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人性化養寵趨勢 巴西寵物產品迎向新商機
巴西是世界上最活躍的寵物市場之一,其營業額一直位列全球前十名,在新冠病毒肺炎蔓延期間亦出現42.5%的驚人增長,即從2019年的353億巴幣(約70億8,300萬美元)躍升至2021年的517億巴幣(約103億7,300萬美元)。
全球第三大市場 動物食品重要生產國
巴西寵物用品工業同業公會(ABINPET)公布的資料顯示,現約有1億3,930萬隻寵物,其中包括5,420萬隻狗、2,390萬隻貓、1,910萬條魚、3,980萬隻鳥,及烏龜等其他動物230萬隻。寵物產業2022年營業額約達602億巴幣(約115億3,897萬美元),較2021年增加16.4%,約占2022年巴西國內生產毛額(GDP)的0.36%。上述營業額使巴西成為全球僅次於美國及中國大陸之第三大市場。美國以40.2%占比,在全球1,460億美元營業總額中排名第一,中國大陸以8.7%排名第二,巴西以5.2%排名第三。
寵物產業營業額包括貓狗等動物的食物、藥品、器材、清潔用品及服務方面的花費,其中2022年巴西在寵物食品的營業額約達444億8,780萬巴幣(約89億2,600萬美元),約占該年巴西寵物產業營業額73.9% ,用品等寵物服務方面營業額比重約占巴西同期營業額的17.7%,護理方面營業額比重則達8.4%。
目前巴西經營寵物相關產品的公司行號約有28萬5,000家,這些公司在2022年創造了240萬個工作機會。Petz、Cobasi及Petlove為較具規模之前三大公司,其中Petz在巴西有154家分店,同時擁有以Seres為名的巴西最大獸醫中心,在巴西五大地理區擁有先進診斷設備及儀器之12家動物醫院,另與95家非官方組織合作,進行保護或收購動物之非營利活動,在全巴西擁有190家分店。Petlove則在聖保羅市設有辦公大樓及寵物產品經銷中心,員工共380名。
根據巴西全國寵物食品製造商協會(ANFAL Pet)的數據,目前該國擁有130家寵物食品製造廠和約600個寵物食品品牌,2022年巴西以819億4,800萬公噸的數量,成為全球第三大動物食品生產國,排名在中國大陸(產量2,603億公噸)及美國(產量2,404億公噸)之後。除寵物數量增加及飼主大多居住在都市公寓之外,寵物食品製造商推出多種新奇產品,加上零售店日漸普及化,均被視為造成寵物食品在巴西寵物用品工業營業額比重高之原因。
新型服務相繼推出 重視寵物精緻照顧與健康
依巴西寵物協會(Instituto Pet Brasil-IPB)進行的調查顯示,寵物飼主在飼料、寵物清潔及衛生、玩具等物品及其他方面的平均每月費用從鳥類的20.9巴幣(約4.19美元)到體重26至45公斤大型犬需花422.59巴幣(約84.79美元)不等;而隨著寵物數量增長,巴西寵物市場已出現許多新型服務,例如寵物化妝品、寵物日托中心、寵物旅館、水療按摩、動物醫療保險、專業皮膚科獸醫、寵物心理醫生、寵物培訓師、帶寵物散步人員、寵物餐廳等,這一切都因飼主以人性化及家庭一員方式對待寵物,因而推動此方面市場的發展。
寵物市場上的動物飼料、藥品和化妝品都要受到巴西MAPA(農業、畜牧業和供應部)的規範監管,以寵物化妝品市場為例,當人們使用摩洛哥堅果油來護髮時,也運用此產品在寵物上,如寵物化妝品包含洗髮精、護髮素、毛髮保濕、爪子保濕霜、眼睛、耳朵的清潔用品、動物香水等,寵物化妝品的開發需注意對動物皮膚PH值的影響,也要避免對寵物皮膚產生傷害,例如含有過量酒精會使皮膚乾燥。
寵物食品是飼主投入最多的花費,現在飼主比以前更重視寵物的均衡營養,不會用剩飯剩菜餵食,還有素食者也會為他們的寵物購買純素的食品。IPB預測,寵物食品數年內銷售額可望大幅成長。儘管巴西的寵物飼料市場有實力堅強的跨國公司,如瑪氏、雀巢等大集團,而巴西國內的食品公司(BRF)看好寵物食品市場於2017年積極投入,推出Balance 品牌,並於2021年進一步加大投資,通過子公司BRF Pet購買2家飼料生產商,據ABINPET提供的數據,透過這些交易,BRF公司市占率達10%。此外,雀巢集團旗下的寵物飼料品牌Purina普瑞納於2021年在聖卡塔琳娜州西部Vargeão市投資25億巴幣,工廠預定於2024年全面投入營運,除了供應巴西本地市場,新工廠也計劃向亞洲和大洋洲國家出口寵物食品,另外位於 Ribeirão Preto(SP)的 Purina 工廠已為歐洲和美國市場提供服務,而新工廠也將開始生產。巴西目前銷量大的4個飼料品牌分別為Pedigree(瑪氏集團的寶路)、Royal Canin(瑪氏集團的法國皇家)、Purina(雀巢的普瑞納)及巴西Maluf 家族持有的PremieRpet。
巴西寵物產品進口概況
• 寵物食品
巴西海關公布的統計資料顯示,2021年該國進口HS Code 23091000及HS Code 23099010兩大項之寵物食品金額共計2,810萬美元,2022年減至2,595萬美元,2023年再減為2,385萬美元。荷蘭、賽爾維亞及印度是HS Code 23099010寵物食品之主要進口來源國,而HS Code 23091000寵物食品主要進口來源國為澳大利亞、匈牙利及泰國。2021至2023年未自臺灣進口上述2種寵物食品。
• 寵物藥品
巴西海關公布的統計資料顯示,2021年該國進口HS Code 30029091、30045090、300230及3009063等4項寵物藥品金額共計1億7,118萬美元,2022年減為8,308萬美元,2023年再減為2,747萬美元。美國、荷蘭及比利時是寵物藥品之主要進口來源國。2021年未自臺灣進口上述4項寵物藥品,2022年自臺灣進口HS Code 300230寵物藥品約為1萬4,000美元。
• 寵物用品
2021年巴西進口HS Code 420100寵物用品金額共計668萬美元,2022年增為986萬美元,2023年減為721萬美元。中國大陸、烏克蘭及義大利是HS Code 420100寵物用品之主要進口來源國。2021年自臺灣進口上述寵物用品金額為1萬155美元,2022年增至1萬799美元,2023年減為6,065美元。
巴西寵物產品出口概況
巴西海關公布的統計資料顯示,2021年該國外銷HS Code 23091000及HS Code 23099010兩大項之寵物食品金額共計1億7,423萬美元,2022年增至1億8,462萬美元,2023年減為1億7,423萬美元。在寵物藥品方面,2021年巴西外銷HS Code 300230、30045090、300230及3009063等4項寵物藥品金額共計1億5,449萬美元,2022年減為4,635萬美元,2023年再減為394萬美元。至於寵物用品方面HS Code 420100,2021年出口金額約為152萬美元,次年增至222萬美元,2023年增至228萬美元。智利、哥倫比亞、委內瑞拉及巴拉圭等南美國家為主要外銷市場。
巴西主要進口稅賦項目計有進口稅(I.I.)、工業產品稅(I.P.I)、員工分紅計劃存稅金(PIS/PASP)加社會保險捐助金(Confins)以及貨物流通稅(ICMS)4種。這4種稅賦的稅額係按累計方式計算,目前巴西對寵物產品之課徵的最終稅率平均為51.2%,遠高於美國7%及歐盟18.5%。
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Pet South America 巴西國際寵物展
Pet South America是巴西較具規模的國際寵物展,2023年該展有來自1,302城市的4萬餘名訪客參觀,展會匯聚50多個參展品牌,在3萬平方公尺的空間內展示主要市場創新成果。Pet South America下一屆舉行日期為2024年8月14至16日,展場位於聖保羅市Expo São Paul展覽場舉行。
主辦單位聯絡資料:
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電話:55 11 3205-5000
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