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人口紅利引擎 消費市場潛力飆升
印尼是東南亞國家協會(簡稱東協)中,經濟總量唯一超過1 兆美元的國家,人均GDP 約為4,100 美元, 民間消費為最主要的GDP 組成項目,次為投資。印尼財政狀況穩健, 政府負債總額GDP 占比約30%。人口逾2.7 億的印尼,人口中位數在31 歲以下,且勞動人口約占68%,旺盛的生產力及龐大的消費力持續支撐印尼的經濟發展。
依據美國管理顧問公司AT Kearney 最新發布的「2019 年全球零售業發展指數」(_e 2019 Global Retail Development Index)報告指出, 在所分析具發展潛力的30 個新興經濟體中,印尼排名第五,僅次於中國大陸、印度、馬來西亞及迦納, 在東協國家中排名第三。此外,根據AT Kearney 估算,印尼零售市場規模約為馬來西亞及越南的4 倍,約為泰國及菲律賓的3 倍,深具發展潛力。
龐大年輕族群 網路經濟狂飆
新加坡主權財富基金淡馬錫控股與Google 聯合發布2025 年《東南亞網路經濟報告》的報告,預估在2025 年東南亞網路經濟將會成長至2,400 億美元,印尼網路經濟為東南亞諸國中成長最快且最大,2025 年印尼網路經濟將達到1,000 億美元的規模。
依Internet World Stats 的調查, 截至2020 年6 月, 印尼網路滲透率(internet penetration rate)達64 %, 印尼網路使用人數達1.75 億人,每人每天網路使用時間為8.5 小時,比臺灣的7.5 小時更長。
IMF 報告指出,自1980 年以來, 印尼每年約有480 萬新生兒,5 年累積下來就生出超過1 個臺灣的人口, 年輕的消費族群喜歡嘗試新事物和最新流行趨勢,樂於接受與使用新科技,此一特點也同步反映於網路消費。
城鄉差距大 人口集中大都市
根據印尼國家統計局(Badan Pusat Statistik, BPS - Statistics Indonesia)指出,「雅加達首都特區」(Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 簡稱DKI Jakarta)的人口數在2015 年就已超過1 千萬人,印尼的城鄉差距較大,人口明顯集中在大都市等地區,大型的商場與賣場也集中於此,因此印尼主要的消費力道集中於大型都市。
若以人口數排名來看, 在紫色地區中前幾大都市分別為雅加達(Jakarta)、勿加泗(Bekasi)、泗水(Surabaya)、萬隆(Bandung)、坦格朗(Tangerang)及棉蘭(Medan), 上述都市面積總計僅664 平方公里, 占全印尼國土面積比例0.03%,而「雅加達首都特區」,其人口密度更是高過每平方公里萬人,為全印尼人口密度最高的地區。
高所得族群 消費力驚人
印尼2019 年平均國民所得約為4,100 美元,但若是以家庭的總所得分析,每戶可支配所得在5,000 至10,000 萬美元之間是最大族群,約占了40.99%。可支配所得是指每年收入在扣除非消費性支出項目,涵蓋利息、社會保險費用、稅金、罰款與禮金等費用之後,剩餘可以用來支應日常生活開銷(消費性支出)的所得。根據世界銀行(World Bank)的定義, 所得超過12,355 美元可以稱之高所得家庭,其比重約占全印尼人口的30%,共有約2,000 多萬戶的家庭。如果以1 個家庭為2 至3 個人計算, 就有超過4,000 至6,000 萬的人口為高所得族群。
印尼是一個敢於消費的國家,印尼的消費支出占GDP 的57%,高於東南亞國家整體平均53%,臺灣約為50%。主要是因為印尼的金字塔頂端所得組成勇於消費,其中,中高所得家庭戶數大約有837 萬戶,人口約有2,400 萬人,為印尼最具消費實力的族群。
民眾所得提升 3C 用品消費增長
根據印尼國家統計局所出版的《Statistical Yearbook of Indonesia 2020》,2019 年印尼全國平均每人每月支出(Monthly Average Expenditure per Capita)的金額為1,165,241 印尼盾(若以1 美元兌換16,387 印尼盾為匯率,約合71.1 美元),在食物(food)及非食物(non-food)的支出分別為572,551 印尼盾(約合34.9 美元)及592,690 印尼盾(約合36.2 美元)。而在雅加達首都特區,平均每人每月的支出則為2,156,112 印尼盾(約合131.6 美元),為全國均值的1.85 倍,顯示該區不論在物價或所得皆高於全國;其中食物類支出(877,449 印尼盾,約合53.56 美元) 僅占所有支出約40%,其餘60%消費為非食物類的支出。「家用品及家用設施」支出在印尼家庭的消費支出中占有相當大的比例,約占總支出的四分之一。
根據Fitch Solutions 調查報告,印尼在家庭用品支出成長幅度最大的前兩項分別是「玩具、寵物和園藝(toys,…
