agricole、Open Innovation及Orange Fab，這些集團在全法境內擁有廣布的分支機構。 法國知名學府：設立孵化器或加速器以支持教師與學生的新創項目，如Incub'Inseec、Ionis（EPITA，ISG，Sup Biotech）、Kedge商業幼兒園（Kedge商學院），IncubaGEM（格勒諾布爾管理學院），Centrale-Audencia-ENSA（南特中部，Audencia商學院，南特國家建築學院）、ESSEC Ventures 及EDHEC企業家等。 借鏡法國 臺法新創交流不斷 在各個國際大展中，新創代表團La French Tech從未缺席，像在美國CES消費電子展、西班牙MWC通訊展和臺灣InnoVEX新創展皆可看到印有紅色公雞標誌的法國國家館。此外，巴黎VivaTech新創大展的規模也是年年刷新紀錄，自2016年已吸引1萬3,000家新創公司、3,300名投資者及12萬4,000名參觀者參與，展覽國際化程度高，英國、德國、比利時、美國及瑞士等國皆爭相成立國家館。臺灣新創業者亦可藉由參與媒合會或交流平臺，取得與各型企業互動機會。2021年展期訂於6月16至19日，將以實體與線上整合形式展出。 除了展覽外，Bpifrance法國國家投資銀行亦定期舉辦French Tech Tour和Bpifrance Inno Génération活動，駐法國代表處經濟組及巴黎台灣貿易中心多次受邀出席介紹臺灣經貿情勢、新創生態圈及外貿協會新創服務，成功推動法國新創團隊訪臺交流。外貿協會每年在臺北舉辦的COMPUTEX與InnoVEX展更受到業者高度認同，成為法國新創公司尋找資金、合作夥伴、買家及商機的最佳平臺。…

依據StartupBlink《2020年全球新創排名調查報告》顯示，巴西新創產業發展迅速，成為全球排名第二十，較2019年排名第三十七，大幅上升17位。前5名依序為美國、英國、以色列、加拿大及德國。巴西為拉丁美洲排名第一位。 內需市場大 聖保羅市為新創重鎮 巴西具備新創生態系統快速成長條件，包括擁有超過2億人口的內需市場，事實上巴西獨角獸（市值10億美元以上）數量增加且大多數獨角獸專注服務巴西市場就已證明了這一點。2018年巴西尚未出現新創獨角獸，如今已有12家，僅次於美國及中國大陸，排名世界第三位，巴西新創產業極具競爭潛力，在國際漸露頭角，占重要地位。 2011年巴西第一批新創公司提出解決方案時，引起一般大眾好奇心和觀望，期間新創公會（ABStartup）與相關機構也應運而生，開始培育新創生態系統。經過近10年發展，不僅為新創企業打開大門並營造出樂觀前景，新創也改變了民眾生活方式，包括日常城市運輸、尋找旅行住宿及出租公寓、支付帳單等。 依據巴西新創公會資料顯示，2015年巴西新創公司總數為4,451家，但2016及2017年成長率不高，只有8.9％及18.2％，2018年卻出現大爆發，成長率高達68.8％，2019年成長率為11.2％。2016到2019年，年平均成長率為26.8％，新創企業數達1萬2,800家，2020年更上升至1萬 3,473 家。 四大州新創企業家數統計 聖保羅州首府聖保羅市是巴西主要新創重鎮，共有2,963 家新創企業； 依次是里約市的714 家，好景市以623 家排第三。1 萬3,473 家新創公司中，有8.5％專注於教育、5.8％是金融、5.4％是健康、5.1％是網路、4.3％是e-commerce、3.6％是零售批發、3.6％為媒體溝通、3.6％是農牧交易、3.3％是市場推廣及銷售、3％ 是TIC 及通訊，低於3％為其他33 種產業。 投資環境佳 帶動新創與國際接軌 根據新創中心Distrito 公司的資料， 2020 年1 至10 月新創公司併購案達118 筆，為2019 年交易案的2 倍， 最受關注的為廣告和金融技術，分別有17 家和16 家新創公司被收購，投資案達到388 件，較2019 年同期增加76 件，投資金額為24 億9,000 萬美元。促成2020 年巴西新創蓬勃成長最主要的原因包括： 提供良好商業投資環境： 巴西基本利率降至歷史最低水平2％， Mé liuzoei.com 等新創公司開始在巴西證券交易所公開上市，募集資本。 數位化加速成長：防疫隔離促成電子商務爆炸式增長。根據Atlantico 投資基金報告，2020 年3 至5 月巴西電子商務在零售領域使用率躍升5％。隔離期間甚至出現獨角獸新創公司Vtex 開發軟體，已幫助3,000 多家公司開設虛擬網售及維護實體商店。該公司9 月獲得2 億2,500 萬美元投資，估計公司市值17 億美元。 電子商務促進新創服務的成長： 如透過臉部生物識別技術進行數位簽名並經由互聯網驗證付款的Acesso Digital 新創公司，取得5 億8,000 萬巴幣（約1億357萬美元）的投資額。 巴西政府期盼將新創企業投資分散化，不要只集中在聖保羅州。根據巴西新創協會的資料，2020年聖保羅州投資新創金額高達11億6,100萬美元，排名第二的里約州為7,750萬美元。東北地區的拜夷亞州只有2件新創投資案，總投資額為1,170萬美元。為改變這種狀況，巴西經濟部保留2個屬於「Brasil 4.0」項目的計畫：InovAtiva Brasil和StartOut Brasil，以協助其他州發展新創企業。 成立於2013年的InovAtiva，是一個大型線上節目，傳達相關資訊及指導尚未有新創計畫的地方，並作為各州新創聯繫平臺，2019年成為「拉丁美洲最大新創加速計畫」。該計畫初期輔導2,200家新創公司，未來4年將再加入1萬5,000家。2020年該計畫更名為 InovAtiva Hub，不再只是加速計畫，而是採取國際化行動，將該平臺改為新創公司與大公司建立聯繫之用。 StartOut Brasil計畫則是由巴西出口暨投資推廣協會（Apex）、巴西中小企業協會（Sebrae）、巴西創新企業促進協會（Anprotec）和外交部共同主持，協助已經成立及年營收超過50萬巴幣（約8萬9,200美元）或已獲得新創投資的公司進入國際市場，如邁阿密、巴黎、柏林和里斯本等。 創投資金挹注 獨角獸獲高度關注 聖保羅州是巴西主要的新創中心，擁有完整新創生態系統。成立於2019年的HUB/Sp為主要的新創園區，在Campinas市的Jaguare科技園區內亦設有據點，該園區主要是媒合新創與大學及聖保羅州州政府的合作。加速器有ACE、Artemisia LigaVentures、Quintessa、Startadora、Wayra等；指導計畫中心有AB、Clube de Negocio、InovAtiva、Startups、Startadora；工作室有CLUB、COW、Habitat、Plug、State、WeWork、YouW等。 除聖保羅州，其他地區也有為數不少的新創園區、加速器和孵化器，對新創發展做出重要貢獻。由政府、學術界和市場合作的科技園區也紛紛成立新創培訓基地。目前較成功的園區包括位於東北地區Recife市的 Porto Digital 科技園區；位於南部Porto Alegre的TecnoPuc研發園區，目前有170多家公司，微軟、戴爾和惠普等市場巨頭均在該園區設立研發中心；位在東南部 Belo Horizonte 市的San Pedro Valley園區。現有安全、廣播、電子醫療、資訊及電子等領域300多家公司；由政府、企業及私人投資共同合作，位在Florianópolis市的ParqTec Alfa科學園區，共有60多家公司，其中之一為Celta孵化器。 2019年巴西第一批獨角獸新創企業引起全球投資者關注，這些高成熟度的新創公司透過IPO市場公開發行股票，吸引投資基金並贏得投資者關注。 根據拉丁美洲私人資本投資協會（LAVCA）的資料，2019年對拉丁美洲新創企業的風險投資總額為26億美元，哥倫比亞、巴西和墨西哥為主要投資地區，占總投資金額的91.9％。天使（Angel）投資方面，2019年投資金額為10億6,700萬巴幣（約2億9,821萬美元），較2018年增加11％。2019年共有8,220名天使投資人，比2018年增加6％。 根據巴西新創公會資料，巴西各區均有創投公司針對該地區之新創投資，例如：聖保羅市主要創投公司為：風險投資基金Redpoint Ventures、Monashees、Kaszek、Canary、Investidores.vc、Bossa Nova；Angel投資Amure Pinho、Alfredo Soares、Romero Rodrigues。 愉港市主要創投公司為：風險投資基金AB Seed、Bozano Investimento/Triaxis / Sud Partners、CRP Companhia de Participações / CVentures、Inseed；Angel投資Alessandro Cauduro、Alexandre Hermann、Alexandre Trevisan、AndersonDiehl、Andre Ghignatti、Carlos Klein、Cassio Bobsin、Cesar Paz。 新創商業化 臺灣電子產業彌補缺口 巴西新創在研發測試或商業化過程中，缺乏一個強而有力的電子產業配合，被視為新創企業生態系統缺口，而臺灣電子產業供應鏈完整，提供ODM或OEM服務可望彌補該缺口。 巴西目前約有166家新創公司致力於智慧城市的研發，利用新創科技尋求解決基礎設施、交通運輸、政府治理、環境保護、經濟和安全等城市問題，其中有42.8％的新創公司位在聖保羅州。2020年這些新創公司獲得4,940萬美元的投資，較2019年總投資額高出150％，顯示與智慧城市相關的新創產業前景看俏。 巴西每年舉辦新創展及相關活動，例如：聖保羅州中小企業協會將於2021年8月7至11日在聖保羅市辦理第十屆新創企業展，建議臺灣廠商可派員參觀該展，尋找相關ODM或OEM合作機會。…

近年來，伊朗新創企業的數量和營業額收入均出現了大幅增長。從乘車服務到送餐服務，小型新創企業已經在伊朗的每個角落嶄露頭角。 以2020年底12月所做的調查顯示，伊朗以知識技術為基礎的公司共有5,547家，其中1,418家聚焦於資通訊領域，1,267家為機械與設備公司，1,111家則是專注於電器與電子相關產品設計。 國家創新基金 加速新創企業茁壯 伊朗國家創新基金（Iran’s National Innovation Fund）由伊朗政府於2013年成立，初期投資為30兆里亞爾（約1億美元）。根據伊朗法律規定，政府必須將其年度預算的0.5％分配給伊朗國家創新基金供國內的新創產業發展使用。 伊朗國家創新基金於2021年3月中旬舉辦周末天使集資活動，伊朗許多新創公司於此活動上簡報其產品服 務和可能達成的成就，藉以吸引私人投資者。如果新創公司募集所需創業資金的20％，則伊朗政府將自此基金撥款支付剩餘的80％。 隸屬於國家的伊朗國家創新基金在伊朗1399年度（截至2021年3月20日止）共已向知識型企業提供了50兆里亞爾（約200萬美元）的貸款。 伊朗國家創新基金負責人阿里．瓦赫達特（Ali Vahdat）表示，根據不同伊朗新創產業公司的規模和產業領域，創新基金共支付了價值50兆里亞爾（約200萬美元）的低息貸款，讓新創公司能在伊朗蓬勃發展。負責人瓦赫達特（Vahdat）強調，伊朗國家創新政策將降低國家為新創生態可能帶來的過份限制，同時並幫助新創企業變得更加獨立茁壯。 伊朗國家創新基金在過去的11個月中舉辦了20場募資活動，擔任聯繫平臺，將125家新創公司與300名投資者對接。瓦赫達特說，迄今為止，超過25 家新創公司在20 場募資活動中共籌到了3,400 億里亞爾（約137 萬美元）。伊朗國家創新基金將啟動周末變成尋求資金的新創科技公司的定期聚會，相信未來將有更多技術愛好者與具有工程師背景的學生將投入伊朗科技新創公司的行列。 新創產業增長 減少石油收入依賴 伊朗政府除了伊朗國家創新基金的政策支持外，根據伊朗中央銀行的報告顯示，在伊朗本財政年度的前9 個月中，共計有763 家新創公司和知識型公司從伊朗各家銀行中獲得共191 兆里亞爾（約7.7 億美元）的貸款，較2020 年同期增加了128％，顯示伊朗新創行業的蓬勃發展。 根據伊朗央行數據顯示，薩達拉特銀行（Bank Saderat）在此9 個月期間提供伊朗新創企業35.3 兆里亞爾（約1.43 億美元）的貸款，為伊朗新創公司提供的最高貸款額；緊隨其後的是提供33.2 兆里亞爾（約1.34 億美元） 的梅拉特銀行（Bank Mellat）和提供30.5 兆里亞爾（約1.23 億美元）貸款額度的梅利銀行（Bank Melli）。 伊朗央行總裁哈馬提（Abdolnasser Hemmati）表示，如果伊朗新創公司和知識型公司得到足夠的金援支持和妥善關注，對於伊朗經濟將產生無價的成果。政府將繼續支持新創公司， 以確保伊朗新創產業能不斷增長。他也說：「伊朗的新創技術生態系正逐漸擴大，不久後將在伊朗總體經濟中占有很大的地位。」 伊朗經濟官員們普遍認為，伊朗科技公司的收入將緩解伊朗國內經濟對石油收入的依賴。因此自2013年伊朗總統哈桑．魯哈尼（Hassan Rou­hani）任期以來，伊朗政府向新創公司和技術公司提供經濟支持一直是政府的重點項目。 疫情爆發 助長新創營業收入 伊朗政府官員認為，對伊朗新創技術生態系統的支持已經逐漸獲得回報，證明伊朗政策朝著正確的道路做出了努力。 伊朗國家創新基金官員Mohammad Sadeq Khayyatian表示，在伊朗本財政年度的前10個月（從2020年3月至2021年1 月），伊朗科技新創公司和知識型公司的營業額超過1.2兆里亞爾（約46.8億美元）。伊朗新創營業額收入與2020年同期相比增加40％，到伊朗1399財政年度止（至2021年3月20日止），預計總營業額收入達到1.5兆里亞爾（約58.5億美元）。 伊朗國家創新基金官員Khayyat­ian談到，這顯著增長部分可歸因於2020年2月新冠病毒肺炎疫情的突然爆發，新創科技生態圈同時促進了抵禦病毒的保健和醫療產品的生產。 Khayyatian解釋，伊朗政府將於新的年度計畫提供新創公司免稅和關稅減免政策、擴大頒發商業執照、削減員工社會保險費、員工兵役期間縮短以及開創業務諮詢等服務，擴大對伊朗新創公司的支持力道。 開設出口中心 擴大出口目標市場 伊朗政府正計劃幫助促進以技術為基礎的新創科技公司出口，並使國內產業更加自力更生。伊朗國家創新基金計劃提供新創科技公司：貸款、擔保、投資和授權等4項服務。 未來從事國際貿易的伊朗公司可以得到金融支持、海外租賃、外國客戶貸款和其他服務，以擴大伊朗公司出口目標市場。伊朗國家創新基金官員Malekifar提到，伊朗國家創新基金為參加國外博覽會的伊朗新創公司提供價值8億里亞爾（約3,120美元）的補助，是國家創新基金幫助新創科技公司發展國外業務關係的另一項新創服務。2020年該基金在中國大陸、亞塞拜然、印度、伊拉克和吉爾吉斯建立了伊朗出口中心，提供目標市場購入伊朗高科技產品的服務。2021年1月下旬在肯亞和敘利亞開設技術中心之後，伊朗國家創新基金官員們正在與阿富汗、卡達與阿曼討論開設相同服務的出口中心。 Malekifar補充，這些在海外設立的伊朗出口中心可為伊朗新創科技公司提供共享的工作空間，並僱用當地專業人士進行市場行銷，以及展覽中推廣伊朗產品、進行市場分析和銷售諮詢服務，同時部署商業團隊介紹公司產品服務並吸引擴大海外客戶。 開發科技園區 促進技術生態系統 伊朗股市IPO等待名單上有許多的新創公司。科學與技術副總統府辦公室官員阿里雷扎．達里裡（Alireza Daliri）於2020年11月公開表示，目前共有5家新創公司和知識型的公司正在申請上市。 鑑於新創企業在經濟中的地位逐漸提高，伊朗總統魯哈尼經常公開表示，他的政府對伊朗新創企業的大力支持，旨在降低伊朗對石油出口的依賴和發展自身技術生態系統。 觀察人士說，於證券交易所上市是為新創企業融資並減少其對官僚氣息的銀行依賴的理想途徑。 伊朗的新創生態系統在大學的育成中心內不斷擴大，過去幾年中，創新育成和技術中心在各個伊朗大學園區內顯著發展。例如，位於德黑蘭的塔比亞特．莫達雷斯大學（Tarbiat Modares University）已開發了科技園區，擴大了新創企業的基礎設施並促進了技術生態系統。該園區由30個獨立空間組成的5層樓建築，提供位於德黑蘭市區的新創公司進駐使用。 伊朗新創公司簡介 Keshmoon 賽峰銷售公司（ 2018 ） 擁有番紅花種植的背景，來自南呼羅珊省（ South Khorasan ）的3位年輕企業家創辦了一家名為Keshmoon 的新創公司，旨在為客戶提供從有經驗的種植者直接購買優質藏紅花的機會。 Tap30 乘車公司（2016） Tap30 是一款類似 Uber 叫車服務的線上計程車 App 手機服務，可通過跨 iOS 與安卓系統的 App 或是網頁介面聯繫共享計程車的司機，也可以透過電話撥打 1630 叫車。…

近年來由於產業結構變化、天災人禍頻繁、價值觀轉變等因素，企業亟思轉型之道，且2020年全人類面臨最大病毒威脅，日本政府認為唯有依靠改革創新，才能幫助整體社會走出困境、開拓新生活，因此全力支援新創企業、建構新創生態圈，盼為日本在激烈的國際競爭中找尋出路。 日本創投基金 分七大類型 日本創投基金（Venture Capital，簡稱VC）的類型可分為七大類，分別為獨立系VC、地方強化型VC、大學與政府系VC、金融機構系VC、海外系VC、獨立加速器與育成中心、Corporate Venture Capital（CVC）。 獨立系VC最大特徵在於沒有母公司、資本獨立，可以單獨進行投資。地方強化型VC多以應用地方特色資源、活化地方產業為目的，通常由地方銀行等組成基金。 大學與政府系VC通常是大學、學術研究單位以研究成果、技術等作為主要事業核心、發展業務。金融機構系VC母公司多為銀行、證券、保險公司等金融機構，純粹以投資為目的，但投資標的多為較大型的新創企業，多要求未來也須與母公司的金融機構交易。 海外系VC特色為規模大，且投資標的遍布全球。獨立加速器與育成中心加速器的目標是在3至6個月的期間內，使新創企業急速成長，育成中心跟加速器不同之處，在於沒有設定期間。CVC相較於英美等國VC盛行，日本的CVC比例高是特色之一，所謂CVC即大企業籌組基金，對於感興趣的新創企業出資或進行一部分支援，原則上，投資標的多為與自身業務內容相關的企業，不僅可實質獲得投資利潤，也對自身本業有加分效果。 新成立創投基金 投資領域多元 日本2020 年新成立的創投基金， 投資領域多元，其中 Woven Capital 是由豐田集團創立、總額達8 億美元的國際創投基金，主要投資自動駕駛領域，內容包括自動駕駛Mobility、自動化、人工智慧、機械學習、數據分析、連結、智慧城市等。 J-GIA2 號系列基金由日本成長投資Alliance 作為其普通合夥人（GP）， 有限合夥人（LP） 則有JT、博報堂等大企業，規模達380 億日圓； Beyond Next Ventures2 號投資事業有限責任組合，是 Beyond Next Ventures 管理的第二個創投基金，2020 年12 月接受產業革新投資機構等出資， 資金總額達 165 億日圓，投資對象為具備優異研究能力的大學、研究機構等，且多鎖定種子期（ Seed Stage ） 企業。 Pleiad-Minerva Japan Growth Opportunities L.P. 主要投資標的是處於成長期（ Growth Stage）的未上市公司，投資領域包括以Commercial Internet 為主的 B2C 企業、以 Software Service 為主的 B2B 企業，目標是將其培育成獨角獸（ Unicorn ）企業。所謂獨角獸企業，是指「創業10 年之內，估計市值1,000 億日圓以上的未上市公司」，2020 年日本新創獨角獸共有7 家。 5 家新創企業 募資額逾百億日圓 2020 年受新冠病毒肺炎疫情衝擊， 在日本進行募資的新創企業較2009 年減少16 ％、共1,686 家；2020 年累積募資額達6,800 億日圓，規模較2019 年的7,010 億日圓減少210 億日圓。不過，2020 年雖然受到疫情衝擊，仍有5 家新創企業的募資額超過100 億日圓。 一、Spiber 開發蛋白質材料的Spiber，2020 年12 月委託三菱UFJ Morgan Stanley證券進行事業價值證券化（Value Securitization），取得250億日圓的大型資金，是新創中少見的募資方法，引起話題，市值也從2019年的962億日圓，成長到1,143億日圓。 二、Mobility Technologies 經營計程車叫車系統「Go」及「Japan Taxi」，2020年7月發表募資消息，投資者包括NTT Docomo、東京Century、電通集團，集資達225億7,500萬日圓。 三、Looop 提供以再生能源為主的電力零售服務，該公司開發的「Looop電氣」系統可進行電力供需管理，包括記錄發電、零售方的使用狀況。Looop接受來自石化公司ENEOS等的資金約28億3,000萬日圓，總募資額達173億9,800萬日圓。 四、VPP Japan 提供解決電力成本經營問題，並提供次世代「Off Grid電力供給服務」，2020年3月透過Mizuho銀行聯貸，取得100億日圓的資金。 五、Astroscale Holdings 主要事業內容是開發清除太空垃圾的技術，本社在新加坡，研發中心設在日本， 2020 年 10 月募集E輪資金約55億日圓，累積超過 210 億日圓。 臺灣新創勇闖日本 沛星互動掛牌上市 沛星互動科技（Appier Group Inc）成立於2012年，專精全方位人工智慧解決方案，協助客戶使用者旅程獲得最佳化成果。沛星互動科技已於2021年3月30日在日本證交所掛牌上市（IPO），成為少數臺灣在日本掛牌的企業。目前估計市值超過2,000億日圓。 探究沛星互動科技決定在日本掛牌上市的原因，除了確保優秀人力、拓展業務基礎，也因為日本是占沛星互動科技營收比重最高的市場，希望藉由日本上市提高市占率與知名度，且沛星互動科技背後有軟銀（SoftBank）集團投資，業界認為該決策合理。 臺日政府攜手合作 投資新創公司 2020 年 12 月，日本大和證券集團的創投基金與 DCI Partners 共同出資成立生技醫療專業創投基金，規模約 140 億日圓，是日本國內最大規模的生技醫療專業VC，同時也接受來自日本與臺灣政府的出資，投資標的為日本與臺灣的新創公司，支援新冠病毒肺炎治療藥物與基因編輯等技術的實用化。 藥物開發由基礎研究到臨床實驗的階段不僅時間長、所需資金亦龐大，平均約需5至15億日圓的資金，在日本，該階段的資金多來自國家研究費或國家基金，但大多數企業面臨資金來源有限的困境，該創投基金恰可解決資金問題。 臺日在新創產業的交流還包含，公益財團法人日本台灣交流協會與日本貿易振興機構（Jetro）合作實施「日台新創生態強化事業」，協助日本新創企業在臺灣發展事業、或以臺灣為據點在第三國開拓事業，在臺日雙方的製造、對應社會問題的領域中，發揮互補效果。具體作法為，與3家臺灣加速器中心合作，提供簡報、個別指導、媒合、共同工作空間等服務。 2020 年日本新創獨角獸…

據世界智慧財產權組織《2020年全球創新指數》報告顯示，2020年中國大陸位居世界最具創新性經濟體第十四名，並名列中等收入經濟體首位。 中國大陸非常重視公司創業發展的創新轉型，明確提出了鼓勵人才流動和創新文化的方針和策略。根據頭豹最新研究成果《中國大陸初創企業經營生態報告》顯示，2017至2019年，中國大陸累計新註冊企業已達271萬，其中2018年發展迅速，僅1年就新增101萬新註冊創業企業，2019年1至4月新增25萬5,105家創業企業。從行業分布來看，初創企業多分布在互聯網和高新科技行業，占總初創企業的69.5％。科技IT為熱門方向，註冊資本在人民幣100萬元以下者占70％，數量為178萬1,130家。 主流創投活躍度下滑 總體而言，近年中國大陸股權投融資呈下滑趨勢。中國大陸投融資交易案件數從2016年的1萬5,969件到2019年的4,230件，數量大幅減少。業內人士預測，2021年在疫情及經濟暫時不看好的趨勢下，中國大陸主流創投機構投資數量及活躍度在短期內均將繼續下降，但隨著疫情緩解和創投政策陸續出籠，創投市場的熱度將會進一步緩慢回升。 從地域分布方面來看，北京、上海及沿海經濟發達省分為中國大陸投融資事件主要分布地區。按Jingdata資料顯示，2019年北京市的投資案占比最高，比重達全中國大陸的四分之一，與廣東省、上海市、浙江省及江蘇省依序位居全中國大陸前五名，總占比合計達74％，剩餘其他省分占比為26％。其中，北京市在教育、人工智慧和金融等領域投資占有主導地位，廣東省則在能源類領域居優勢，上海市則在文娛、電商及消費領域獨占鰲頭。 投資熱點方面，新型基礎設施建設（新基建）帶動數位經濟基礎設施產業鏈受到更多的關注。2020 年中國大陸的數位化進程圍繞著「新基建」展開，使得人工智慧、大數據、雲服務、區塊鏈在後疫情時代迎來快速發展的機遇。2020 年第一季，中國大陸科技股權投資共發生62 件，投融資總額達人民幣85.8 億元，其中以人工智慧和雲計算為投資熱門方向。隨著數位經濟的蓬勃發展，未來初創企業在高新技術領域將擁有更多的發展空間。 新創優勢領域及龍頭企業 一、金融科技 近年來，科技與金融業的深度融合受到市場的重點關注。2019 年中國大陸政府發布《金融科技（FinTech） 發展規劃（2019-2021 年）》，首次從國家政策層面明確金融科技的定位，將以科技賦能金融，推動中國大陸金融業高品質發展。目前，新一波金融科技創新浪潮已在中國大陸各地湧現。 2020 年9 月，創業邦發布《2019 中國大陸金融科技創新企業30 強》，上榜企業涵蓋智慧風控、互聯網保險、金融科技底層技術（包括大數據、人工智慧、區塊鏈等）、供應鏈金融等細分行業。 從30家上榜企業所處細分領域來看，智慧風控企業占首位，其次為互聯網保險和金融科技底層技術（包括大數據、人工智慧、區塊鏈等）。 二、大健康產業 自疫情爆發以來，中國大陸大健康領域融資熱度高居榜首。依據創業邦睿獸分析資料顯示，2020上半年中國大陸醫療健康領域融資近290件，融資總額高達人民幣510億元。從細分領域來看，由生物技術、人工智慧技術、高分子材料技術等科技所帶動的行業，如生物製藥、體外診斷、AI醫療、介入類耗材等，均成為投資機構的重點布局方向。 創業邦發布的《2020中國大陸醫療大健康創新企業80強》榜單中，上榜企業涵蓋生物醫藥、醫療器械、醫療科技、醫療服務與醫藥外包等細分行業。 該上榜企業在地域分布上較為集中，北京和上海兩地的企業占比高達60％，分別有25家和23家企業上榜，再依序為蘇州、深圳和杭州，上榜企業分別為7家、7家和5家，此外，廣州、南京和武漢等地均有企業上榜。從這些企業分布來看，他們傾向選擇有以下特點的城市：（1）產業資源完善，擁有完整的產業鏈，例如醫藥外包企業、醫院等；（2）人才數量充足，高校數量多，例如跨國藥企；（3）融資環境便利，有一定數量的醫療投資機構；（4）政策支持，具有人才引進政策及稅收上的優惠。 2019年中國大陸金融科技創新企業30強 百融雲創、邦盛科技、保險極客、冰鑒科技、大叔金融、豆包網、度小滿金融、瀚思科技、iPayLinks、集奧聚合、金融壹賬通、京東數字科技、凱京科技、空中雲匯Airwallex、理財魔方、聯易融、量子保、螞蟻金服、農分期、輕鬆保、融慧金科、閃銀、水滴保險商城、同盾科技、微保、微牛證券、微眾銀行、香儂科技、棧略資料、資產360 資料來源：創業邦《2019中國大陸金融科技創新企業榜單》 2020年中國大陸醫療大健康創新企業80強 獨角獸企業挺進新技術行業 中國大陸獨角獸主要集中於北京、上海、深圳、杭州4個城市，2019年4個城市獨角獸數量占整體比重達82.7％、估值占比達93.5％。其中北京獨角獸共67家、數量占比41.4％、為全中國大陸第一，上海、杭州、深圳則分居第二至第四名，企業數量依次為35家、20家、12家，數量占比分別為21.6％、12.3％、7.4％。 4個城市中，以杭州獨角獸平均估值最高，達到106.7億美元，主要因為杭州擁有螞蟻金服和菜鳥網路兩大阿里集團下的超級獨角獸。北京、深圳、上海獨角獸平均估值則分別為49.8億美元、44.2億美元、38.8億美元。 從行業分布來看，汽車交通、文娛媒體、電子商務領域的獨角獸家數分列第一至第三名，企業數量分別為24家、21家、20家，代表企業包括：估值516億美元的滴滴出行、估值750億美元的字節跳動以及估值70億美元的美菜網。 在電動化、智慧化、網聯化及共用化的浪潮下，汽車交通行業創業與融資活躍度皆雙雙提升，包括電動汽車整車、自動駕駛、車載作業系統、汽車後市場等細分領域。值得注意的是，以 AI 技術、區塊鏈、大數據產業為代表的新技術行業，將是未來獨角獸企業共同挺進的新方向。…

C & L Plastico公司董事長陳林幸昭於1976年移居巴西開拓商機，不但積極克服初到異域語言與文化差異帶來的生活困擾，更努力發揮臺灣人刻苦耐勞的精神及敏銳的商業眼光，與夫婿陳聰敏共同打拚，從經營商場的新手發展至今擁有2間面積為2萬3,000平方公尺及2萬平方公尺的工廠，員工人數250人之鞋業王國，其EVA射出涼拖鞋已在巴西市場占有率高達60％。 貴人提攜 創業之路獲益良多 1955年出生的陳林幸昭，為臺灣南投縣草屯鎮人，在5位兄弟姊妹中排行老大，因父親林如坤對子女教育方式嚴格，從而培養出陳林幸昭積極、果斷與冷靜的性格。1973年陳林幸昭自金陵女中畢業後，隨即進入太子汽車公司工作，獲得董事長許勝發及其夫人在會計專業方面的栽培，對於陳林幸昭日後的創業之路助益甚多。 創業之初，陳林幸昭夫婦在聖保羅市開設蠟筆工廠，製造生產磁鐵鉛筆盒及背包等文具產品，但因為文具產品銷售具有季節性，導致收入不穩定。因此經營近3年後，只能另謀發展。1979年開始進入製鞋業，轉型生產PVC鞋底，但1980年嘉年華期間的豪雨使其工廠材料與機器浸水，損失慘重，公司營運頓時跌入谷底。 經過重新調整後，1984年陳林幸昭夫婦開始生產PVC發泡鞋，1987年為購買PVC一次成型圓盤射出機，把結婚後買的第一棟房子賣掉，換購一部機器來生產一次成型的PVC運動鞋，因而在當時的市場引起轟動，隔年即擴張至6部機器，第三年發展至13部機器。 1988年陳林幸昭夫婦開始代理臺灣鉅鋼機械公司全自動迴轉式塑膠鞋類射出成型機，在近30年努力下，成功將300臺機器銷售至巴西和南美市場。1990年再投資100萬美元，製造生產拉邦射出運動鞋。當時巴西經濟下滑，中國大陸製鞋充斥巴西市場，陳林幸昭的公司也受到相當大的衝擊，工廠陷於停滯狀態，投下的資金幾乎血本無歸，讓他們再度面臨經營危機。1995年陳林幸昭夫婦曾投資鞋類產品零售業，3年開了3家店，但卻因治安不佳，只好於1997年賣掉在聖保羅市的所有鞋店。 打掉重練 新城市重獲新商機 收掉鞋店生意後，陳聰敏提議前往巴西東北部發展，因當時東北部某些州政府為鼓勵廠商前去投資，實施減稅政策，加上當地工資便宜。陳林幸昭卻因為在聖保羅市生活多年且有較多華人而感到猶豫，最後仍被陳聰敏以「需把握人生在事業方面最後衝刺階段」及「巴西東北部與聖保羅市為相同國度」而說服，因此同意於1997年12月舉家從聖保羅市搬遷到人地生疏的東北部佛達雷薩市（Fortaleza）。 移居至佛市後，陳林幸昭夫婦再度投入生產行列及成立C＆L塑膠廠，並將合成皮塗布設備從聖保羅市搬至佛市，開始生產合成皮，爾後再由臺灣購買5臺圓盤織布機及購入新型塗布機整廠設備。經過5年的摸索與11年的努力打拚，公司在產品設計及銷售通路的布建營運才漸入佳境。 2006年陳林幸昭夫婦發覺合成皮在巴西市場受到中國大陸產品衝擊，前途不太樂觀，因而開始轉做涼拖鞋，新的科技EVA射出產品如園丁鞋及花園鞋，並將工廠擴充至目前的2萬3,000平方公尺，員工150人，工廠生產運作十分順利。 Profile 公司名稱：C & L Plastico Ltda. Kemo lndustria de Calcados Ltda. 董事長：陳林幸昭 海外創業：1976年 重要經歷：僑務促進委員 僑務顧問 世界華人工商婦女企管協會副會長及巴西分會理事 巴西雷藏寺理監事會理事、佛達雷薩同修會堂主 巴西聖保羅中華會館顧問 經營產品：涼鞋、拖鞋及工作鞋 代理機械整廠設備及周邊零組件 人生座右銘：不能猶疑，全力以赴 立足海外心得：臺灣是生我長我之地，很榮幸能為臺灣與巴西間的貿易往來，貢獻棉薄之力，希望未來臺灣及巴西間的貿易能夠更成長與茁壯。 給臺灣企業主的一句話：巴西充滿發展機會，但亦存在許多陷阱，前來投資宜謹慎並步步為營。要先設法瞭解當地經商環境，同時資金要夠雄厚，對投資成果則要有恆心與耐心。 為培養接班人，陳林幸昭夫婦有計畫地將公司管理權逐漸移交給兒子和媳婦。2016年陳林幸昭夫婦再度發揮創業精神，前往距離佛市1,100公里的巴夷亞州，開設名為Kemo的製鞋工廠（Kemo lndustria de Calcados ltda），為產製EVA鞋的第二廠房，土地面積共2萬平方公尺，廠房5,000平方公尺，目前已有近百位員工且順利生產營運。 參與公益 企業家領頭帶動社會責任 難能可貴的是陳林幸昭夫婦在公暇之餘也積極地參與慈善公益活動，他們剛來到佛市的第二年就帶動僑胞組成團隊與凝聚僑心，促進僑胞的團結與和諧，每年年終都會到老人院、孤兒院及兒童癌症醫院贈送拖鞋與食物籃。 陳林幸昭夫婦對於人生及事業的理念是，「藉著事業平臺與鉅鋼機械公司的合作關係，把臺灣高品質的精密機械、優質原料與周邊設備引進巴西，促進臺灣與巴西間更多的經貿往來」。他們以宗教情懷來創造更高品質的產品，以造福社會與服務人群，還積極培養第二代與臺灣持續聯繫與發展。另一方面考量地球資源有限，因此極為注重資源回收與環保理念，希望促使地球環境更加美好，同時秉持「取之於世界，用之於世界」的想法積極參與慈善公益並回饋社會。 談起事業的起起落落，陳林幸昭夫婦皆認為前往巴西創業需要有耐心與恆心，自覺應該做的事就該全力以赴。他們也認為巴西雖然是個充滿發展機會的國家，但是法律規定繁瑣，特別是稅制方面，而且巴西是十分保護勞工的國家。臺灣廠商如擬在巴西投資，宜先派人前來了解法令相關規定，因為巴西雖然地大物博，但複雜的稅制法規等人為陷阱也不少。陳林幸昭表示，她很樂意就投資巴西的所有經驗，與國內廠商交換意見，特別是有關節稅方面的問題。 2018年7月陳林幸昭榮獲第七屆傑出婦女華冠獎，以彰顯其在創業方面的成就與救世濟人之情懷，能夠獲得此殊榮，稱得上是實至名歸，不但樹立臺灣女性海外創業成功的典範，同時也是旅居巴西華僑的共同榮耀，可被視為是「臺灣之光」。 陳聰敏是溫文儒雅的好好先生，對事業及家庭均十分盡責，不幸在2020年4月因感染新冠病毒肺炎過世。陳林幸昭面對遽變，仍以堅強百忍之勤奮努力精神，在事業發展上繼續勇往直前。為舒緩新冠病毒肺炎疫情，其公司特別研發由EVA製成之醫療護理鞋，該鞋輕便、耐磨、耐洗及易清理，並獲得巴西經濟部核發合格認證（Certificado de aprovação-CA）證書。陳林幸昭將此鞋大量捐贈給Conceição do Jaculpe（以下簡稱C市）及Amelia Rodrigues等城市醫院及護理機構，為感念Kemo公司之善舉，C市市政府特別將Kemo工廠旁道路取名為「Rua Chen Tsong Min（陳聰敏路）」，以紀念其夫婿陳聰敏。 陳林幸昭期許藉由事業平臺，把臺灣高品質的精密機械、優質原料與周邊設備引進巴西，促進臺灣與巴西間更多的經貿往來。…

位於屏東科技產業園區的河見電機工業股份有限公司，成立至今即將邁入第四十二年，從草創時期的20人，到目前員工已超過200人。主要產品是沉水泵浦，42年來已研發出700多款產品，行銷全球逾60個國家，從農業灌溉、養殖漁業的曝氣供氧、防洪抽水站，到工廠汙水處理、再生水工程，以及海水淡化廠等都可看到河見電機的產品，目前已成為臺灣專業的沉水泵浦設計及製造公司。2020年河見電機首次申請第二十九屆台灣精品獎，就以HD系列工事泵浦獲獎。 嗅到商機 投入沉水泵浦領域 創辦人方柏宜的父親方文哲最初與親朋合組公司生產砂輪機及馬達，「剛開始父親就是對於拆解機械零件很感興趣，也常買一些舊的馬達回來研究拆解，摸久了、摸熟了就開始在公司自行生產」，「記得小時候就是在馬達堆中長大的」方柏宜回憶著。 當時臺灣正值各產業蓬勃發展，取用水的需求很高，包括農漁養殖等。國內缺乏在地化的品牌及好的沉水泵浦，多仰賴國外進口，不僅價格高，且維修不易；反觀馬達產品已有許多大廠投入生產，屬於競爭白熱化的產品。方文哲當時便已嗅出沉水泵浦的未來發展潛力，於是在1979年成立河見公司，投入沉水泵浦領域的研發與製造，希望在有河有水的地方，都能看到自己的泵浦，所以命名為河見泵浦；公司名原英文音譯是HOU CHEN，後來為行銷國際讓國外客戶更容易記住，取每個單字的第一個字母加上PUMP的P，合併成為HCP的logo，於是HCP PUMP便開始行銷全球，發展成為Made in Taiwan的沉水泵浦領導品牌。 與時俱進 堅持品質升級產品 方柏宜於1994年退伍，即進入河見電機工作，「當時公司面臨老臣出走、產品需升級等困境，在最初一切都不被看好的情況下，年輕的我擔任營業的第一線，由不得我選擇逃避的路」方柏宜回憶過往。「只能不畏艱難在工作中學習成長，我們選擇不走削價的低價競爭，要求廠內顧好生產品質，在產品設計上推出新功能以升級產品，做出差異化。同時，招募一群年輕業務不斷鞏固老客戶及開發新市場，經歷5年的時間，我們的努力讓客戶們感受到河見電機專業的提升及品質的肯定，後來因應臺灣環保汙水法規趨嚴，也開啟公司往汙水處理市場發展，以及拓展歐美市場通路，讓河見電機營業額逐年成長，公司的體質才逐漸轉強」方柏宜提供他的經營之道。 隨著臺灣產業發展的不同需求，河見電機也隨時調整產品發展，初期以滿足農漁業的灌溉及取水需求，隨著經濟成長、房地產蓬勃發展，大樓建案所需的家庭廢水處理需求應運而生；也為因應環保法規要求，提高工廠廢水再生水廠處理需求；以及2021年臺灣面臨半世紀以來最嚴重的缺水危機，河見電機也參與海水淡化廠及伏流水的公共工程建設。 參展拓銷 產品因地制宜受青睞 方柏宜談到，大約30年前河見電機就開始積極地以參加各式展覽，來拓展外銷市場，從早期的機械展，到後來的環保展、水科技展及漁業展等，都可見河見電機的蹤跡。目前河見電機的外銷市場，以東南亞、歐洲及美洲這三大區塊為主；東南亞市場以農漁業所需的沉水泵浦為主，歐洲及美洲市場則以工業汙水處理及公共工程建設的沉水泵浦為主。問及那一個市場毛利率較好，「因歐洲及美洲市場所銷售產品的等級較高，毛利率自然較高」方柏宜笑著回答。 展望下一個10年，河見泵浦期許在各個有水的領域，都能為人們帶來更好的用水環境，打造「泵浦科技，美好未來」。 河見電機的產品何以受歐美買主的青睞，以及在全球競爭激烈的市場勝出？方柏宜表示，公司在研發上非常重視自有技術的掌握，根據每一種不同的揚程、流量，以及通過粒徑大小等應用環境去做葉輪的參數設定，開發出各種類型的泵浦與更高效率的馬達，及安全等級的防爆泵浦。除此之外，河見電機更能依不同外銷市場的天候差異及水質狀況，設計不同的產品，並將產品的寬容度加大來因應不同的狀況。所以，河見電機的產品品質與歐美品牌不相上下，但價格約只有歐美品牌的5成，可謂高CP性價比。 彈性生產 打造智慧工廠 2019年面對中美貿易戰，河見電機的美國市場受惠於轉單效應，業績大幅成長，同年公司舉辦40週年廠慶，斥資新臺幣3億元的二廠落成。可萬萬沒想到，2020年新冠病毒肺炎疫情爆發，河見電機整體業績衰退8％，再加上臺幣匯率升值，公司獲利已被匯損抵銷。「還好，2021年到目前為止，各國已開始復甦，幾乎可以追平2019年的業績了」方柏宜笑著表示。 在2019年底剛落成的二廠，河見電機打造總承載重量超過3,800噸的智慧倉儲系統，不到2分鐘的時間，作業員在出貨口，即可從高度24公尺、總共多達4,000個儲位中，精準取得生產物料。方柏宜談到，河見電機的產品特性是少量多樣，因此，必須講究彈性生產，也因這一特性，原料的採購與供應非常頻繁，公司有必要藉由智慧倉儲系統管理零件與原料，才能在極短期間內達到客戶的交貨要求。此外，因為河見電機的半成品或是成品重量都很重，河見電機導入AGV無人搬運車，進而與貨梯系統整合，做到領先同業的跨樓層物流應用。方柏宜表示，二廠將讓河見電機邁向下一個10年的新里程碑。 企業願景 泵浦科技美好未來 四十餘年來，河見電機不僅產品品質日益精進，為企業永續發展及善盡社會責任，對於生產過程中所衍生的廢氣、廢水、廢棄物等，都加以妥善控制及回收處理，以降低環境衝擊及安全風險，並維護清淨安全、健康的工作環境。 此外，對於員工的教育訓練也不遺餘力，還定期舉辦測驗，建立所有員工完善的基礎知識。現場作業人員具備相對應的工作技能，都有所屬的技能檢定履歷表，且應通過工作所指定必修及選修的科目，以符合作業標準化。「我們不僅注重公司員工在核心職能的培養，也希望員工在人文素養方面能多有薰陶，例如讓員工定期參與音樂會及名師講堂等」方柏宜表示。 因應全球愈趨重視水資源的永續發展，以及氣候變遷讓極端氣候變成常態，乾旱、缺水已逐漸變成一般民眾的日常。河見電機展望下一個10年，期許河見泵浦（HCP PUMP）在各個有水的領域，都能為人們帶來更好的用水環境，打造「泵浦科技，美好未來，make future flow」。…

談起杜塞道夫市，常到德國參展或商務人士一定不陌生。除了與比鄰德國第四大城科隆市，久為德國境內的商展重鎮之外，位於德國西部的杜塞道夫，靠近荷、比、盧三國邊境，文化多元與活動豐富，更是值得一提。 Little Tokyo 狂歡日本節 出了中央火車站，信步朝向「永人路（Immermannstrasse）」， 眼前就到了不僅是德國，連在全歐洲都知名的日本區。話說19 世紀中葉，隨著德國西門子集團（Siemens AG）向結束鎖國的日本發展，兩國開始建立雙邊經貿關係。由於來到杜塞道夫經商的日本人士眾多，相關的文教、商旅業應運而生，從正宗的居酒屋、拉麵店，到武術館、日本學校等應有盡有。 每年5月底的周末日本節（Japantag）， 城中的太鼓、劍道、日本舞表演，加上和風美食品嘗、新舊電影播放，在在都吸引各界前往參與活動。著迷於日本動漫文化的德國年輕人，也把握機會招搖過市。只見一個個身穿流行Cosplay 扮裝，沿著萊茵河畔步道（Rheinuferpromenade）徜徉，形成一股東西交雜的新奇感。 若是可以趁機過橋渡河，一探坐落在河左岸的惠光寺（EKŌ Haus）， 還會讓人有置身在粉色櫻花國的錯覺。夜晚一到，河中燦爛遊船不斷， 欣賞夜空中綻放的朵朵煙火，是日本節當中不可錯過的高潮。 萊茵河步道 漫步河畔飽覽風光 萊茵河船道是歐洲內陸最重要的貨運藍色公路之一。今日的萊茵河步道全長1.5 公里，其實是遷徙已久的舊河道，並曾以新穎的整體設計，獲得「德國城市建築獎」。看似綠樹成蔭、遊人如織，地底下卻是層層交疊、交通繁忙的快速省道。如今很難想像在80 年代中期，萊茵河曾因為經年垃圾汙染，以及上游瑞士化工製藥廠發生意外，使得汙水成流、魚蝦滅絕。爾後在長期整治下，河岸恢復青草如茵、水清魚現。晴空下的滑翔傘、遠處成群的綿羊，以及淺灘旁的花式滑水、水上摩托車，自成一派和諧生態。 到訪的遊客未能免俗，一定會到市區稱為「Kö」的國王大道（Königsallee）， 在這條全德著名的精品購物街上漫步。繼續前行，到了造型別樹一格的現代媒體港灣（Medienhafen），一旁矗立著240 公尺高的搶眼地標—萊茵塔（Rheinturm）。這座發射電視電波訊號的塔樓，可供遊客登高攬勝、眺望河景。塔身還有世界最大的電子鐘，每晚可見到彩色光點標示時間，與星空閃爍爭輝。 本拉特宮光影節 仲夏夜影音之夢 城南被列入世界文化遺產的「本拉特宮」（Schloss Benrath），同樣也是引人入勝的景點。該地於18世紀曾經是萊茵諸侯Jan Wellem的夏宮，伯爵夫人來自富可敵國的義大利Medici家族，對杜塞道夫的繪畫、音樂、建築藝術有重要的影響。 幾經改建易主的本拉特宮，以浪漫的粉紅色調著稱，內裝極盡富麗堂皇，與洛可可風格立面外牆相互輝映。主殿精緻的倒影映照在明鏡般的湖面，白天鵝與黑野雁點綴其中。側殿兩旁環繞，如今分別被闢為歐洲花園藝術，以及自然史博物館。宮前院後的水澤、橘園與狩獵公園，交織成一片湖光水色的休閒風。每年盛暑在此舉辦的光影節（Lichterfest）暨音樂會，總見愛樂人士在門前自備躺椅，與已購票入場的民眾，一同享受仲夏夜的影音之夢。 走訪老城區 享受道地美味啤酒 回到市中心，在號稱擁有「世界上最長的酒吧」老城區（Altstadt），點一杯深褐色的 Altbier（老啤），說聲Prost ！（乾杯），你已經入門認識德國的啤酒文化了。 俗稱Alt的「老啤」，意思是根據傳統釀造方法，藉由頂級發酵的酵母，在15至20度的環境溫度下釀製。最著名的品牌有Füchschen、Schumacher、Uerige、Diebels與Schlüssel。要注意的是，倘若你在老城區說來一杯Kölsch（科隆老啤），可能會招致酒保的白眼；原因很簡單，科隆與杜塞道夫兩大城市在足球、嘉年華（Karneval）等方面，都是經常彼此調侃、互相較勁的世仇。 顏色介於金黃和琥珀色之間的Kölsch，其實與Alt系出同源，最出名的代表是Früh、Gaffel與Reissdorf。兩者的酒體顏色差異，在於麥芽烘烤的時間長短。 有人認為，談到麥芽甜香與啤酒花苦味，都以Alt平衡出色，但是根據在地釀酒同業公會（Brauereiverband NRW）的說法，入口溫和圓潤的Kölsch，市場銷量幾乎是前者的兩倍。另一方面，敵對雙方有項共同點，就是都以0.2公升的小杯飲用，這一點把自認是釀酒大師的巴伐利亞人（Bayer）活活笑死，因為在豪邁的南德，可都是用0.5公升甚至1公升裝的大酒杯來暢飲麥啤！ 嘉年華盛會 大人小孩盡情狂歡 凡是見識過嘉年華盛會的人，都說看似一板一眼的德國人，誰知也有放蕩不羈的一面。每年2、3月初春雪融的萊茵河地區，從杜塞道夫到黑森邦的美茲（Mainz），皆是與科隆齊名的狂歡聖地。說到這裡，後者可要大聲抗議：「誰跟你倆齊名，我們科隆才是第一！」。科隆的歡呼口號「Alaaf ！」也有別於Düsseldorf與Mainz的「Helau ！」。 男女老少皆有的說笑相聲比賽、斑爛絢麗的化妝與裝扮、諷刺政治時事的花車大遊行等，都是嘉年華期間地方城鎮互相力拚的決勝點。吹奏各式曲目的制服樂隊，與滿天飛舞的少女啦啦隊（Tanzmariechen）一樣不可或缺。但是孩子們才不管大人們的無聊遊戲，他們緊盯著遊行隊伍一把把慷慨拋出的糖果與玩具，只有第一時間抓到、搶到、接到、撿到，才是值得關心的終極任務！ 小城故事多 等你來作客 杜塞道夫其實是指在Düssel河畔的小村莊（Dorf）；說是小城，還真是客氣了。二次世界大戰末期，同盟國為了打擊當地魯爾區（Ruhr）鋼鐵業，以及德軍的重油供應鏈，整座城市在英軍密集空襲下幾成廢墟，連本拉特宮都近半毀，至今仍不時有當年的未爆彈出土。 戰後的杜塞道夫浴火重生，一磚一瓦立地重建，如今更勝當年繁華盛況，發展成為北萊茵邦的首府，人口密集與商業發達不在話下，也吸引不少觀光商旅訪客。 無數的建築古蹟與教堂塔樓，加上7座萊茵河橋，還有許多博物館和美術館，杜城的可觀景點還真數不清、道不完。許多臺商利用參展機會，到杜城拓展商機之餘，不妨規劃來趟小旅行。至於來杜城做客會有哪些收穫，等你前來探尋才知道！…

美國白宮於2021 年3 月31 日發布《美國就業計畫》說明文件（FACT SHEET：_e American Jobs Plan），針對美國當前所面臨基礎建設老舊、失業率攀升、氣候變遷與來自中國大陸的技術競爭等問題，預計在未來8 年內每年投資約GDP 的1％，共投入約2 兆美元（約合新臺幣56 兆元）於修復與升級國家基礎建設、振興製造業、投資基礎科學研究、支持供應鏈、推動能源轉型、幼兒教育及長照醫療等項目上。 該說明文件指出，雖然美國為世界上最富裕的國家，但許多基礎建設都逐漸變得老舊或不合時宜，部分人民仍無法享有高速網路與價格可負擔的房屋，而在疫情的衝擊下不僅導致工作機會喪失，更威脅到國家經濟安全。除此之外，美國在科技研發、製造與人才培育上開始落後於最大的競爭對手，顯示政府有必要加快在基礎建設與科技研發的投資，以重建美國的國家競爭力並創造更多的就業機會。 針對投資基礎建設部分，包含交通基礎建設如修復高速公路、橋梁，並升級港口、機場及運輸系統，並改善飲水、電力與網路布建，提供全體人民可負擔、可靠的高速寬頻服務；除了提高基礎建設在面對氣候變遷危機時的韌性，也提供美國人民更安全、可靠、便利的生活條件。在更新基礎建設的同時， 將採用符合永續性及創新性的建築材料，並優先使用在美國製造與販售的零組件，以支持國內產業與創造就業機會。 而在投資科技研發部分，相對於中國大陸正大力投資於研發，其研發支出為世界第二，美國在投資科技研發占GDP 比率卻持續下降，為了支持研發團隊克服高度創新（high-innovation）技術的障礙，有必要提高對於國內研究人員、實驗室及大學院校的投資。因此白宮呼籲國會支持國家科學基金會（NSF）投資500 億美元設立技術局（tech­nology directorate），用於整合國家研究資源， 投入半導體及高級通訊技術、高級能源技術及生物技術的研發，並預計投資400 億美元於全國實驗室研究設施與網路的升級。 除此之外，白宮規劃投資350 億美元於研發克服氣候變遷危機的技術解決方案，包括開發減少排放和建立氣候適應力的新方法， 並呼籲國會投資100 億美元於傳統黑人大學（HBCUs）、弱勢族群教育機構（MSIs） 的科技研發以避免種族與性別落差，投資200 億美元於區域創新中心及社區再生基金，向國家標準技術協會（NIST）投資140 億美元推動產官學合作研發，以及規劃310 億美元用於中小企業信貸、創投及研發資金，特別是地區型的小型孵化器及創新聚落，以支持有色人種及弱勢族群的新創事業成長。…

2021 年4 月7 日美國聯邦巡迴上訴法院（United States Court of Appeals for the Federal Circuit，簡稱CAFC）發布了關於Apple Inc. v. Qualcomm Inc. 的裁決，指出因Apple Inc. （下稱Apple）未能滿足提起上訴的資格「證明授權專利的有效性會對授權協議義務產生具體的損害影響」，所以駁回其對於專利審理暨訴願委員會（Patent Trial and Appeal Board，簡稱PTAB）做出的US7,844,037 與US8,683,362 專利（下稱爭議專利）有效性決定的上訴。 此案爭議專利是由Qualcomm Inc.（下稱Qualcomm） 持有，Qualcomm 曾以Apple 侵犯爭議專利提起侵權訴訟，Apple 隨後在PTAB 對爭議專利提出多方複審程序（Inter partes review，簡稱IPR），以挑戰爭議專利的有效性，但最後沒有成功。隨後，Apple 與Qualcomm 達成專利侵權和解協議並簽署了授權契約，授權的專利組合中也包含爭議專利。 在專利侵權和解協議後，Apple 還是針對IPR 的結果向CAFC 提起上訴。由於提起上訴條件之一是上訴人需有受到損害的事實，Apple 以其需持續支付權利金的義務主張有受到損害的事實。但CAFC 認為，Apple 並沒有證明若爭議專利被視為無效，則根據其與Qualcomm 授權契約所應承擔的付款義務會發生改變。因此，法院裁定Apple 不符合對IPR 的結果提起上訴的資格。 由上述可知，作為專利被授權人，若要在授權契約條件下對爭議專利有效性決定提上訴，需要設法證明爭議專利的有效性會對授權協議義務產生具體的影響，否則被授權人將難以因其具有實質的損害從而讓法院啟動上訴作業。…