Trade Insight Biweekly 經貿透視雙周刊 No.639_Mar-20-24 (Digital)

南非財政部長Enoch Godongwana宣布，將提高所謂「罪惡稅」，以及增加塑膠袋和燈泡的稅收。 Godongwana表示，南非經濟表現不佳導致2023/24年度稅收大幅下降，2023/24年度的稅收為1兆7,300億南非蘭特（約906億美元），比2023年預算估計低561億南非蘭特（約29億4,000萬美元），稅收差額主要是由於企業利潤和礦業稅收的下降所致。 年度預算演說於2024年2月21日登場，提出多項措施，希望在2024/25年度籌集150億南非蘭特（約7億8,600萬美元），以緩解眼前的財政壓力，並希望達成更快的債務穩定，主要是通過不提高個人所得稅級距、免稅額及根據通貨膨脹調整的醫療稅額。 財政部提高了罪惡稅，對於酒精產品，2024/25年度的通貨膨脹率上漲了6.7％至7.2％，而煙草稅收增加了4.7％，對香煙和煙草增加了8.2％，電子尼古丁和非尼古丁傳送系統（即電子菸）的稅收也增加了，從每毫升2.9南非蘭特（約0.15美元）增加到每毫升3.04南非蘭特（約0.16美元），增加了4.6％。 除了罪惡稅外，財政部宣布對塑膠袋和白熾燈泡增加課稅。政府計劃從2024年4月1日起將塑膠袋稅從每袋28分（約0.015美元）增加到每袋32分（約0.017美元）。 為了鼓勵更節能的照明產品，如LED燈泡，並減少對電力的需求，政府還提出將白熾燈泡稅從每盞15南非蘭特（約0.81美元）提高到每盞20南非蘭特（約1.07美元），從2024年4月1日開始實施。這與「淘汰低效照明產品」的政策相輔相成，並呼應了之前貿工部於2023年5月發布的新能源效率標準。…

杜拜未來基金會（Dubai Future Foun­dation）在2024年度世界政府峰會（WGS）上發布「2024年形塑未來的全球十大趨勢」的報告，全球趨勢包括以下內容。 一、材料革命：新型材料將引領產業轉型，由人工智慧（AI）協助合成的生物聚合物、生物精煉廠和化學回收物等，將刺激新型生化材料的開發。 二、無限多維數據：5G和6G的普及與更強化，原始資料（raw data）的可用性將大幅增加。透過物聯網（IoT）的發展，持續地在醫療保健、農業和智慧城市等領域部署。 三、科技漏洞：隨著智能家居設備和穿戴式科技的迅速普及，網絡安全行業也呈現蓬勃發展。根據安聯的報告，勒索軟件每年讓受害者們支付的金額將在2031年達到約2,650億美元。 四、擴展能源生態系：科技的進步和能源需求的增加，推動著尋求替代能源。新型材料和智能機械可以強化當前能源的使用，也會更為有效的分配它們在全球範疇，甚至太空中的使用。 五、保護生態系統：受資源稀缺程度、氣候變化程度和社會價值觀轉變的推動，環境影響的管理與生態保護也將變得更具跨學科性和未來導向性，更加全面和完整。 六、無邊界世界與流動經濟：金融、健康、教育、貿易、服務甚至太空等領域間大量無需中介商的交易正在產生，這些交易模糊了各領域界限，也創造了更多跨領域社群。 七、數位實境：5G和6G網路的普及，將強化自動式科技和物聯網。而當量子技術變得更可靠也更有延展性時，沉浸式體驗將與現實更加相似。 八、與自主機器人和自動化系統共處：未來機器人技術和自動化系統，將愈來愈廣泛地應用在汽車、製造和供應鏈物流等行業。 九、未來人類：由於人們需要適應和學習非傳統技能，如數位判讀能力、溝通力、文化領域和可持續性領域等，因此未來必然會出現新的職場常態。 十、高等健康與營養：隨著智慧型機器、奈米科技、生物科技、添加物製造流程和物聯網的進步，這些將更大程度的改善各年齡層人們的健康與營養。未來科技可減少或消滅一些疾病，並增強淨水和食物的可持續使用和可觸及度。…

新冠病毒肺炎疫情解封後，聯合航空（United Airlines）透過全美七大樞紐機場迅速重建全球航網，其中在跨太平洋、跨大西洋、紐澳、墨西哥、中南美洲航線規劃上已是全球第一；以可售機位里數（available seat miles）來評估，截至2023年5月，聯合航空已然成為全球規模最大的航空公司，而諸多友善旅客的服務與企業政策也與時俱進。 赴美需求強勁 航線增班輕鬆銜接美國各大城市 身為臺灣目前唯一直飛美國的美籍航空公司，臺灣憑藉絕佳地理條件以及臺北－舊金山航線所搭配的黃金時間帶優勢，除了是銜接亞洲企業及旅客前往美國的重要門戶，更是聯合航空相當重視的亞太區市場之一。 根據美國在台協會發表的「2023投資環境報告」顯示，疫後的臺灣依舊是區域和全球貿易投資至關緊要的市場，不僅臺灣是美國的第九大貿易夥伴，美國也是臺灣第二大投資國。臺北－舊金山航線深耕臺灣10年，2023年10月首度迎接增班好消息，正式超越疫前營運水準，倍增至每日兩班，天天提供臺灣旅客早上與下午從臺北出發的直飛航班。除了服務屢獲旅客讚賞與支持，也歸功於臺灣市場赴美的強勁需求，無論是進行商業投資或旅遊等，聯合航空都是旅客赴美的搭機首選。 回首舊金山航線網，聯合航空在舊金山灣區已服務超過90年，舊金山國際機場不僅是聯合航空歷史最悠久且最重要的門戶之一，同時也是聯合航空於美國西岸最重要的樞紐機場（Hub Airport）。其他涵蓋全美的樞紐機場包括芝加哥、丹佛、休士頓、洛杉磯、紐約／紐華克、華盛頓特區，加上舊金山，共7座樞紐機場為旅客提供綿密的內陸航線網與轉機航班。 旅客可選擇搭乘早班機或午班機從臺北出發，抵達美國將是當天上午時段，此時正是入境通關的非尖峰時段，航線的黃金時間帶優勢得以發揮最大效益，方便旅客以更快速的方式銜接至更多美國大小城市。諸多熱門城市像是體驗賭城風光的拉斯維加斯、觀賞百老匯經典表演的紐約、擁有最美天際線的芝加哥等地，都可以在當天透過舊金山轉機抵達，所有吃喝玩樂的旅程或是商業行程也能即刻展開。 此外，隨著多點旅遊趨勢夯，搭乘聯合航空來回可免費各中停一個點，一趟旅程可玩遍美國許多城市。舉例來說，旅客如希望至華盛頓特區參加節日慶典、回程滿足購物血拼需求，可以去程停點舊金山，再到華盛頓特區，回程停點丹佛，再經舊金山搭機返臺，中途停點的美國國內線航段皆不需加價，滿足旅客疫後想花更長時間進行深度旅遊的各種需求。 提供舒適放鬆的飛行體驗 全方位照顧旅客需求 聯合航空目前以最新座位配置的波音777-300ER及777-200ER廣體客機執飛臺北－舊金山航線，機型均配置包含北極星商務艙、豪華經濟艙、經濟艙3種艙等，提供旅客更多舒適的飛行體驗及選擇。 其中，備受好評的北極星商務艙，除了擁有市場上最多商務艙席次分配外，機上更配置全走道位和半套房式的隱私空間設計，加上配置長達200公分的全平躺座椅與紐約第五大道精品百貨Saks Fifth Avenue獨家訂製的寢具，飛行途中依然能享有不被打擾且舒適的睡眠品質，是商旅出差的最佳首選。 而豪華經濟艙則是家庭出遊、閨蜜旅行或小資充電出國的搭機好選擇，除了比經濟艙擁有更寬裕的腿部、肘部與斜躺空間外，旅客更能享用與商務艙同等級的佳餚、酒單及精品寢具，為整趟旅程帶來更高級的舒適體驗與放鬆感受。 此外，聯合航空也升級旅客的機上娛樂體驗，所有搭乘聯合航空國際長途班機的旅客免費享有中文系統機上娛樂設備。特定航班也提供超過100個頻道與近50部華語電影選擇，以及免費個人裝置串流娛樂節目。 凡臺北直飛舊金山往來航班之各艙等皆提供中式特色餐點，並安排華語地勤人員及空服員，全方位照顧臺灣旅客需求。此外，旅客也能透過聯合航空App連接機上Wi-FI即可免費傳遞文字型短訊，包含像臺灣旅客常使用的LINE、WhatsApp、iMessage及Facebook等通訊軟體，都能在旅途中使用，讓聯繫不中斷。 喧鬧機場中的一隅寧靜 打造具當地特色的貴賓休息室 凡搭乘聯合航空至舊金山國際機場的北極星商務艙旅客，即可擁有使用北極星商務艙貴賓室的尊榮禮遇。曾榮獲Skytrax全球航空獎的北極星商務艙貴賓室，配有獨立的工作空間、專屬座位、私人用餐區、休息室、盥洗淋浴室以及餐廳酒吧等設施服務。 舊金山國際機場內的北極星商務艙貴賓室占地800坪，貼心打造宛如綠洲般的舒適空間，為全球商務與高階旅客於繁忙的機場內提供極致舒適的休憩場所。此外，搭乘其他艙等的旅客在轉機等候時，也可選擇於聯合航空貴賓室（United Club）放鬆休息。同時，若擁有聯合航空貴賓室會籍的會員，可進出全球超過45個聯合航空貴賓室據點，候機時也能在舒服的空間享用免費零食、飲料和Wi-Fi服務。 為提升旅客體驗，聯合航空近期也針對芝加哥、丹佛等樞紐機場貴賓室進行全面翻新，與當地藝術家合作，將城市特色文化融入到全新空間內。以美國丹佛機場貴賓室為例，全新的B大廳貴賓室面積高達980坪，約莫為8個籃球場大小，並引進季節限定的當地精釀手工啤酒，將當地啤酒文化元素完美地與旅客整體休憩體驗相結合；而將於2024年夏天啟用的A大廳貴賓室，則具有豪華的滑雪小屋美學和科羅拉多戶外景觀式的設計風格。 創新旅遊科技體驗 堅守企業環保永續承諾 屢獲國際獎項殊榮的聯合航空App是一款以顧客為核心的創新應用程式，旅客搭機會碰到的問題都能在App找到答案，或尋求線上客服人員即時協助，是旅途中不可或缺的貼心夥伴。 同時，App的ConnectionSaver技術可提升旅客搭乘聯合航空班機時的轉乘體驗，讓轉機時間緊迫的旅客能即時確認該轉乘航班是否可以在不造成其他旅客不便的情況下延長登機時間。轉機過程中，ConnectionSaver也會即時發送短訊給每位需要轉機的旅客，提供清楚的轉機登機口路線指示以及計算步行至登機口所需的時間。 聯合航空早於2015年即投身環保永續的行列，疫後隨著航線增加以及航網布局密集，將持續運用品牌在國際間的影響力，預計於2050年前採取非仰賴「碳抵消」的傳統方式，降低溫室氣體的排放量達100％，並增加使用永續航空燃料（Sustainability Aviation Fuel，簡稱SAF）、投資碳捕捉與碳封存技術、促進次世代脫碳解決方案，與跨產業夥伴和政府制定者攜手合作，以確保落實企業環保承諾。…

巴西是世界上最活躍的寵物市場之一，其營業額一直位列全球前十名，在新冠病毒肺炎蔓延期間亦出現42.5％的驚人增長，即從2019年的353億巴幣（約70億8,300萬美元）躍升至2021年的517億巴幣（約103億7,300萬美元）。 全球第三大市場 動物食品重要生產國 巴西寵物用品工業同業公會（ABINPET）公布的資料顯示，現約有1億3,930萬隻寵物，其中包括5,420萬隻狗、2,390萬隻貓、1,910萬條魚、3,980萬隻鳥，及烏龜等其他動物230萬隻。寵物產業2022年營業額約達602億巴幣（約115億3,897萬美元），較2021年增加16.4％，約占2022年巴西國內生產毛額（GDP）的0.36％。上述營業額使巴西成為全球僅次於美國及中國大陸之第三大市場。美國以40.2％占比，在全球1,460億美元營業總額中排名第一，中國大陸以8.7％排名第二，巴西以5.2％排名第三。 寵物產業營業額包括貓狗等動物的食物、藥品、器材、清潔用品及服務方面的花費，其中2022年巴西在寵物食品的營業額約達444億8,780萬巴幣（約89億2,600萬美元），約占該年巴西寵物產業營業額73.9% ，用品等寵物服務方面營業額比重約占巴西同期營業額的17.7％，護理方面營業額比重則達8.4％。 目前巴西經營寵物相關產品的公司行號約有28萬5,000家，這些公司在2022年創造了240萬個工作機會。Petz、Cobasi及Petlove為較具規模之前三大公司，其中Petz在巴西有154家分店，同時擁有以Seres為名的巴西最大獸醫中心，在巴西五大地理區擁有先進診斷設備及儀器之12家動物醫院，另與95家非官方組織合作，進行保護或收購動物之非營利活動，在全巴西擁有190家分店。Petlove則在聖保羅市設有辦公大樓及寵物產品經銷中心，員工共380名。 根據巴西全國寵物食品製造商協會（ANFAL Pet）的數據，目前該國擁有130家寵物食品製造廠和約600個寵物食品品牌，2022年巴西以819億4,800萬公噸的數量，成為全球第三大動物食品生產國，排名在中國大陸（產量2,603億公噸）及美國（產量2,404億公噸）之後。除寵物數量增加及飼主大多居住在都市公寓之外，寵物食品製造商推出多種新奇產品，加上零售店日漸普及化，均被視為造成寵物食品在巴西寵物用品工業營業額比重高之原因。 新型服務相繼推出 重視寵物精緻照顧與健康 依巴西寵物協會（Instituto Pet Bra­sil-IPB）進行的調查顯示，寵物飼主在飼料、寵物清潔及衛生、玩具等物品及其他方面的平均每月費用從鳥類的20.9巴幣（約4.19美元）到體重26至45公斤大型犬需花422.59巴幣（約84.79美元）不等；而隨著寵物數量增長，巴西寵物市場已出現許多新型服務，例如寵物化妝品、寵物日托中心、寵物旅館、水療按摩、動物醫療保險、專業皮膚科獸醫、寵物心理醫生、寵物培訓師、帶寵物散步人員、寵物餐廳等，這一切都因飼主以人性化及家庭一員方式對待寵物，因而推動此方面市場的發展。 寵物市場上的動物飼料、藥品和化妝品都要受到巴西MAPA（農業、畜牧業和供應部）的規範監管，以寵物化妝品市場為例，當人們使用摩洛哥堅果油來護髮時，也運用此產品在寵物上，如寵物化妝品包含洗髮精、護髮素、毛髮保濕、爪子保濕霜、眼睛、耳朵的清潔用品、動物香水等，寵物化妝品的開發需注意對動物皮膚PH值的影響，也要避免對寵物皮膚產生傷害，例如含有過量酒精會使皮膚乾燥。 寵物食品是飼主投入最多的花費，現在飼主比以前更重視寵物的均衡營養，不會用剩飯剩菜餵食，還有素食者也會為他們的寵物購買純素的食品。IPB預測，寵物食品數年內銷售額可望大幅成長。儘管巴西的寵物飼料市場有實力堅強的跨國公司，如瑪氏、雀巢等大集團，而巴西國內的食品公司（BRF）看好寵物食品市場於2017年積極投入，推出Bal­ance 品牌，並於2021年進一步加大投資，通過子公司BRF Pet購買2家飼料生產商，據ABINPET提供的數據，透過這些交易，BRF公司市占率達10％。此外，雀巢集團旗下的寵物飼料品牌Purina普瑞納於2021年在聖卡塔琳娜州西部Vargeão市投資25億巴幣，工廠預定於2024年全面投入營運，除了供應巴西本地市場，新工廠也計劃向亞洲和大洋洲國家出口寵物食品，另外位於 Ribeirão Preto（SP）的 Purina 工廠已為歐洲和美國市場提供服務，而新工廠也將開始生產。巴西目前銷量大的4個飼料品牌分別為Pedigree（瑪氏集團的寶路）、Royal Canin（瑪氏集團的法國皇家）、Purina（雀巢的普瑞納）及巴西Maluf 家族持有的PremieRpet。 巴西寵物產品進口概況 • 寵物食品 巴西海關公布的統計資料顯示，2021年該國進口HS Code 23091000及HS Code 23099010兩大項之寵物食品金額共計2,810萬美元，2022年減至2,595萬美元，2023年再減為2,385萬美元。荷蘭、賽爾維亞及印度是HS Code 23099010寵物食品之主要進口來源國，而HS Code 23091000寵物食品主要進口來源國為澳大利亞、匈牙利及泰國。2021至2023年未自臺灣進口上述2種寵物食品。 • 寵物藥品 巴西海關公布的統計資料顯示，2021年該國進口HS Code 30029091、30045090、300230及3009063等4項寵物藥品金額共計1億7,118萬美元，2022年減為8,308萬美元，2023年再減為2,747萬美元。美國、荷蘭及比利時是寵物藥品之主要進口來源國。2021年未自臺灣進口上述4項寵物藥品，2022年自臺灣進口HS Code 300230寵物藥品約為1萬4,000美元。 • 寵物用品 2021年巴西進口HS Code 420100寵物用品金額共計668萬美元，2022年增為986萬美元，2023年減為721萬美元。中國大陸、烏克蘭及義大利是HS Code 420100寵物用品之主要進口來源國。2021年自臺灣進口上述寵物用品金額為1萬155美元，2022年增至1萬799美元，2023年減為6,065美元。 巴西寵物產品出口概況 巴西海關公布的統計資料顯示，2021年該國外銷HS Code 23091000及HS Code 23099010兩大項之寵物食品金額共計1億7,423萬美元，2022年增至1億8,462萬美元，2023年減為1億7,423萬美元。在寵物藥品方面，2021年巴西外銷HS Code 300230、30045090、300230及3009063等4項寵物藥品金額共計1億5,449萬美元，2022年減為4,635萬美元，2023年再減為394萬美元。至於寵物用品方面HS Code 420100，2021年出口金額約為152萬美元，次年增至222萬美元，2023年增至228萬美元。智利、哥倫比亞、委內瑞拉及巴拉圭等南美國家為主要外銷市場。 巴西主要進口稅賦項目計有進口稅（I.I.）、工業產品稅（I.P.I）、員工分紅計劃存稅金（PIS／PASP）加社會保險捐助金（Confins）以及貨物流通稅（ICMS）4種。這4種稅賦的稅額係按累計方式計算，目前巴西對寵物產品之課徵的最終稅率平均為51.2％，遠高於美國7％及歐盟18.5％。 相關展覽 Pet South America 巴西國際寵物展 Pet South America是巴西較具規模的國際寵物展，2023年該展有來自1,302城市的4萬餘名訪客參觀，展會匯聚50多個參展品牌，在3萬平方公尺的空間內展示主要市場創新成果。Pet South America下一屆舉行日期為2024年8月14至16日，展場位於聖保羅市Expo São Paul展覽場舉行。 主辦單位聯絡資料： NürnbergMesse Brasil 電話：55 11 3205-5000 E-mail： congressos@nm-brasil.com.br 網站： https://home.petsa.com.br/…

網路安全是保護使用者、資訊系統、網路和程式免受到數位攻擊的一連串活動。此類網路攻擊的目的除為獲取機密用戶資訊，以濫用這些資訊達到駭客所需目的，並破壞整個業務流程運行，特別是針對政府部門和大型私人組織的攻擊。哈薩克也如同其他國家一般，對於網路的安全發展與維護正是互聯網有效運作的主要任務之一。 個人資料防護 網路安全評價百分百 根據哈薩克政府的統計資料，78％的哈國人民認知到網路安全威脅。依據Ranking.kz調查統計資料，2023年國家網路安全指數，哈薩克在全球176個國家排名第78。在個人資料保護領域，哈國則是獲得100％的評價，其中RK指數更是達到48.05％（最大為100％），人口數位化發展水準達到60.18％。 各國對於網路安全的評估共分成三大類：全球網路安全指數、ICT發展指數及網路就緒度。這些類別又分為12個子類別。其中哈薩克在網路安全政策制定獲得57％、網路威脅分析和資訊為60％、教育和專業發展89％、全球網路安全貢獻17％、數位服務保護0％、保護基本服務17％、電子識別和信任服務89％、個人資料保護100％、網路事件回應50％、網路危機管理20％、打擊網路犯罪44％及軍事網路行動0％。 根據哈薩克國家統計局公布的數據，2023年第一季哈國網路安全服務達到29億堅戈（約630萬美元），年增率41％。從企業規模看來，小企業提供的服務最多約16億堅戈（約340萬美元），全年成長45.7％。大型企業提供的服務則達到13億堅戈（約280萬美元），全年成長35.8％。中型企業僅約48萬2,400堅戈（約1,000美元）。 依照所有權類型劃分，私人公司提供的服務價值約16億堅戈（約357萬美元）、國營企業提供的服務價值約13億堅戈（約290萬美元）。從地區來看，哈國首都阿斯塔納提供最多網路安全服務約14億堅戈（約300萬美元），全年成長40.8％。第二及第三為阿拉木圖的11億堅戈（約245萬美元），年成長率17.5％和卡拉干達地區約9,440萬堅戈（約21萬美元），顯示網路安全產業正在哈國蓬勃發展。 網路盾牌系統 有效打擊駭客入侵 由於近年哈國經濟快速發展，因此對於駭客也愈具吸引力。根據ESET於2019年10月進行的調查結果，哈薩克有93％的公司正面臨網路威脅，最常見的網路威脅型態有垃圾郵件（79％）、惡意軟體（66％）、網路釣魚（25％）、勒索軟體（18％）、企業間諜活動（13％）、DDoS攻擊（11％）和針對性攻擊（10％）。 根據KZ-Cert的統計數據，2019年哈薩克發現超過2萬1,000起網路攻擊事件，最常見的攻擊案例依序為殭屍網路、網路釣魚、惡意軟體、駭客攻擊互聯網資源、拒絕服務（DDoS攻擊）。2020年惡意軟體案件相較於2019年更是增加了6倍。 過去幾年哈薩克已制定確保和發展網路安全的基本概念， 並已載入現行規範立法。此外，也創立專門授權的國家機構和組織，並制定國家計畫以提供網路安全領域的科學支援。哈薩克政府於2017年6月30日第407號法令批准的網路安全概念（哈薩克網路盾牌系統），網路安全為保護電子形式的資訊及其處理、存儲、傳輸環境（電子資訊資源、資訊系統及資訊和通信基礎設施）免受外部和內部威脅，即資訊化領域的資訊安全。根據哈薩克《資訊化法》第一條第七款，資訊化領域的資訊安全是保護電子資訊資源、資訊系統及資訊和通信基礎設施免受外部和內部威脅的狀態。 哈國政府於2008年4月成立「國家技術服務中心（簡稱GTS）」，其前身為「資訊化及通訊局電信領域技術支援與分析中心（簡稱RSE）」。GTS是「哈薩克網路盾牌系統」成功的技術核心，這是哈薩克國家資訊系統的分層安全體系。根據統計「哈薩克網路盾牌系統」每天約受到100萬次網路攻擊。特別值得一提的是，由其開發的「Scan.kz」可以在9小時內掃描整個互聯網系統段超過15萬個網域，發現資安漏洞便會即刻通知資源擁有者並協助修復漏洞，如有必要GTS也會協助關閉互聯網。 監管法律修正 大幅提升金融服務安全 哈國對於銀行資訊的保護有效避免帳戶所有者在不知情狀況下遭受資金竊取風險，最常見的詐欺手法為透過社交軟體植入病毒或進行遠端控制。為提升遠端金融服務的安全性，2023年10月哈薩克政府制定並通過監管法律法案修正案，加強對於銀行和小額信貸機構的要求。 所有銀行及小額信貸機構的行動應用程式和網站皆必須進行程式安全性提升。在軟體正式運作前，必須對其原始程式碼進行安全分析並修正漏洞。針對轉帳和支付操作，已強制客戶採用生物辨識身份。此外，若偵測到違反作業系統保護機制或使用者端裝置遭到遠端控制，行動應用程式將阻止提供遠端服務。 行動應用程式已加強與客戶的溝通要求，並必須通知客戶相關操作程序。哈國制定《行政違規法修正案草案》，規定14項與資訊安全相關的處罰措施，目前主管機關仍在審核中。行政措施的施行將提升個人和法人於使用銀行服務時，符合資訊和網路安全法規要求遵循品質。 相關展覽 Kazakhstan Security Systems 展期：2024年4月3至5日 地點：Astana city,Kazakhstan,International Exhibition Center "EXPO" 網站：www.kss-expo.kz Positive Security Day Central Asia 展期：2024年6月 地點：Almaty city, Kazakhstan, Ritz-Carlton hotel 網站： www.ptsecurity.com KazHackStan 展期：2024年 地點：Almaty city, Kazakhstan, Q-Lab (Laboratory of urban projects) 網站： kazhackstan.com/en…

緬甸全球新光報報導，自2024年1月初以來，緬甸玉米隨市場轉變，價格逐漸下降。現行價格已降至每緬斤1,100緬幣（約0.52美元；1緬斤等於1.6公斤）。根據緬甸玉米工業協會（MCIA）的資料，緬甸通過陸地邊境出口玉米至中國大陸及泰國，通過海運出口玉米至中國大陸、印度、越南及菲律賓。根據緬甸商務部（MoC）的統計，2023至2024財年（2023年4月至2024年3月）當中，截至2023年12月29日，已出口93萬4,883噸的玉米，總額計2億7,900萬美元。 緬甸全球新光報報導，根據MoC的統計，同一財年截至2024年2月9日，緬甸工業產品出口額達78億2,000萬美元，較上一財年同期的97億美元減少18億8,000萬美元。在此期間，私營出口領域逾49億2,000萬美元，而公營領域逾28億9,000萬美元。在十大出口產品中，成衣位居首位。 緬甸全球新光報報導，MoC宣布，緬甸將根據「東協-澳洲-紐西蘭自由貿易協定」（AANZFTA）的規定，於2024年2月16日實施HS 2022版本產品特定規則。AANZFTA是東協10個成員國（汶萊、柬埔寨、印尼、寮國、馬來西亞、緬甸、菲律賓、新加坡、泰國、越南）、澳洲及紐西蘭之間的協議。AANZFTA更新為HS 2022版本的特定產品，其描述也已獲得AANZFTA執行及運作自由貿易區聯合委員會的批准。12個成員國都已經同意，並承諾自2024年3月1日起，遵守HS 2022產品特定原產地規則。…

根據智庫Statista的報告，2023年加拿大電子醫療市場預期可達到31億4,000萬美元，並預估2023至2028年間，年均複合增長率為7.61％，市場前景看佳；此外，加拿大政府將電子醫療列為重點發展產業之一。 由於電子醫療產業具有高度研發和知識經濟的特徵，產品設計需考量精密、輕巧、安全、環保等需求，因此加拿大電子醫療廠商整合生物資訊、光子技術、奈米技術、人工智慧與無線技術等科技範疇，廣泛應用於商業及醫療器材等領域。加拿大在臨床系統、醫院和診所資源管理系統、長期和急診治療、遠距醫療和家庭及社區護理等方面皆擁有先進的技術，其中具代表性的公司包括Maple、Telus Health、Clinicare Corporation、Dia­logue、MED2020 Health Care Software Inc.、Logibec Groupe Informatique、Nightingale Informatix Corporation、CloudMD、WELL Health Technolo­gies、Tia Health、EQ Care、Wello、Access Virtual、Medimap及Momen­tum Healthware等。 醫療健保需求升高政府積極推動電子醫療產業 由於人口老化和慢性疾病增加，加拿大醫療保健支出逐年升高；依據加拿大統計局資料顯示，2022年加拿大的醫療保健暨社會救助部門的國內生產總值高達1,486億6,200萬加元（約1,098億美元），占加拿大國內生產總額的7.23％，市場需求旺盛，醫療保健產業於加拿大經濟之重要地位可見一斑。 加拿大地廣人稀，遠距醫療服務已行之多年，加拿大總人口數約4,000萬人，約近2成的人生活在偏遠郊區或小城鎮，較缺乏完整的醫療服務，因此發展遠距醫療顯得更加重要與迫切。遠距醫療服務的優點不僅可跨越時空的限制，提供病患便捷的醫療服務，對於不良於行或地處偏遠地區的人，更可及時提供適切的醫療服務。 加拿大的遠距醫療服務首先由民間企業發展起來，之後各省才陸續將遠距電子醫療服務整合到其醫護系統之中；加拿大聯邦政府於2001年資助成立非營利組織「加拿大衛生訊息網Canada Health Infowa」負責發展加拿大電子醫療解決方案，如電子健康記錄及遠距醫療；該組織並於2018年提出ACCESS 2022計畫，聯合Accen­ture Canada、LifeLabs、Orion Health、RGAX、Roche Canada、Teladoc Health以及TELUS Health等贊助商，透過民間企業協力支援加拿大各省建立遠距醫療發展所需要的基礎技術，以因應快速變化的電子醫療技術及創新。 另外，加拿大衛生部（Health Can­ada）於2018年依據「藥品和醫療器材監管規範（Regulatory Review of Drugs and Devices）」，在「治療產品部門Pharmaceutical Drugs Directorate （前身為_erapeutic Products Directorate）」之下設立「醫療設備局Medical Devices Bureau」，專門負責管理遠距醫療的相關業務。 疫情促升電子醫療需求　業者積極布局 自2020年初新冠病毒肺炎疫情在加拿大爆發後，電子醫療服務需求驟升，加拿大聯邦政府投入2億4,000萬加元推動電子醫療服務；另外，2020年12月安大略省首先推動實施「網路醫療急診（Virtual Emergency Department）」的新模式，主要是因疫情爆發後，民眾因怕被傳染，導致到醫院看診人數快速減少，同時也導致許多急症或慢性病患延誤就醫的問題，因此安省政府快速建立了網路看診的模式。加拿大安大略省共有3間大型醫院（Sunnybrook Health Science Centre/Sunnybrook Hospital、UHN-University Health Network及 St. Michael's Hospital）加入安省「網路醫療急診」的服務。 另外，加拿大相關業者嗅到了電子醫療服務的龐大商機，積極布局搶占市場大餅；其中，加拿大部分電子醫療計畫的成功案例包括： • 加拿大連鎖零售通路巨擘Loblaw於2020年9月斥資7,500萬加元投資遠端醫療公司Maple Corp.，提供旗下連鎖藥局Shoppers Drug Mart病人遠距照護服務。Maple可為加拿大病患提供一般醫療、心理健康和皮膚科等電子醫療諮詢服務。 • 2020年由加拿大保險公司Sun Life領頭為多倫多遠距醫療新創公司Dialogue籌資4,300萬加元資金，擴大其業務範圍，包括慢性病的遠距醫療與婦女保健。 • Tia Health與安省的Appletree Med­ical Group 合作，為加拿大病患提供一般醫療、憂鬱、焦慮、過動症、藥物濫用、創傷／創傷後壓力症候群、飲食失調等電子醫療服務。 • 加拿大研科醫療（TELUS Health）與英國人工智慧醫療公司巴比倫（Babylon）合作推出「Babylon by TELUS Health」線上看診服務App，民眾可透過智慧手機完成預約看病、視訊就醫、獲取藥方、預約取藥及檢查和專科轉介等服務。另外，研科推出的長者行動醫療警報系統LivingWell Companion，具跌倒偵測功能、內置GPS、24小時個人緊急醫療求助服務，亦深受好評。 總體而言，隨著社會高齡化及民眾對保健意識的增強，現今消費者對醫療保健用品的需求逐年提高，健康與醫療範疇隨之擴展，市場所趨，勢將促進醫療暨健康市場的創新與發展。加拿大產業專家預測，未來遠距電子醫療解決方案與加拿大電子處方平臺PrescribeIT的發展潛力備受看好，尤其用於居家醫療照護的遠距監控系統、電子病歷傳輸、資安防護等相關產品需求可望增加。 數位健康照護模式　屬臺商開發利基市場 在科技發展的推波助瀾下，許多結合運動及保健應用程式的消費性電子產品陸續問市，目前市場上以造型輕巧、可攜式、無線數位化個人保健電子產品最受消費者青睞。另一方面，由遠距虛擬醫療服務所衍生的資通訊產品及服務，如遠距監控系統的網路設備、鏡頭和麥克風等、電子病歷傳輸及網絡資安防護服務等商機，臺灣業者若能整合及運用資通訊科技在醫療器材產業，透過結合數位科技的健康照護模式，是值得臺商加強開發的利基市場。 臺灣業者欲拓展加拿大市場，主要銷售管道為本地的醫療保健用品進口商，此類進口商不僅具備專業背景，並熟諳本地市場規範及銷售通路，臺商若可善加利用，將可事半功倍拓展加拿大市場；加拿大相關進口商資料，可按照產品代碼HS Code 6碼至網站查詢，即可查詢到加拿大相關之進口商資料。 若推廣經費充裕，臺灣業者也可考慮參加醫療器材相關展覽，提高臺灣品牌知名度及銷售渠道，拓展新商機。 加拿大衛生訊息網 Canada Health Infowa https://www.infoway-inforoute.ca/en/ 加拿大電子處方平臺 PrescribeIT https://www.prescribeit.ca/ 加拿大相關進口商資料 https://ised-isde.canada.ca/app/ixb/cid-bdic/searchProduct.html?lang=eng 相關展覽 Pri-Med Canada 2024 展期：2024年5月8至10日 地點：加拿大多倫多 網站： https://www.pri-med.ca/canada/ 展出項目：醫療及診斷設備、教育、醫療技術、醫學期刊、藥物治療、醫療管理和其他醫療保健組織。 Canada E-Health Conference & Trade Show 展期： 2024年5月26至28日 地點： 加拿大多倫多 網站： http://www.e-healthconference.com 展出項目：分享有關e-Health最新資訊和見解、技術與數位健康系統。 International Conference on Computer-Based Medical Systems ICCBMS 展期：2024年7月19日至20日 地點：加拿大多倫多 網站： https://waset.org/computer-based-medical-systems-conference 展出項目：醫學軟體系統、電腦輔助診斷設備、嵌入式計算機醫療設備、決策系統、醫學中的信號和圖像處理、醫學圖像分割與壓縮、視覺醫學設備、醫療機器人、網絡和遠程醫療系統、醫學數據庫和信息系統、多媒體生物醫學數據庫、生物醫學圖像數據分析、醫療衛生系統和服務等。…

結婚不生子的雙薪夫妻稱「DINK頂客族 （Double Income No Kids）」，不生子養毛小孩的雙薪夫妻稱「Dink Pet飼育頂客族 （DINK+Pet）」。韓國DINK族比例逐年增加，而這些出生率的空缺，正由撫養負擔較低的毛小孩填補。人類對寵物的定義不斷在升級，把貓狗從單純寵物轉視為家人或伴侶，想要提供毛小孩最好的環境與服務，產生「寵物擬人化（Pet humanization）」現象。以下與大家分享，這些現象所帶來的韓國商機趨勢。 人們尋求情感慰藉 疫情時代下的寵物領養潮 依據韓國農村經濟研究院（Korea Rural Economic Institute, KREI）研究資料，韓國飼養寵物人口比例從2010年的17.4％，2023年底已成長為30％，達到1,500萬人口。韓國寵物市場規模亦從2015年1兆9,000億韓元（約14億6,000萬美元），2022年達到4兆1,739億韓元（約32億美元），預計2027年應可達到6兆韓元（約46億美元）。 疫情期間，有不少人想透過動物得到慰藉，所以在這段時間領養小狗的人數暴增，2020年較疫情前的2019年大幅增加11％，達到23萬5,637隻，因此還產生「Pandemic Puppy」一詞。除領養寵物的比例大幅增加外，將寵物視為「伴侶」的比例也愈來愈多。 因居住空間與時間有限，領養貓的比例成長幅度驚人。2017年養狗與養貓的比例分別為10.5％與2.3％，於2022年成長至12％與4.2％，同期養狗比例成長14％時，養貓比率則快成長2倍，因此韓國貓周邊商品商機也愈來愈大。 尤其是貓飼料，隨著養貓家庭大幅增加，相較於狗飼料貓飼料市場也大幅成長2倍。2023年，狗飼料銷售額較2022年成長2％，達到1兆1,600億韓元（約12億美元）規模，貓飼料則在同期成長12％，達到8,150億韓元（約6億美元）。各大寵物用品店，還特色了貓咪區，讓貓奴可以直接在特設區內買到各種貓飼料及相關用品。 依據韓國關稅局2022年統計，韓國主要從海外進口寵物產品類依序為狗飼料、貓飼料以及其他周邊用品。其主要進口來源國為中國大陸（占34％）、美國（占19％）、泰國（占12％）、加拿大（占10％）及其他國家（占26％）。相對的，從韓國出口的寵物產品類依序為貓飼料、狗飼料以及其他周邊產品。其主要出口對象國為日本（占39％）、泰國（占15％）、澳洲（占 13％）、臺灣（占11％）以及其他國家（占23％）。 寵物食衣住行 處處是商機 不論食衣住行寵物商機不斷優化，不少消費者選擇採購兼顧健康與美味設計精緻的機能性高級飼料。有些大型飼料公司與醫院還特別聘僱動物營養師，針對不同狀態的健康體況，客制設計所需的營養餐。 除了「食」以外，「住」的服務也在擴大。不論去露營或旅遊，流行帶著毛小孩同行。2023年6月，韓國飯店集團Sono International所經營的16家連鎖飯店的客房與咖啡廳，開放給飼主與伴侶動物。該集團強烈意識到寵物市場商機的發展潛力，為了讓飼主可以帶著伴侶動物一同入住，特別申請修改韓國衛生法所規定的人與動物需分離空間的法案。與伴侶寵物共住的房間內，還設有寵物餐盤、床、尿布墊 （貓砂盆）、玩具、毛巾等用品，且特別為寶貴的伴侶動物設計高級餐點，總體價格都不斐，但仍受到廣大的寵物主喜愛，排隊預約客潮不斷。 「行」也不例外，到處都可看到「寵物推車」。這些飼主對毛小孩推車也非常講究，為了無論在輪子避震、座椅、功能上都選擇更優質的設計與材質，價格上不比嬰兒車便宜。寵物市場發展的無限可能性，未來可能會超過嬰兒用品市場。 政策鼓勵 擴大寵物經濟市場 韓國政府也意識到寵物經濟的發展性，為了將寵物產業發展成為出口主力產業，提倡2027年為止將韓國國內市場規模擴大為現在的2倍，達到15兆韓元規模。亦將飼料類出口規模從2022年的1億4,900萬美元，於2027年擴大至5億美元。 政府為了落實計畫，選定寵物醫療、食品、服務與技術領域，樹立長期培育計畫。首先有關醫療領域，韓國政府對於100多項診療項目免除附加價值稅，來提高診療透明度。 其次，為2023年11月發表禁止狗肉交易特別法案，預計從2027年起管制食用狗飼養、屠宰、流通及餐廳。韓國畜產法一直以來將狗歸類為家畜，故業者飼養或流通販賣狗肉不算違法。 第三，政府將大力扶持寵物保險產業的投資。現階段寵物保險（以貓、狗基準），投保率只達0.89％；為了提高投保率，政府將進一步開發考量各寵物特性的保險，並縮減保險金請款流程。 第四，政府為了穩定占比最高的寵物飼料，除了加強政府補助外，2024年起將建立寵物食品分類、標示、營養等制度，並擴大原料登記及安全性評估。 最後，韓國政府指定與寵物產業結合的AI、Bio技術為尖端科技領域，從2024年起每家相關企業補助2億8,000萬韓元（約21萬美元）。除上述幾項外，亦為了加強海外出口，從2023年起擴大出口對象國以及對出口對象國進行深入市場調查，並擴大參加全球寵物用品專業展及協助取得當地國認證來實際排除出口障礙。 線上結合線下 加速品牌曝光及市占率 上述的韓國寵物市場高級化趨勢，對臺商相當有利。韓國現階段寵物相關產品呈現明顯的兩極化現象，仍有不少消費者選擇使用平價產品，而這些大多來自中國大陸。中國大陸供應價本身較低外亦受到FTA關稅優惠，在韓國市場非常具價格競爭力。但韓國市場對於高端產品的需求愈高，臺灣產品品質優質，成功進入韓國市場的機率就會相對提高。 產品能充分曝光，也是拓銷重要關鍵。新品線下曝光最直接的方式是參加當地國際專業展。透過與消費者的互動，除了能宣傳產品外，也能收集當地消費者的實際反應。2023年11月韓國舉辦最大規模寵物用品展「 MEGAZOO SHOW_」，吸引了3萬多民眾前來參觀採購，現場透過遊戲讓消費者認識產品品牌外，也提供不少樣品及打折優惠，讓消費者與其寵物有機會試用。此展已有不少海外業者參加，臺灣智慧貓砂盆業者「 LuLuPet」也一同參與，並積極宣傳臺灣優質新產品。2024年韓國全國預計辦理13場不同規模的B2C寵物專業展，但建議先參加較具規模的國際展，看情況再斟酌參加其他地區的展。 線上則可考慮透過韓國具代表性的眾籌平臺「Wadiz」（ www.wadiz.kr ）進行宣傳與銷售。Wadiz主要銷售其他平臺上新品牌或獨家產品，所以吸引不少對新產品有興趣的消費者，透過客戶預購方式短期內可達到快速宣傳效益，亦可降低未銷完所造成的庫存負擔。實際上已有不少臺灣新產品，透過此平臺成功曝光。 韓國國際寵物用品展 MEGA ZOO SHOW （春季） 展期：2024年5月15至17日 地點：KINTEX 網站： https://megazoo.co.kr/ MEGA ZOO SHOW （秋季） 展期： 2024年11月15至17日 地點： KINTEX 網站： https://megazoo.co.kr/…

專注於低碳技術和大宗商品市場的研究機構BloombergNEF，在2024年2月5日公布，未來鋰電池供應鏈的國家排名，加拿大將取代中國大陸成為首位。雖然加拿大目前幾乎不生產任何電池，但其原材料產業的實力、最近宣布的大型電池製造廠計畫，以及國內電池需求的不斷增長，都有助於推動相關發展。針對這項排名，彭博社表示，2023年加拿大的表現比中國大陸更好，並反映了加拿大未來6至10年的潛力。 由於與美國汽車產業的緊密結合，加拿大從美國的通膨削減法案（IRA）獲益匪淺，另外ESG也發揮優勢。儘管中國大陸仍擁有最強大的供應鏈，但鋰電池生命週期中的可持續發展的重要性日益增加，這意味著中國大陸必須更積極解決ESG問題。 加拿大2023年12月份的商品貿易出現3億1,200萬加拿大幣的逆差，是自7月以來，首次出現月度貿易逆差，原因是汽車和輕型卡車出口下降，低油價影響能源出口，同時加拿大幣走強；隨著全球需求放緩，加拿大貿易逆差可能會持續存在。加拿大統計局表示，12月份總出口下降1.9％至641億加拿大幣，其中汽車和零部件出口下降8.2％；能源產品出口也下降3.1％，因原油出口下降4.9％。總進口則增長0.2％至644億加拿大幣，其中消費品進口增長9.4％，因受到製藥產品進口增加28.1％的推動。 總出口量在2023年12月份下降0.4％，而進口量則增長1.3％。另一份報告指出，12月份國際服務貿易逆差為7億加拿大幣，較11月份的9億加拿大幣有所下降；服務出口增長1.3％至169億加拿大幣，而服務進口增長0.3％至176億加拿大幣。因此，加拿大12月份的總貿易逆差為10億加拿大幣，較11月份的1億7,300萬加拿大幣盈餘有所下降。…

紐西蘭經濟論壇（New Zealand Economics Forum）為紐國民間發起就國家經濟問題進行交流的活動，於2024年由紐國懷卡托大學（University of Waikato）管理學院舉辦第四屆，並於2月15日至16日在Hamilton校區舉行。論壇主題為「A Briefing to the Incoming Government（向新政府簡報）」，討論議題包括如何應對人口成長和老化的不利因素、適應氣候變化，以及對健康、住房和基礎設施等大量的投資需求。 與會重要人士包括前總理Jim Bolg­er、Helen Clark、現任財政部長Nicola Willis、央行總裁Adrian Orr、國庫署長Caralee McLiesh等人。Willis部長擔任論壇首日開幕致詞貴賓時表示，過去政府支出過度浪費，自2019/2020年度以來就一直出現財政赤字，預計要到2026/2027年度才會轉虧為盈。聯合政府就任後，一直在努力重建經濟信心並恢復財政紀律。 Willis部長的具體施政措施，首要是將於2024年3月27日發布預算政策的聲明，詳細闡述政府具體優先執行事項、短期財政計畫和長期財政目標，並於5月30日提交首份預算予新政府。百日新政期滿之日，她將召集與經濟議題相關的部長級官員，負責與企業密切合作，加強推動經濟復甦，希望減少物價上漲的通膨壓力，並確保世界各國了解紐西蘭經濟狀況仍維持良好。 第二是進行社會投資，利用數據分析提早佈局、或進行干預措施，從而以更有系統的方式衡量政府的投資績效，並善用這樣的工具協助民眾擺脫福利救濟，重新投入工作崗位，增進學生的讀寫和數學能力，以及增加就學率。…

德國供應鏈法於2023 年1 月生效，規定擁有1,000 名以上員工的企業，必須進行風險分析、設立人權代表並採取措施，確保從採購、生產到客服均善盡保護人權及環境之責任，因此永續長（Chief Sustainability Officers, CSO）在就業市場需求正旺。 國際人事顧問公司Spencer Stuart 的Julia Ar­co-Valley 表示，由於供應鏈對企業溫室氣體排放的貢獻超過80％，於是從新創公司至大型企業，ESG（環境、社會、治理）領域人才的需求持續上升。然而通常因企業內部員工對自身業務模式較為瞭解，清楚如何將永續發展目標融入企業流程中，因此此類職缺多優先由內部調動填補。 目前業界對ESG 人才需求強勁， 即使無太多產業經驗的轉業求職者， 如銀行、策略顧問公司等，只要具備ESG 相關知識，都炙手可熱。漢堡Helmut-Schmidt 大學工商管理教授Stefan Müller 指出，目前就業市場及顧問業均無法滿足企業對ESG 專業的高度需求。 Spencer Stuart 曾針對95 位CSO 進行調查分析，結果發現ESG 主管通常來自社會或環保領域，部分來自人力資源、財務或法務部門，部分則在策略顧問方面有經驗，值得注意的是10％來自傳播領域。 德國人力資源經理協會（Bundesverband der Personalmanager）主席Inga Dransfeld-Haase 表示，傳統上ESG 部門主要功能為執行法令規定，編寫報告，彙總其他專業部門的資料， 工作性質往往顯得枯燥。但Spencer Stuart 的報告指出，自2016 年以來，CSO 的角色發生明顯轉變。英國渣打銀行永續長Marisa Drew 認為，CSO 的角色正從實現企業社會責任的角色，轉向為對企業經營策略擬訂至關重要的職位。…

英國汽車製造商和貿易商協會（SMMT）數據顯示，2024 年2 月英國新車銷售量為8 萬4,886 輛，較2023 年同期成長14％，也是20 年來2 月份數據表現最好的一年，企業購買電動車是銷售得以連續19 個月成長主因。 2 月電動車銷售表現依然亮眼，其中混合動力車輛銷量增長12.1％，其市占率略微下降12.7％，插電式油電車銷量成長最多，增幅29.1％，市占率7.2％ 的純電動車銷量則上升21.8％，占2 月份銷售量的17.7％。 目前電動車銷量成長歸功於政府推出的企業獎勵措施，也因許多消費者擔心電動車成本過高、電池壽命和充電站普及性等問題， 個人用車迄今為止僅占新純電動車銷量的18.2％，SMMT 表示，缺乏提振消費者購買電動車需求的減稅措施，可能會阻礙電動車轉型之路，若能通過在未來3 年將新電動車的增值稅（VAT）減半、車輛稅收改革以及調整公共充電增值稅與家庭充電增值稅價格一致，可望刺激私人電動車購買需求。 儘管消費者不需要為其他減碳排技術如熱泵和太陽能板支付增值稅，但私人電動車買家仍需支付20％增值稅，新電動車增值稅減半能讓買家在首次購買時平均省下4,000 英鎊，但根據SMMT 的說法，對財政部來說， 這比在2022 年取消的插電式汽車補貼還少。此外， 由於2025 年的車輛稅收調整，絕大多數的純電車買家將因汽車奢侈稅而多付1,950 英鎊，而公共充電者則需支付20％增值稅，足足是家中充電者的4 倍之多。 SMMT 秘書長Mike Hawes 認為，預算案如能通過這三重稅收減免，可望在3 月銷售旺季，提振電動車購買需求，同時減少碳排、促進經濟，打造更快速、更公平的零排放過度期，加速英國轉型電動車之路。…

在臺灣被視為夕陽產業的製鞋業，事實上，臺灣製鞋業曾為主力外銷產業，1988 年外銷鞋款類價值金額達36.9 億美元，創下臺灣鞋類外銷的最高紀錄，當時眾所欽羨的「製鞋王國」美譽無人能及。 隨著時代變遷，現今的臺灣鞋業已成為全球鞋類代工大國，包辦全球6 成以上製造，已開拓出比在臺灣最輝煌時期，規模更為龐大且更有競爭力的製鞋版圖。 面對不斷成長的勞動成本，快時尚興起以及數位應用服務興起等因素， 臺灣製鞋產業不得不加速數位轉型步伐，透過自動化及智能化帶來提升整體商業價值的契機。而近年國際對永續議題的重視，也促使臺灣製鞋業者不斷研發環保鞋材，以符合全球趨勢來提升國際競爭力。另在臺灣製鞋業的舞臺上，仍有一群堅持根留臺灣的製鞋業者，發揮臺灣傳統製鞋精神，打造每一雙獨樹一幟的MIT 鞋履。本期封面故事讓我們一探臺灣製鞋產業的新「履」程。…

鞋子屬民生消費品，市場龐大， 全球鞋類市場是一個價值數十億美元的多元產業，鞋類產品通常由皮革、紡織品和各種合成材料製成，包括鞋子、運動鞋、奢侈鞋類、運動鞋以及其他相關商品。 根據市調機構Statista 調查顯示， 預估2023 年度全球鞋類市場消費達到美金4,450 億元，成長幅度約10％，並預估2023 年至2027 年全球鞋類市場消費可呈現3.38％之成長率。在銷售通路方面，除了既有的實體店面通路，電商的興起亦改變了消費者購物習慣，預計至2027 年鞋品的網路銷售年均複合成長率將達到8.3％。 全球鞋類生產恢復到疫情前水準 另根據葡萄牙鞋業製造商協會（APICCAPS） 所發布的2023 年「World Footwear Yearbook 2023」報告指出，2022 年全球鞋類生產增長了7.6％，達到239 億雙，恢復到疫情前約每年生產230 到240 億雙之水準。過去10 年間，鞋類製造基地主要集中於亞洲地區，占全球鞋類生產87％以上，每10 雙鞋中就有近9 雙在亞洲生產；中國大陸以54.6％的比例穩居全球最大鞋類生產國，與同在亞洲的印度、越南及印尼並列為全球前四大鞋類生產國。 在鞋類出口表現方面，疫情期間所導致的出口下滑，正逐漸恢復。2022 年全球鞋類出口增幅9％，總數達152 億雙。 亞洲為主要鞋類消費市場 就消費面而言，在人口增長和收入提升的推動下，2022 年亞洲也是全球鞋類消費的最大市場，占全球總量的一半以上（53.2％），其次為北美的15.9％和歐洲的14.9％。而全球人均鞋類消費存在顯著差異，從非洲的每人1.4 雙到北美的每人5.9 雙不等。 以個別國家比較，中國大陸也是全球主要鞋類消費國，2022 年在全球鞋類消費中的占比為17.9％。另一方面，美國的消費占比來到了12.7％， 重新登上鞋類消費國排名的第二位， 超越了印度。 全球製鞋版圖 臺廠扮演關鍵要角 回顧臺灣製鞋歷史，曾經為全球知名製鞋王國，80 年代製鞋年產量曾經突破8 億雙，從事外銷鞋廠達1,245 家，外銷金額更高達30 億美金，但卻在80 年代末期隨著臺灣的經濟發 展使得勞動力成本逐漸上升，相對於其他亞洲地區，如中國大陸、東南亞國家等，使得臺灣的製鞋業變得不再具有競爭優勢，而促使許多製鞋廠商開始尋找勞動力成本更低的地區，設立海外生產基地，反轉了原來的外銷盛況。 臺灣鞋業雖不再以出口為主，但憑藉著卓越的技術與整合能力，具有強大優勢，是眾多知名品牌的主要製造夥伴，在製鞋產業鏈中扮演關鍵角色。 依據經濟部統計處工業生產調查最新統計數據顯示，2022 年臺灣鞋業總產值約新臺幣25 億9,638 萬元；而目前臺灣鞋類營運中工廠家數共有388 家，從業員工人數1 萬1,461 人；製造基地主要分布於臺灣中部地區289 家（74.5％）、北部地區61 家（15.7％）、南部地區38 家（9.8％），製鞋廠商家數與從業人數已大不如前。 由於臺灣在塑膠製品和早期製造代工領域取得顯著成就，其中代表性製鞋業者的包括寶成、豐泰、鈺齊等製造代工廠。這些企業以及與之合作的上游鞋材廠商，憑藉卓越的技術和整合能力，成功建立了強大的競爭優勢，而成為眾多國外知名品 牌（ 如Nike、Adidas、New Balance 等）的主要製造夥伴，在全球製鞋產業鏈中扮演著重要的角色，包辦全球6 成以上製造。 雖然臺灣的鞋業以臺灣出口為主的經濟已不再占據顯著地位，但是其所累積的生產製造能量，隨著臺灣製鞋廠商的外移，已然在中國大陸、東南亞等海外市場，建立了比其在臺灣最輝煌時期，規模更為龐大且更具有競爭力的製鞋版圖。 值得一提的是，1960 年代中期， 臺灣、香港、韓國和日本是亞洲市場四大鞋類出口地區， 於1971 年在臺灣發起了第一屆國際橡膠鞋製造商會議， 成立國際製鞋聯盟（Confederation of International Footwear Association， 簡稱CIFA）， 而臺灣製鞋工業同業公會即為4 個創始成員鞋業協會之一。該聯盟每年皆會召開國際鞋業會議（International Footwear Conference），為全球鞋業及相關行業搭建交流平臺，讓會員之間交流商業訊息，探討業務合作的可能性，並從中尋找機會促進鞋業領域的技術合作。 臺灣製鞋工業同業公會（簡稱製鞋公會，以下同）理事長吳坤正表示， 「製鞋產業可能在臺灣算是比較小， 但我們在國際舞臺上也占有舉足輕重的地位。」 揪團打群架 臺灣智慧鞋機聯盟助鞋業轉型 製鞋業屬於高度勞力密集的產業， 每一道製程工序均仰賴大量人工， 而臺灣鞋業因為缺乏勞力優勢，導致專業人才出現嚴重斷層；加上面對全球快時尚崛起，快速反應市場變遷則為製鞋業者面臨第一大問題， 自動化將驅使製鞋製程更具生產力與成本效益。 製鞋公會秘書長賴奇見回想2014 年在中國大陸東莞辦理活動時，接獲臺灣製鞋業者表示臺灣鞋業在海外競爭都輸給韓國，因為韓國企業本身很團結，但臺灣業者長期50 年以來都各自打仗，所以在整體競爭力上遠遠被韓國甩到腦後，因此製鞋公會決定帶頭打群架，以提升臺灣鞋業國際競爭力。 由於製鞋業者不容易卸下心房合作，曾在豐泰企業擔任越南廠主管的賴奇見透過自身的製鞋產業背景， 成為鞋機廠商和製鞋業者之間的翻譯機，花了1 年的時間溝通，以「共室、共識、共利、讓利」8 字的理念，號召成員籌組「臺灣智慧鞋機聯盟（Taiwan Intelligent Shoe Machine， TISM）」。拜臺灣發達的科技產業之賜，再加上工研院以及工業局等相關單位協助，建立「機連網管理平台」，成功發展智慧化產線，並模組化整廠輸出進軍國際市場。 製鞋公會理事長吳坤正也透露正因臺灣資通訊產業發達，製鞋業者若要朝自動化、智能化發展，需要這一方面的人才，帶動許多臺灣製鞋業者回流臺灣發展趨勢。 綠色轉型潮流興起 鞋業不容忽視課題 隨著全球對氣候變化和可持續性的關注日益加深，製鞋公會理事長吳坤正提及ESG（環境保護、社會責任、公司治理）是目前相當重要的課題， 每個產業都無法忽視，尤其節能減碳是「E」環境保護其中的一環，更是企業一定要做的項目，否則不久的未來幾年內就可能面臨高關稅成本、接不到訂單以及無法融資的情形，他觀察到各行各業皆已開始著手進行，綠色轉型刻不容緩。 他進一步說明鞋業雖然不是高汙染產業，但也無法置身事外，因此製鞋公會時常邀請相關專家和單位辦理相關主題研討會和講座，輔導業者如何落實ESG、培養相關人才，以推動鞋 業共同為全球節能減碳盡心力，企業更能永續經營。 缺工與通膨 製鞋產業未來挑戰 鞋類代工製造業務，仍須仰賴大量人工，尤其新冠病毒肺炎疫情期間導致部分區域製造產能及生產效率受到影響。製鞋公會秘書長賴奇見指出， 未來的世界裡人力會很缺乏，因為年輕人不想做傳統製造業，再來是傳統勞力工作有太多的人為疏失，且人為的傳承也沒有辦法傳承下去，所以要靠AI 等科技避免人為的問題。在未來，生產鞋子可能不會採用傳統模式 生產。 此外，製鞋業在疫情結束後有一波所謂的報復性消費，訂單榮景似乎回復到2019 年，但2022 年初又遇到烏俄戰爭，引發石油、天然氣價格上漲，也促使全球通膨的居高不下，導致2022 年下半年消費力道減弱。「整體回顧2023 年，受到通膨、終端需求疲弱下，製鞋產業應該少掉40％ 至50％的訂單。」製鞋公會理事長吳坤正說。在歷經2023 年的通膨影響，展望2024 年，預估製鞋業長線的谷底已經過去，2024 年可望迎來緩步復甦的一年。…

臺灣鞋類代工實力執世界牛耳， 多家代工廠已成為許多國際大品牌的長期且密切的合作夥伴。能有如此佳績，實得歸功於製鞋機械廠商孜孜不倦的創新升級。 近年來，鞋機業者紛紛引進自動化、數位化及智慧化生產技術，降低成本、提高品質的同時，也縮短了代 工設計及製造時程，提升經營及服務效率，成為代工廠的堅實後盾。 全球前三大鞋機製造供應商天崗精機，以及全球圓編針織機市場龍頭佰龍機械公司，兩家廠商一路走來的研發歷程，不斷推出引領潮流的機款， 堪稱是臺灣製鞋機械成功轉型的典型代表。…

全球前三大鞋機製造供應商天崗精機， 攜手塑膠射出成型機製造巨擘富強鑫， 合作推出的「GENTREX 多功能物理發泡射出成型系統」（以下簡稱GENTREX）， 創下全球第一個將美國Trexel 的MuCell 設備應用在鞋業且成功量產的案例。 智慧製程 製鞋業淨零碳排新利器 執行副總經理黃珮慈表示，GENTREX 是邁向淨零碳排及循環經濟製程的有效解決方案，更搭配智慧生產管理系統，採用自動化旋轉式圓盤設計，可以降低人力需求、提高產能和穩定度，降低營運成本，一推出即獲熱烈迴響，吸引全球各地鞋廠紛紛前來洽詢，每年接單量急速飆增， 可望成為天崗新一代的熱銷機款。 營業處協理陳誌翔補充，目前廣泛使用的「化學發泡」製程在塑料中添加的發泡劑、交聯劑、安定劑等化學添加物，在加溫催化後產生泡體的同時，也將釋放可觀的二氧化碳和部分的甲烷等溫室氣體；GENTREX 的物理發泡技術提供零碳排鞋底製程，過程中使用的氮氣，取之於自然、回歸於自然，對環境不會造成衝擊，而且100％可以回收，符合循環經濟概念。 鞋底發泡技術進化 生產高品質商品 Trexel 的超臨界發泡系統過去多應用在汽車配件，屬於硬體發泡，而GENTREX 則是屬於軟體發泡，以氮氣超臨界流體均勻混入熔融態的熱可塑彈性塑料，於注射入模腔後適度洩壓獲得綿密的泡孔，密度低達0.18 至0.25，這是相當不容易的工藝。陳誌翔解釋，其實早在大約10 年前大家就已著手研究這個技術，但製鞋產 業之所以遲至最近幾年才開始採用， 主要是因為要維持穩定度和品質一致性難度相當高。譬如將鞋子中底剖開來看，剖面如果出現凹凸不平的孔洞，不但會降低穿著時的平滑感和舒適度，對於專業運動選手更將影響他們的跑步表現，而GENTREX 製造出的中底剖面則非常均勻，這是低發泡密度最顯而易見的效益。 天崗用智慧生產管理系統與自動化技術，有效降低人力需求、提高產能和穩定度，成功邁向淨零碳排與循環經濟。 累積40 多年鞋底設備研發生產經驗的天崗，行銷90 餘國且累計銷售超過1 萬2,000 臺， 更囊括Nike、Adidas、Puma、Converse、New Balance 等25 個國際鞋類品牌，除了GENTREX 之外，至今所推出的鞋機琳瑯滿目，近年來的代表機款有HECM Dual Cylinder、Auto Phylon、IRB， 這3 款分別在2016、2019 和2022 年獲得Nike 認證， 列入其全 球代工廠採購清單。Nike 經典鞋款「Air Force 1」與「REACT」系列就是分別採用IRB、Auto Phylon 製造的。 客製化、服務效率優勢 解決客戶痛點 天崗最大的競爭優勢， 黃珮慈認為是優質快速的服務：首先，天崗在全球總共有16 個銷售服務據點，可以就近服務客戶； 其次，因應新冠病毒肺炎疫情引發的遠端工作需求， 天崗引進了擴增／虛擬實境（AR ／ VR）技術，遠端協助海外客戶維修機臺；第三是數位化創新，近2 年來天崗致力於電子數位系統（E-system） 及數據分析（Data Analysis）兩大領域，2024 至2027 年計劃陸續導入邊緣運算（Edge Computing）、虛實整合系統（Cyber Physical System）、機器學習（Machine Learnig）和人工智慧（AI），這都有助於服務品質的提高。 「董事長黃鳳梧說過，天崗其實是鞋機界的百貨公司，只要想做鞋子中底和大底，無論是熱固性的EVA、橡膠、PU 或熱塑性的TPU、PEBAX、SEBS、PVC 等各式各樣的材質，來天崗都可以找到速配的機臺。」黃珮慈一再強調，客製化能力強，服務速度快，為客戶解決痛點，提供整體解決方案，是天崗始終念茲在茲的經營圭臬。她舉例說，有家越南臺資代工廠需要一臺100％客製、具有「真空罩」功能的設備，天崗在2023 年12 月下單後短短1 個月就迅速開發完成，滿足了他的季節性緊急需求。 Auto Phylon 也是針對Nike 的訴求專門設計的。當初Nike 要求增加抬模、壓模、溫度追蹤和溫度曲線追溯等四大功能，天崗在短短半年內就開發完成，獲得Nike 大家讚揚，Auto Phylon 也因此脫穎而出獲得Nike 全球認證。陳誌翔指出，除了來自客戶的回饋和天崗自己的創意外，長期累積的經驗與實力也不可或缺。「基本上一定要先有自己的創新設備，才能夠在這個基礎上進行改良升級；否則，再怎麼巧手的廚婦也很難在這麼短的時間內做出無米之炊！」 臺灣擁有完整的產業聚落，更是世界其他地方所望塵莫及。一臺鞋機單靠一己之力是不可能完成的，需要四方面的配合，也就是所謂的「4M」（machine 機臺、materials 材料、mold 模具和man 人力）。陳誌翔表示，和天崗長期配合的供應商大多集中在公司 所在的臺中，少數在臺北、臺南等地區，大家距離近，可以迅速支援，這是天崗能夠即時回應客戶需求的堅強後盾。 拓展國際品牌客戶 提升品質信任度 展望未來，天崗將持續加強經營國際品牌客戶。如果將客戶分為國際品牌代工廠及地區／國家品牌廠兩大類，天崗早期是以地區／國家品牌廠為主，約占8 成左右的營業額，近幾 年則逐漸轉型至以國際品牌為主。黃珮慈透露，2、3 年前兩大客戶群營業額占比已經拉平，現在國際品牌已經增加到6 成。她說，國際品牌講究產品及服務品質，注重忠誠度與信任度，不單以價格為考量，經營國際品牌是面對來自中國大陸低價競爭的必要策略。 看準印度將是繼越南、印尼成為下一個鞋類代工廠的聚集重鎮，天崗計劃於2024 年在印度南部設立銷售服務據點。配合ESG 趨勢，天崗也將加強碳足跡監管，已於2023 年成立ESG 專案小組，同年底引進了AI 冷氣節能系統，2024 年將引進太陽能，目前刻正申請ISO 14064 和ISO 50001 能源認證。…

若說佰龍機械廠是世界第二大圓編針織機品牌，業界應該沒有人敢說自己是第一。位於地理偏遠的新北瑞芳工業區，佰龍這樣的典型中小企業竟然能夠橫掃全球，銷售橫跨75 個國家，將國際級大企業和中小型客戶一網打盡，靠的原來是「技術創新」。 萬種品項 模組化管理先驅 董事長王堅倉表示，儘管常受到各先進的肯定，但佰龍始終認為，這個產業還有很多創新發想可以實現，仍將持續專注本業，希望能夠把最好的次世代圓編針織機帶給大家。 但說來簡單，落實起來可沒那麼容易。舉例來說，一臺針織機BOM（物料清單）列出來，少說也有上千種零件，加上佰龍一直堅持客製化路線， 應用領域又橫跨服裝、鞋材、家用、汽車、工業、醫療等各行各業，機臺品項總共超過20 萬個之多。單就鞋材機臺而言，品項也有上千個。品項如此龐大，如何有效管理便成為重要課題。王堅倉以樂高（LEGO）積木為例說明，光靠五、六百種形狀的積木就可堆疊出五花八門的創意組合， 這其實運用了「標準化、模組化、共用化」的概念。同樣的概念，也可用在機械製造，便是基於這樣的概念， 佰龍早在2000 年便引進ERP（企業資源規劃）和PLM（產品生命週期管理）系統。他說：「在那個時候， 這可是只有電子五哥等級的企業才會有的大手筆。」 佰龍靠著技術創新，橫掃全球，銷售橫跨 75 個國家。 開發核心控制器 打造競爭利基 機臺裡面最核心的控制器，佰龍30 年前就已自行開發。「現在的汽車愈來愈智慧化，大家對車子裡面的控制器都已經司空見慣，可是30 多年前控制器的應用可沒有這麼普遍！ 當初我曾經商請Fanuc、Mitsubishi、Siemens 等大廠協助開發，但是他們都認為針織機市場太小，根本沒有看在眼裡，我們只好自己開發，反而造就了佰龍今天無可取代的競爭利基。」 總而言之， 佰龍智慧紡織計有四大核心， 包括「Pailung Online Monitoring System」（佰龍線上監控系統）、「Knitting Fabric Management System」（織造樣布管理系統）、「Manufacturing Execution System」（製造執行系統）、「Fabric Defect Detection」（布面瑕疵辨識系統）。佰龍線上監控系統相當於現在流行的網路賦能（Web Enable），佰龍在2003 年就拿到相關的專利，比德國喊出「工業4.0」早了十多年。織造樣布管理系統方面，用戶只須輸入相關參數，機械便會據以自動調整出最適當的製造工序；布面瑕疵辨識系統則是透過影像判別、可以自我學習的人工智慧（AI）即時偵錯系統。 結合以上所有技術，可以發揮遠高於各自獨立運作的綜效，提高應變能力，取得市場先機。舉例而言，假設高端運動品牌下了一張單，要求品質必須達到4.5 級以上近乎完美的零瑕疵成品，一個工廠上百臺機器，用傳統的方法一臺一臺去試，在快速交貨時代，訂單交期愈來愈短的趨勢下， 以這樣的效率，一定會超過訂單要求的交期。 如何提高競爭力？這時候佰龍提出一系列智慧紡織方案，以數位化、自動化、智慧化為核心理念，透過線上監控系統調出織物的歷史生產參數， 大量且即時將參數傳輸到廠內有能力生產出4.5 級以上的佰龍高精密圓編針織機，透過製造執行系統協助機臺所需的自動化調整，以此確保每一臺針織機所生產出的成品品質都會是相同的，最後透過布面瑕疵辨識系統人工智慧監控非針織機本身所造成的瑕疵，可以在第一時間內給客戶即時、貼心的回覆，信心接單。 從衣著到鞋材 敏銳緊抓市場脈動 當然，創新技術的鑽研必須以客戶需求為依歸，市場脈動的掌握也至關重要。從衣著起家的佰龍當初之所以跨域到鞋材，雖說是巧合機緣，但其實也得歸功於對市場的敏銳度。王堅倉如此回憶：「1995 年我參加一場奧地利汽車技術論壇，了解到汽車內裝布料愈來愈講究彈性，於是開發出一款介於針織和平織之間的類平織機，後來無意中發現，這項技術也可以對應到鞋材中的Houdi 內裡，從此和鞋材結下了不解之緣。」 2012 年倫敦奧運，運動品牌推出一系列橫編運動鞋面，佰龍在2013 至2015 年也順勢正式進入橫編織機鞋材市場。然而，佰龍認為橫編與圓編技術其實是可以相通的， 況且圓編畢竟是佰龍的主力，且圓編雖然無法像橫編做到一體成形，還須裁切， 但裁切成本低，速度和產量都高於橫編，較符合節能減碳。基於這樣的信念，佰龍特別開發出一系列適合用於鞋材圓編機種，可滿足市場上多樣化的設計需求。 此外，早在20 多年前， 佰龍就已開發出仿麂皮鞋面機種。仿麂皮主要是用超細纖維布， 佰龍用針織來做仿麂皮，又能兼顧色牢度，在當時也是相準市場後的技術突破。 之所以能持續率先開發出潮流機種，王堅倉特別感謝客戶們的回饋：「4 年前，有家全球前三大的鞋廠供應商拿了一塊經編的布料給我看，組織是經編加上立體網狀組織。圓編技術要把網狀做成立體效果很不容易，但是佰龍經過一年多的鑽研，終於開發成功。還有一位專做歐洲品牌的非洲客戶， 他們希望提高布料的蓄熱力（thermal resistance），佰龍和他們不斷溝通， 雙方腦力激盪，也成功達標。如今佰龍已經發展成為整體解決方案提供者，客戶有什麼痛點，佰龍都很樂意一起溝通，一起解決，一起成長。」…

根據調研機構Statista 的調查統計，2023 年全球鞋類市場消費額達到4,450 億美元，成長幅度約10％。其中以運動鞋最具有成長潛力，2023 年的銷售總額約890 億美元，成長幅度高達46％。然而在驚人的消費力背後，也意味大量的鞋材廢棄物被製造出。根據環境保護署推估，臺灣消費者約每2 年丟棄1 雙鞋，等於每一年至少有1,000 萬雙廢棄鞋子，以一雙鞋約500 公克計算，每年就產生約5,000 公噸廢棄物，對於環境造成的衝擊自然是不容小覷。 近年在全球各界同聲高呼「淨零碳排」與「循環經濟」的倡議帶動下，重新設計商品與建立新型商業模式也已成為各產業的頭條關注焦點。由於「循環經濟」倡導促進更優化的資源使用效率、盡量減少廢棄物排放與環境汙染。 對於傳統製鞋業而言，則是可以透過創新技術，在生產與消費端將鞋材融入「循環經濟」架構中，像是導入 再生循環材料製成鞋面及中大底等部件、開發高效率的生產製程、應用撥水劑於鞋面以減少清洗鞋子需耗費的水資源、簡化鞋材種類以減少廢棄鞋子的拆解與分類工序。此外，鞋類品牌商也開始高度關注因為廢棄鞋子而造成的龐大垃圾問題，繼而投入更多資源以展現對於環保永續的重視，並提升回收價值，藉此以實現「鞋子零廢棄」及「全循環」的目標。 本期封面故事「環保鞋材篇」， 特別採訪到尋求以創新環保技術結合產業廢棄物，積極建立全循環零碳排的製鞋商業模式，並且屢獲國際創新設計大獎肯定的「馳綠國際股份有限公司」。前身為製鞋訓練中心，2003 年轉型為「財團法人鞋類暨運動休閒科技研發中心」，配合政府發展鞋業及運動策略，從事鞋類、袋包箱、運動休閒及照護輔具等創新設計與產業輔導。期盼帶領讀者一探國內製鞋業正颳起的創新環保風潮。…

「馳綠國際股份有限公司並非大家傳統印象中的臺灣製鞋代工企業，而是以品牌、技術與貿易的形式跨入鞋業」，馳綠國際執行長許佳鳴單刀直入地介紹說。他表示，自己之所以由從事10 年的金融業轉戰自行創立鞋業公司，是因為家族的上一輩即是從事製鞋與鞋材相關事業，在長期耳濡目染下，因而成為他創業的養分來源，並期盼創立自有品牌以征戰國際鞋業市場。 日本起家 品牌快速打響名號 他認為無論是設計、品質或流行時尚，日本鞋業市場皆具有亞洲市場領先的指標地位，所以2012 年即在友人引薦下選擇在福岡市落腳，並創立了自己的公司與品牌「CCILU ® 」，隨後推進至東京及大阪等城市設立辦公室，因此有很多臺灣消費者都將「CCILU ® 」誤認是日本品牌。當時由許佳鳴親自操刀設計的第一及第二款鞋商品很快就在日本市場造成搶購熱潮，且1 年光是單款鞋品的銷售業績就約有10 至20 萬雙。 在日本市場逐漸打響品牌知名度後，也開始吸引鄰近的韓國、中國大陸、臺灣及菲律賓等市場的消費者目光。2014 年馳綠國際更進一步搶進至德國柏林辦理新商品發表會，許佳鳴表示之所以會選擇柏林作為敲磚全球市場的第一站，除了考量具有國際級的文化氛圍外，地點的便利性也是考量的重點要素之一，如此才能夠吸引各國買主前來齊聚一堂共襄盛舉。該場發表會也成功吸引來自英國、法國、美國及西班牙等20 多個國家的代理廠商加入「CCILU ® 」的品牌 銷售行列。 唯有能夠將時尚、潮流、商業與設計元素融合者，才真正能夠在競爭激烈的「循環經濟」市場中勝出。 隨著「CCILU ® 」在國際市場的快速崛起，同時也開始遭遇許多過去未曾考量過的全新挑戰，像是文化與氣候差異、消費者偏好、商品價格條件差異等。而為了迎合不同市場客戶的需求，在短期內快速擴張的產品線， 卻因此陷入了多面向如設計、投資與模具、工廠品保、出貨與交期管理皆不易的窘境。許佳鳴說，雖然當時全球市場銷售已近百萬雙，卻也深刻體會到公司與品牌成長太快速也並非都是好事。 從零開始 品牌重新定位再出發 2017 年許佳鳴痛下決心將全球業務、產線與代理權全部砍掉從零開始，唯一保留的僅剩下品牌名稱「CCILU ® 」與Logo。繼而在臺灣設立總公司，再派員前往日本、美國及中國大陸等主要市場設立子公司，直接管理公司與品牌的營運及銷售。他也認為過去透過國外代理商經營新市 場，與品牌的作法其實是個不太成熟也不夠嚴謹的拓銷策略，甚至可能損傷品牌的商譽與形象，需要長時間才能夠修復。 2017 年也可以被視作是馳綠國際推出環保鞋商品的起步年，許佳鳴進一步解釋說，一雙鞋子的碳排足跡主要分作三段，第一段是製鞋材料的選擇、第二段為製鞋過程、第三段則是運送鞋商品的物流與分銷過程。因此若想要減低碳排就必須積極從這3 個面向著手，這也成為想要積極轉型， 並以新面貌出現在國際市場的馳綠國際的利基點。 他表示過去傳統鞋材大多是採用石油原料而製成，馳綠國際則是領先業界，積極開發出多項創新環保材料， 目前材料主要來源則是鎖定於咖啡渣、海洋廢棄物、矽晶圓廢棄物及農漁業廢棄物如玉米、牡蠣殼、茶葉、竹子、鳳梨及魚鱗等，就是將其他產業所產生的大量廢棄物運用創新加工技術轉化為製鞋良材，平均每雙鞋的製程約可以減少10 公斤的碳排量， 成績相當可觀。 至於為何鎖定這四大廢棄物領域？ 許佳鳴表示，是因為與該公司開發的產品想要觸及的受眾與發揮的影響力有關，咖啡渣會讓人聯想到文青和都會、海洋廢棄物則是很純粹的環保材料、矽晶圓廢材則是有龐大的半導體科技產業為受眾、農漁業廢材則是具有本土意識的材料。透過這些創意商品將馳綠國際的理念與技術傳達給不同的消費族群，而國外業務的拓展， 也因為有了比較多元的選項而變得更加順利。 產業廢材 華麗變身環保創新商品 目前已推出市面，且具有獨特性的環保鞋商品像是以15 杯回收咖啡渣製作出具超強防汙、防水、超強抗震抓地力、吸濕快乾及涼感透氣的XpreSole ® PANTO 全天候咖啡防水靴；以海廢寶特瓶製作成的GreenPla ® 新國民藍白拖與海廢襪； 與台積電矽廢料處理夥伴Semisils Applied Materials Corp. 合作推出一系列的Telic SiliComfy ® 三合一桑足鞋及運動鞋；以可口可樂及雪碧寶特瓶全瓶製作的特色運動鞋；以玉米、茶葉、竹子與牡蠣殼製作出具抗紫外線、抗氧化、殺菌除臭的功效，俗稱「三菜一湯」的BackToMarket 復古防水鞋， 還有與日本知名汽車品牌HONDA 合作推出限量秒殺的環保聯名運動鞋商品。 許佳鳴認為，現今臺灣市場雖然已出現為數不少的新創環保材料公司， 但多數業者皆已在回收廢材這塊領域花費太多心力，更遑論再進階至研發創新或銷售產品的階段。雖然「循環經濟」及「環保材料」已是各大產業的熱議題，但唯有能夠將時尚、潮流、商業與設計元素融合的業者，才真正能夠在競爭激烈的「循環經濟」市場中勝出。 自2017 年馳綠國際砍掉重練從零開始發展至今，不論是技術、商品核心理念及品牌發展方向都已逐漸成熟清晰，所以也將再次積極啟動國外市場的拓展，再加上趕搭上近年全球風起雲湧的「ESG 與循環經濟」趨勢， 不但讓許多國外客戶對於該公司環保廢材的創意理念感到驚豔，也更加容易說服客戶接受相關產品與理念。 2023 年「CCILU ® 」全球總銷售業績約為70 萬雙，臺灣的10 家實體店面與線上商店銷售業績目前僅約占20％，計畫於2024 年將擴增至20 家直營或經銷代理實體店面，並將持續 推出新的創意環保商品如環保服飾等。此外，舊鞋回收服務未來也會是該公司擴大推動的項目。許佳鳴表示，像是透過「熱裂解製程」就能夠將舊鞋完全分解並回復至石油狀態， 每雙鞋約可以產生出200 至300c.c. 的燃油，成為再生能源再用作於發電用途，真正實現「零碳排放」與「全循環經濟」的理念。 全循環經濟商模 屢獲國際大獎肯定 許佳鳴說自從馳綠國際開始推動與從事高科技環保與循環經濟後，從該公司官網蒐集分析的客戶數據資料顯示，約有70％的客戶為30 歲左右的年輕女性，每筆訂單平均消費金額約為新臺幣4,000 元，1 年平均訂購2 次。由此即顯示該族群不但是最關心環保議題的一群，並與全球趨勢一致。對於馳綠國際而言，該群族就是該公司品牌與定位鎖定的核心族群， 由於對於產品與理念的高度認同，也成為品牌黏著度相當高的客群。 近年「CCILU ® 」已陸續囊括「德國iF 設計大獎」、「紅點設計大獎」及「義大利A’Design 永續產品大獎」等25 個國際設計大獎及獲頒「臺灣循環經濟獎」及「國家永續發展獎」， 並成為歐洲「世界設計力論壇」全球排名第一的鞋設計公司，收穫成果可說相當豐碩。 至於國外市場的持續開拓，許佳鳴則表示目前將不採取積極進攻的策略，但歡迎更多認同該公司品牌與經營理念的夥伴加入行銷行列，因此雖然該公司的全球業務成長腳步將放緩，但合作夥伴關係卻會更長久。歐洲則是該公司2024 年的關注焦點市場，目前已陸續出貨德國並已獲得許多客戶正面的回響。…

前身為成立於1985 年，由「台灣區製鞋工業同業公會」興建的「製鞋訓練中心」，已在2003 年積極轉型為「財團法人鞋類暨運動休閒科技研發中心(以下簡稱鞋技中心)」。現任總經理劉虣虣在該中心已任職21 年，一路走來見證臺灣製鞋業從品牌代工起家，再到今日環保科技與數位轉型的演進歷程與興衰迭起。 鞋材進化 高分子環保材成主流 劉虣虣表示，國內代工鞋廠龍頭寶成工業、豐泰企業及清祿鞋業皆已是世界知名大廠，且年年投入為數可觀的研發經費與能量。因此鞋技中心亦鎖定具有創新前瞻的鞋業科技與材料作研發，以積極協助製鞋廠縮減摸索創新科技的時間與成本，所以兩者即是相輔相成的合作夥伴關係。 劉虣虣繼續介紹著說自己的學歷專長為機械自動化領域， 並曾經任職於「財團法人金屬工業研究發展中心」及「財團法人自行車暨健康科技工業研究發展中心」，1992 年時即曾負責規劃執行新臺幣17 億元的產業自動化轉型專案。之後在因緣際會下再轉戰至鞋技中心，從零開始與同仁一起勤奮努力學習各類鞋材料與鞋設計等相關知識，至今已邁入第21 個年頭，因此在鞋業也已累積了滿滿的知識收穫。 由於長期任職鞋技中心，所以經 常有人會問起劉虣虣以下幾個問題， 第一個問題是「鞋子是一項已存在市場數十年的商品，還有哪些面向是可以作創新研發的呢？」。對於這個問題，他通常會請問問題的人回想是否數年前與今日的運動鞋無論機能、重量、材質與設計感等都與以往大不相同？過去多採用皮革或帆布等材料製作而成的運動鞋，現今則是以具有質輕、彈性好與可塑性高等特性的高分子材料竄起成為市場主流，並仍在持續不斷進步演化中。 環保風氣的帶動下，許多過去僅會出現在實驗室的創新材料，也開始陸續受到製鞋廠關注。 第二個問題是「為何臺灣已是享譽國際的製鞋王國，卻始終沒有知名國際的運動鞋品牌呢？」針對這個問題，劉虣虣認為這與臺灣具有代表性的國際級運動明星較為少數有關，他舉例說不論是市場老牌Nike 和adidas，或是後起新秀品牌Under Armour 及中國李寧等品牌都曾經與多位國際級的運動明星合作代言，因此消費者在各類行銷廣告強力放送下，自然而然也就能夠帶動市場買氣，並炒熱品牌知名度。 環環相扣 製鞋生態圈相輔相成 近年在全球一片「淨零碳排」與「循環經濟」的環保風氣帶動下，許多過去僅會出現在實驗室的創新材料，也開始陸續受到製鞋廠關注。因此鞋技中心也必須與時俱進持續創新研發的腳步，以輔助業界廠商能夠在國際市場保持領先地位。 劉虣虣進一步解釋說若是以橫向來區分，製鞋廠商主要可以被分作為「鞋機」和「鞋材」兩大種類。鞋機廠商即是供應鞋子加工製造的機械設備，鞋材廠商就是供應製鞋材料， 而與鞋技中心密切合作的多為鞋材商。合作模式則是由鞋技中心開發創新材料，提供給鞋材廠商評估與測試，待通過製程測試後再交由品牌商進行討論，最終才交付給代工商生產製造。這種環環相扣的合作模式就成為製鞋產業的生態圈。 此外，鞋技中心也從事製鞋機械局部改良業務，他舉例說像是材料混煉機的螺桿組塊模組化與最佳排列方式等技術就申請有專利權；還曾經研發自動偵測製鞋針車底線更換裝置也申請有專利權。因此鞋技中心也衷心期盼能夠持續扮演製鞋廠與製鞋機械廠商的溝通協調角色，為推動製鞋機械自動化與更佳的運作效能善盡心力。 環保風起 大廠引領期盼聚酯材研發 劉虣虣說近年在全球環保風氣的倡議下，全球為數龐大的舊鞋究竟該如何被妥善處理回收也再次成為熱議題。由於每雙鞋的組成材料複雜， 所以舊鞋拆解的回收工作就需要耗費大量的人工拆解，並分門別類進行回收。所以近年鞋技中心也在「經濟部產業技術司」的指導與「科技研究發展專案計畫(簡稱科技專案)」的經費補助下，成功開發出以聚酯材料製作整雙鞋的創新技術，亦即未來不再需要拆解舊鞋，而是直接將全鞋回收，再透過熱熔煉技術就可以將環保材循環再使用。目前也已有多家歐美品牌大廠正引領期盼該項創新材料與技術的相關應用。 劉虣虣認為「材料」與「製程」即是產業能否真正作到「節能減碳」的兩大關鍵點。除了環保材的應用外， 更可以透過智慧化製程達到減少耗能與精簡製程的目的。過去製作一雙鞋從設計、打樣到生產製作完成大約需要經過百道工序，既耗時也費力。現今則是透過高分子環保材料的應用， 僅須透過「熱壓技術」就可以輕鬆取代過去需要數十道工序的裁縫技術。 相信許多消費者對於過去曾經在鞋市場紅極一時的可分解環保鞋底仍記憶猶新，亦即鞋子的大底經過一段時間後便會由生物細菌自動分解，當時還引起不少顧客抱怨鞋子的品質不良。劉虣虣說現今的環保鞋則是一種全然不同的新概念，亦即採用環保材料製作成的鞋子可以再透過創新技術重新循環利用，成為真正的「全循環經濟」模式。 客製化服務 提供廠商專屬獨特製程 除了主要從事製鞋材料與創新技術的研發外，鞋技中心也有從事袋包箱、運動休閒及照護輔具等創新設計 與產業的輔導。在鞋品科技領域，主要是協助企業進行機能性材料開發、足部力學工程分析、鞋品設計及組件應用技術與科技化行銷為主；袋包箱服務則是主攻材料應用如發泡材、流行包款設計、印花設計與客製化品牌行銷推廣等；運動休閒領域，則是從機電整合、材料應用等領域出發，且利用資訊科技增添運動趣味；照護輔具技術則是發展銀髮族、身障者各種輔具，透過機電整合、資訊系統、外觀美學設計，增加輔具的使用便利性與美觀性。 目前鞋技中心約有60 位同仁組成的研發團隊專門從事鞋品創新技術開發，除應用材料的專業人才外， 還有多位具有醫學工程與復健科系專業背景人才從事人體工學研究。因此該團隊可以說是從設計、打樣、製造生產及檢測人才一應俱全，積極配合產官各界從事創新研發工作。此外，該中心也會不定期開辦各類設計課程與大型研討會，藉此與相關產業廠商進行知識交流與培育人才。 近年雖然「自動化」與「智慧製造」已是各大產業積極轉型的目標， 劉虣虣則認為對於一向是以勞力密集的鞋業而言，數位轉型仍還有長路要走。因為鞋子與講求高精密度的電子科技產品大不相同，像是軟材質的鞋面無論是打磨、貼鞋底或結幫等工序依然不太容易由機械全自動化定位完成，許多製作細節還是必須高度倚賴人工經驗才能順利製作。 目前鞋技中心除了與產業鏈中的國內外材料大廠密切合作外，也與中、下游端的鞋機廠、代工廠與品牌商有合作研發的夥伴關係。鞋技中心透過原料分析與客製化設計提供給每家廠商專屬的製作參數與製程。像是物理發泡即是近年鞋技中心投入頗多研究心力的環保鞋材技術。劉虣虣認為未來仍將會有更多更環保的創新材料與製程不斷推陳出新， 臺灣廠商原就具有創新科技與研發的競爭優勢，因此他也非常看好臺灣製鞋業未來仍將在競爭激烈的國際市場繼續稱霸。…

曾經有「製鞋王國」之稱的臺灣， 在歷經1980 年代的鼎盛時期，成為全球最大的鞋類供應國之一，當時家家戶戶皆有家庭式的鞋配件加工廠， 卻隨著臺幣升值與勞動力短缺等經濟與製造環境的快速變遷，製鞋成本不斷升高，使得中、低價位鞋品在臺灣生產成本過高。加上中國大陸、東南 亞等地貿易開放，臺灣無法與較廉價的勞工地區競爭，因此製鞋產業面臨前所未有的壓力。 面對如此的變局，臺灣業者不得不將需要大量勞力的生產線移轉至中國大陸、越南、印尼等海外地區，隨著鞋廠紛紛前往海外設立生產基地，如今臺灣製鞋從業人員日漸減少中。 然而，在臺灣製鞋業的舞臺上，卻仍有一群堅持根留臺灣的製鞋業者， 以傳統製鞋的核心精神與特有的文化底蘊為元素，打造出每一雙獨樹一幟的MIT 鞋履，開闢出大眾流行之外的另類蹊徑。本期封面故事「品牌通路篇」採訪已創業36 年的高雄製鞋業者彪琥鞋業，看看該公司究竟如何在競爭激烈的製鞋舞臺上闖出屬於自己的一片天。 彪琥鞋業 打造最具臺灣味的MIT 鞋 創立於1988 年的彪琥鞋業公司坐落於高雄市民族一路市區內巷弄中， 很難想像市中心的小巷裡竟然藏有一座9 層樓高的專業製鞋廠。說起成立彪琥鞋業的故事，彪琥鞋業董事長薛永昌說明他並非從小就拜師學習製鞋，農家子弟出身的他，在因緣際會之下，來到姐夫的鞋底加工廠幫忙， 由於他對製鞋工藝有絕佳的領悟力， 加上自己也喜愛研究製鞋，讓他毅然投身創業。 來自臺中大甲的薛永昌，因在高雄服兵役期間，觀察到高雄僅有一家鞋大底車線加工廠，競爭對手不多，因此在1977 年前往高雄創立了鞋底加工廠。當時正值美國對中國大陸和韓國實施鞋類進口配額限制，導致臺灣鞋業遭遇第一波外移潮。然而， 薛永昌並未隨波逐流，堅持在臺灣永續經營。10 年後，隨著許多同業為了謀取利潤紛紛西進中國大陸， 引發第二波外移潮，然而薛永昌仍堅持根留臺灣，並於1988 年正式成立了彪琥鞋業。 要在製造業外移的浪潮中保持永續經營，勢必得找到新的經營方向，而「品牌經營」成為彪琥鞋業邁進的指南。薛永昌效法國外百年品牌企業， 將建立臺灣百年鞋品牌定為目標，開啟了彪琥鞋業的品牌經營之路。 他快速制定了「四個5 年，四大階段」的經營策略：首先，在第一個 5 年內聚焦於創新研發能力；接著， 在第二個5 年建立生產製程能力；然後，在第三個5 年擴展品牌通路能力；最後，在第四個5 年加強彪琥品牌的影響力，透過有序的規劃奠定品牌基礎，擺脫臺灣鞋業僅僅是代工的命運。 彪琥鞋業逆勢突圍，經歷產業外移和經營困境等多重挑戰，展示不懈追求開創 MIT 鞋品牌的決心。 然而，類似許多轉型為品牌經營的代工廠企業一樣，彪琥鞋業在轉型的過程中也面臨品牌形象打造和通路推廣的困境。短短4 年內就消耗了創業前10 年的利潤。幸運的是， 失敗未擊垮薛永昌對品牌經營的堅持。他暫停品牌經營約一年多，關掉大部分門市，並重新調整經營。在2010 年重新啟動品牌經營之路，以「產品是理性、品牌是感性」為核心思想，確立了讓消費者「認識彪琥、喜歡彪琥、肯定彪琥」的目標，並從「理性」和「感性」2 個層面著手，邁向百年品牌的目標。 創新製程 開發環保減碳鞋 傳統製鞋過程中，鞋面和鞋底須透過膠水黏合，但彪琥藉由30 多年來的深厚製鞋技術，採用「無膠成型法」來製作鞋子，開發出不用膠水的鞋子，以特殊針車結構技術就能將鞋面和鞋大底接著，既環保也不用擔心鞋子脫膠的問題。「這項技術是彪琥能夠生存下來的製程結構，可以省去以前製鞋傳統的上膠程序。」薛永昌說。 此外，由於現行許多製鞋業大底所採用的EVA 材料是由乙烯和醋酸乙烯酯結合而成的共聚物， EVA 源自原油，原油是一種不可再生的資源。彪琥也攜手日月光半導體公司，成功將半導體製造產生的廢棄物聚烯烴彈性體（Polyolefin Elastomers, POE） 轉變成循環再利用材料大底，替代製鞋業生產鞋子時鞋底所需EVA 材料， 開發「循環經濟減碳鞋」，讓資源循環使用，體現循環經濟高值化。 引進德國健康製鞋 量身訂做客製足弓墊 薛永昌提到有一次到德國看展，聽到有場講座內容以足部生物力學原理設計鞋子來談腳的健康，發現原來做鞋子不只是好看、好穿，還必須考慮到健康，因此將「人因工程」、「足部生物力學」的物理原理導入鞋子的結構設計上，期望製造一雙健康的好鞋來幫助民眾健康的享受樂活。 於是他在2006 年彪琥高雄門市成立了「MINISTER 足部健康管理中心」， 引進德國足部掃瞄系統，針對每個人獨一無二的腳型，透過足部壓力分析，量身訂做專屬客製化足弓墊。 在經歷產業外移和經營困境等多重挑戰，如今，薛永昌引領彪琥鞋業逆勢突圍，在高雄建立了「彪琥臺灣鞋故事館」，展示著100％臺灣製造的童鞋、女鞋、運動鞋等。這個故事館讓人們看到薛永昌多年來對臺灣鞋業的堅持，以及他不懈追求開創MIT 鞋品牌的決心。未來薛永昌計畫在全臺灣開立新的彪琥門市， 以健康製鞋理念朝品牌經營之路上一步步向前。…

Mar | 6 ......................... Mar | 9 TAIPEI CYCLE TaiSPO 2024 台北國際自行車展及臺灣國際運動及健身展（TAIPEI CYCLE TaiSPO）於2024 年3 月6 至9 日在南港一、二館盛大舉行，兩展合計共有來自80 國、近5,000 位國際參觀者來臺觀展，前五大買主國依序為日、韓、美、新加坡、德國，TaiSPO 展中採購洽談會亦邀請到8 國買主，共進行50 場次洽談；而兩展國內參觀業者合計達2 萬5,000 名。 外貿協會董事長黃志芳指出，2024 年展覽的關鍵字為科技、創新、永續，科技在自行車及運動產業的應用面向更深刻廣泛。本屆亮點包括TAIPEI CYCLE 與Anchor Asia （Anchor Taiwan）攜手合作，啟動「Bike Venture」計畫，結合臺灣強大的自行車產業傳統與深厚科技實力，從展示、論壇、新創發表與交流， 以臺灣為起點，共建自行車產業創新生態圈。 創新展區展出全球新創徵件獲選來自8 國共10 組新創，在展場受到高度注目，特別是來自英國的Skarper 展示可一鍵轉換為電動自行車的驅動系統，在展場獲得高人氣，而創新論壇有超過3 成報名來自海內外投資人及科技產業高層，顯示業界對跨產業鏈結的重視與興趣。 TaiSPO 的「Sport-bilities 運動新創與創新專區」中，IAPS 陽明交通大學加速器帶來了從軟體方案、IC 晶片、淨水設備到運動器材多面向的運動科技， IAPS 團隊表示此次展出效果卓越，為新創團隊帶來需多曝光機會，展期間有許多國內外業者及投資人至攤位上洽詢，為新創團隊帶來落地商機。 參與Taipei Cycle 展覽近30 年，任職於ADK 集團董事會嚴國榮指出非常看好自行車產業的發展，尤其是歐洲自行車宣言包含建立電動自行車網路、連接公共交通樞紐、打造自行車充電基礎設施、建造自行車高速公路等，藉以實現歐洲綠色新政、永續和智慧交通策略以及零汙染行動計畫。TAIPEI CYCLE 及TaiSPO 兩展除了有國內外指標大廠包括美利達（MERIDA）、巨大（GIANT）、桂盟（KMC）、SRAM、SHIMANO、喬山（JOHNSON）、岱宇（Dyaco） 及東庚等持續支持，也吸引更具國際性及多元化的新血加入。 TAIPEI CYCLE 展出可回收輪胎的挪威廠商reTyre 表示，2024 年首次參展成果豐碩，遇到來自多國參觀者的洽詢，日本國家館推廣National Cycle Route 日本國家單車旅行路線，在展場也受到熱烈迴響，組團方表示參展成效良好；首次成立的E-cycling Pavilion 透過展示、體驗及講座聚集人氣，有效帶動線上及線下智慧虛擬騎行生態系業者跨域交流。 在TaiSPO 部分，首次參與TaiSPO 的義大利健身品牌Technogym 原廠表示，臺灣是很有潛力的市場，非常高興能與臺灣的客戶相談甚歡、新進參展企業翔睿德，此次展出賓達樂AI 智慧發球機器人，融合運動訓練、遊戲， 結合科技新形態桌球訓練，吸引眾多體驗人潮、潛水專館參展商海洋芒果也提及， 此次展覽目標對象明確，TaiSPO 轉型的發展帶來許多有效且多元的客戶。 2024 年TAIPEI CYCLE 展覽另一主軸之為「永續」，自行車展第二日舉辦「永續新騎點產業論壇」，邀請 Cycling Industries Europe 執行長Kevin Mayne、國際知名品牌Rapha 永續經理Adam Gardiner、Accell Group COO Jonas Nilsson 及BAS 自行車永續聯盟沈忠興副理事長等國內外企業先進，分享全球動態觀察、好騎工坊由Circular Cycling 共同創辦人Erik Bronsvoort 主持，整體參與人數為172 人。TaiSPO 運動健身產業論壇「運動產業鏈」則帶來健身房經營商模及運動感測科技應用的探討，全日共吸引300 位專業人士參與。 台北國際自行車展（TAIPEI CYCLE） 及台灣國際運動及健身展（TaiSPO） 2025 年將於3 月26 日至29 日於南港展覽一館及二館舉行。更多消息請參考兩展官網。 展覽資訊 台北國際自行車展 TAIPEI CYCLE www.taipeicycle.com.tw 台灣國際運動及健身展 TaiSPO www.taispo.com.tw…

Feb | 24 ..................... Mar | 10 臺灣國際蘭展 臺灣國際蘭展20 歲了，20 歲是一個青少年轉為成年人重要的一年，而蘭展20 歲， 也迎接了很大的轉變。2024 年臺灣國際蘭展首度結合世界蘭花會議及臺灣燈會，同時啟用臺南兩地展覽館，分別在後壁的蘭花生技園區與歸仁的大臺南會展中心盛大舉辦。適逢2024 年又是臺南建城400 年， 臺灣燈會也移師到臺南舉辦，來觀展還可以看燈會。本次展覽結合蘭花與藝術的年度大盛事，讓世界看見臺灣的歷史軌跡、一同品嘗臺南的文化蘊涵。 2024 年臺灣國際蘭展為結合臺南建城400 年的主題，主題館運用了許多臺南傳統元素，涵蓋廟宇、紅色大燈籠及八家將等素材與蘭花共舞。規劃五大展覽館中有適合闔家互動體驗的「生活館」、飄著咖啡與美食香味的「風味館」，現場舉辦數十場職人講座、國際買主安心洽談的「商務館」、及吃喝玩樂一把罩的「市集館」。在大臺南會展中心舉辦的世界蘭花會議，是首度來臺舉辦，以保育為主軸，舉辦107 場會議，近30 個國際組織， 近50 多國的講者、來賓及評審來臺參與。除了百場國際會議，在展覽區域也展出臺灣原生蘭特展及臺灣歷年蘭花研究與保育的成果。 素有世界三大蘭展之一的臺灣國際蘭展少不了國際買主的參與，本次同樣邀請國內外專業人士、買主及大眾前來臺南花卉古都一起參與蘭花盛宴。由經濟部國際貿易署及外貿協會主辦的「2024 臺灣國際蘭花洽談會」2 月22 日於台南遠東香格里拉大飯店舉行。此次洽談會邀請來自15國20家國際買主， 與臺灣蘭花及設備業者進行超過120 場1 對1 洽談，預估促成商機超過2,000 萬美元。 全球每3 株蘭花中就有1 株源自臺灣，而臺南更是臺灣蘭花出口的主要來源地，每2 株出口蘭花中就有1 株出自臺南。而每年舉辦的臺灣國際蘭展更是吸引了來自世界各地數十萬的蘭花愛好者和專家，今年結合臺灣國際蘭展與世界蘭花會議在臺南同期同地一起舉辦， 透過這樣的國際舞臺，不僅可以讓世界看到臺灣蘭花的獨特魅力， 也促進了國際間的交流與合作，讓臺灣在蘭花產業上的地位和影響力也得以進一步提升外，讓臺灣成為世界花卉盛事的重要舞臺。…

由經濟部國際貿易署委由外貿協會執行的「台灣精品」計畫，長期支持「Tour de Taiwan 國際自由車環臺公路大賽」，藉由賽事讓世界看見臺灣風光及產業實力。2024 年3 月10 日環臺賽臺北首站，台灣精品吉祥物「福熊」首度現身，為選手們加油，鼓舞現場氣勢，也讓全球2.5 億熱愛運動的粉絲透過Eurosport 轉播，進一步認識臺灣美景及自行車產業的蓬勃發展。 外貿協會秘書長王熙蒙表示，「台灣精品」與自由車環臺賽都是追求卓越與創新的精神，而且許多參賽選手都指定選用臺灣的自行車產品參賽，證明臺灣自行車產品深受國際肯定。透過贊助賽事，鼓勵更多國內外消費者認識並支持「台灣精品」，進而促進臺灣自行車產業的發展和國際形象的提升。 臺灣是自行車王國，每年3 月是臺灣的自行車月，除了有世界頂級的國際自由車賽事外，還有享譽國際的台北自行車展。這些活動不僅展示了臺灣自行車產業、文化和創新實力，也將臺灣的自行車精品推向世界舞臺， 讓全球見識到臺灣的實力與魅力。 「台灣精品」是臺灣產品的奧斯卡獎，要通過140 位評審從研發、設計、品質、行銷4 個面向的嚴選， 從中脫穎而出的臺灣創新優質產品才能獲此殊榮。最新一屆的精品選拔將從4 月開始起跑，獲得台灣精品獎的產品除了能夠使用「台灣精品標誌」彰顯榮耀，還有機會參加各種國內外的推廣活動。更多詳情歡迎參考台灣精品網站（ https://www.taiwanexcellence.org/tw ）。 「Tour de Taiwan 國際自由車環臺公路大賽」是獲國際自由車總會 （UCI） 認證1 級（2.1） 的大型頂尖國際賽事，為亞洲區規模最大的賽會之一，同時也是臺灣自行車界影響最廣的國際職業自由車多日賽。2024 年的比賽吸引了來自全球共24 支隊伍齊聚臺灣，更有6 支來自西班牙、美國、義大利、土耳其及以色列的二級車隊。賽事自3 月10 日拉開帷幕，至14 日落幕， 期間包含了臺北市、桃園市、新竹至臺中的浪漫臺三線、南投及高雄市等五大站，展現了臺灣迷人的自然風光和都市風貌，也成為了國際選手展示耐力與速度的舞臺。…

由經濟部國際貿易署督導，外貿協會執行營運之台北世貿中心（Taipei World Trade Center，或稱WTC Taipei）於2024 年3 月6 日晚間，獲頒世界貿易中心協會（World Trade Center Association， 簡稱WTCA）創新冠軍獎（Champion Award for Innovation）。台北世貿中心近年運用數位技術積極創新，以協助中小企業拓銷全球成果獲肯定， 自6 個提名WTC 中脫穎而出獲獎。 WTCA 於3 月3 日至6 日在有印度矽谷之稱的班加羅爾辦理第五十四屆年會──全球商務論壇（Global Business Forum, GBF），吸引逾230位、來自36個國家、近110家世貿中心會員前來交流。3 月6 日正式晚宴現場公布每2 年1 次、第三屆的2023-2024 WTCA Champions Award 得獎名單。 台北世貿中心突破傳統媒合方式，將最新的科技應用於業務推廣，為使中小企業快速趕上科技洪流的步伐，除運用大數據開發經貿數據分析平臺，又導入AI 於B2B 平臺提供70 多種語言翻譯， 協助企業突破語言隔閡，觸達全球市場，此次獲獎為台北世貿中心追求卓越的最佳見證。 每年WTCA 年會係自報名會員中選拔後，由不同地區世貿中心主辦，匯聚來自世界各地成員、企業代表以及政商界人士。今年由班加羅爾世貿中心主辦的2024 全球商務論壇主題為 EPIC: Empowering Progress through Innovation & Collaboration，旨在展示印度班加羅爾所在地區的經濟潛力，並在合作單位班加羅爾工商會的協助下，串聯包含航太、食品加工、汽車、生物科技、IT、製造業等12 類產業的B2B 媒合商機。印度現為全球第五大經濟體，標普和摩根士丹利2023 年預估，印度到2030 年將成為全球第三大經濟體，而高盛集團更進一步預測，印度將於2075 年取代美國成為全球第二大經濟體。 外貿協會於1981 年以台北世貿中心名義加入WTCA，其代表人連續多年當選理事，於24 名理事中佔有話語權，秘書長王熙蒙於2021 年9 月首次參選即順利當選，為大中華區3 席之一。台北世貿中心目前於印度新德里、孟買、清奈、加爾各答4 點設有辦事處，深耕多年協助臺灣企業與印度接軌。王熙蒙表示，外貿協會以台北世貿中心身分獲獎後，將持續推動數位轉型（DX） 和綠色轉型（GX）、善用AI 數位科技，協助臺灣企業爭取全球商機。…

根據國際能源署（ IEA ）最新發布的年度市調報告《再生能源 2023 》（ Renewables 2023 ），全球能源系統新增再生能源容量在 2023 年成長了 50 ％，達到近 510 GW ，其中太陽能光電發電占全球新增容量的四分之三。 2023 年在阿拉伯聯合大公國杜拜舉行的氣候變遷會議（ COP28 ）中， 130 多個國家政府同意共同努力，到 2030 年將全球再生能源裝置容量增加 2 倍，達到至少 1 萬 1,000 GW 。 淨零永續議題成為全球共識，不僅各國政府陸續提出淨零路徑與策略，民間業者也由社會責任激發採購綠電、碳信用等環境、社會和企業治理（ ESG ）減碳作為。在淨零技術中，相對成熟的再生能源成為首要發展標的，前景可期。…

美國向更低碳的再生能源轉型邁步，大規模電池設備安裝需求日益增加。依據美國能源署（EIA）最新數據顯示，2022 年再生能源發電量占總發電量21.3％，尤其是風電和太陽能產業表現異常出色；2023 年美國再生能源發電量占22％，2024 年預計可升至24％，歸功於新安裝的太陽能裝置陸續服役。相較之下，風電投資則遭遇成本升高和許可挑戰的打擊，因此風電減少35％。美國在地熱發電雖領先各國，但地熱發電量僅占全美總商業發電量不到0.5％。整體而言，再生能源對美國總電力的貢獻成長顯著。 太陽能是最具彈性的再生能源來源，無論安裝在住宅、商用或大規模公用事業，遭遇社區反對的力道相對較小。目前一般採用的潔淨能源，雖然以太陽能或風力發電為主，但由於無法獲得24小時穩定供電，因此愈來愈多企業希望能在輸電系統加入其他足以穩定供電的再生能源。近年來，美國政府提供再生能源投資和稅收優惠措施，已有效推動儲能電池的安裝量，然而再生能源在面對極端天氣時的電力輸送問題，仍將是一大挑戰。 法規嚴格 各司管理分工細緻 電力消耗量和電價變化對能源產業產生不同層面的影響，與再生能源息息相關的聯邦、州和地方政策和法規，以及政府獎勵措施、稅收抵免和補貼辦法，也影響產業的未來發展。自1973年以來，化石燃料占美國總發電量的70.2％，隨著再生能源日益普及，化石燃料對電力的控制已降至不到60％。由於公用事業在美國的監管把控相當嚴格，雖然再生能源產業在2022年受惠於需求和投資升高，但大量監管法規也導致開展業務成本極高。 由於聯邦法規監管批發輸電費率和成本回收政策，因此也影響州立一級基礎設施的投資和零售價格。《聯邦能源政策法》（EPAct）制定能源研發計畫、能源效率標準，以及稅收和貸款激勵措施。聯邦能源管理委員會（FERC）監管州際電力傳輸、負責大容量電力系統可靠性標準，以及制定批發電價。聯邦環保署（EPA）進行研究、制定和執行環境法規，因此公用事業也必須遵守與空氣、水、廢棄物、汙染和土地使用有關的法規。核能管理委員會（NRC）負責監管商業反應爐和核子材料在醫療、工業和學術環境的使用。《可負擔潔淨能源條例》（ACE）為各州現有燃煤發電廠的溫室氣體排放制定指南。各級州政府公用事業委員會（PUCs）針對主要公用事業投資者擁有重大管轄權，除了制定服務費率、規定服務標準以及條例，對輸配電、天然氣分配、供水、汙水處理和蒸汽供應也擁有直接管轄權。 優惠政策加持 減碳科技再升級 美國對太陽能和風能等再生能源基礎設施投入前所未有的資金，最終目標是減少碳足跡並提高永續性。2022年《通膨削減法》（IRA）是美國史上最大的氣候和能源投資，寄望透過聯邦稅收規定以及貸款計畫來加速潔淨能源成長。許多州也實施州級再生能源組合標準（RPS），用以增加再生能源使用率。其他聯邦級投資優惠措施包括：《基礎建設投資與就業法》（IIJA）撥款用於升級電力基礎設施，具體並有效提供潔淨能源經費來源。《太陽能投資稅收抵免法案》（ITC）能為太陽能發電提供30％稅收抵免，有效期限延至2032年底，最終將於2033年降至26％，除非國會延期，否則ITC將於2035年結束。 為減少對傳統能源的需求，紐約州潔淨能源標準期望至2030年該州50％的電力均由再生能源發電提供。加州積極推動車輛電網整合（vehicle-grid integration，簡稱VGI）充電技術和政策，為2035年銷售車輛零排放目標準備。VGI是一項連接電動車和電力系統的新興技術，使車輛能夠儲存電力，並在不使用時將能源回輸至電網。VGI涵蓋智慧充電V1G、雙向充電的車輛到家庭V2H和車輛到電網V2G。預估車輛電網整合的新技術將有助於再生能源整合，有效推動加州實現脫碳和全面電動車的目標。 客製化電力創新方案 企業合作創造優勢 隨著科技不斷發展，再生能源革命漸成風潮。由於安裝太陽能板可以減少能源費用、獲得稅收抵免，並減少溫室氣體排放，因此獲得個人和企業極大迴響。企業面對客戶對環境保護意識的提高和需求偏好轉變，也逐步增加電力來源供給選項，致使能源選擇權、消費習慣和環保倡議等議題，對發電廠產生愈來愈大的影響力。由於各區域存在差異性，在地化需求增加（例如特定的能源挑戰或偏好），企業應考慮客製化再生能源解決方案。了解消費者對潔淨能源的偏好、公眾意識，以及對永續實踐的需求，可以為再生能源企業帶來商機，而強調潔淨能源的環境和社會效益、優先考慮永續發展和社會責任的企業，也更具備競爭優勢。 此外，適當採用計時、區域性的潔淨能源也是既實用又可行的能源創新方案。與再生能源生態系統中潛在夥伴合作，合資企業將能帶來創新項目和擴大市場規模等優勢。全美規模最大的核電廠商Constellation Energy，於2023年6月與微軟（Microsoft）位在維吉尼亞州（Virginia）的資料中心簽署計時無碳能源協議，支援35％核電力以補充風力與太陽能供電不足，這是微軟領頭邁向100％無碳潔淨能源資料中心目標，大幅減少碳足跡的具體作法。美國發電量最大的公共電力公司包括Tennessee Valley Authority，其Cumberland燃煤電廠夏季淨發電量為2.5 GW；全美單一最大的發電設施（以發電量計算）為The Grand Coulee Hydroelectric Power Plant，其夏季發電量達7.1 GW。 再生能源產業具商機投資布局利基領域 美國再生能源在太陽能、風能及能源儲存，還有離岸風電、綠色氫能、增強型地熱系統（Enhanced Geothermal System，簡稱EGS）、新原料以及可再生天然氣（Renewable Natural Gas，簡稱RNG）等多個領域有潛在商機。隨著美國稅務優惠指引敲定、能源部核發更多貸款措施等等，加上氣候法案所造成的強力影響，預料將有效推動美國再生能源產業成長和轉型。依據市研機構Deloitte的2024年再生能源產業展望報告，2021年的《基礎建設投資與就業法》和2022年的《通膨削減法》共帶動2,270億美元效益，預期產官界對公用事業規模太陽能、儲存、風電及氫能的投資，其影響將會在2024年更加明顯。 再生能源業者必須遵守州政府設定的最高零售電價，否則會面臨罰款和法律問題。由於智慧電網及其他高效能傳輸技術，在投資資本、採購或發電服務時需負擔大量成本，因此充分的財務和債務管理將至關重要。若能專注於再生能源利基領域（如太陽能、風能、能源儲存或智慧電網技術），確定特定商機減低市場差距，將有助於推動業務進一步發展。 相關展覽 Clean Power 2024 展期：2024年5月6至9日 地點：Minneapolis MN 網站： www.cleanpower.org/expo Energy Expo 2024 展期：2024年8月21至22日 地點：Miami FL 網站： www.theenergyexpo.com RE+ 24 展期：2024年9月9至12日 地點：Anaheim CA 網站： www.re-plus.com Battery Show North America 展期：2024年10月7至10日 地點：Detroit MI 網站： www.thebatteryshow.com Offshore Windpower 2024 展期：2024年10月28至30日 地點：Atlantic City NJ 網站： www.cleanpower.org/offshore-windpower ISNA/ESNA 2025 展期：2025年2月25至27日 地點：San Diego CA 網站： www.intersolar.us…

隨著全球環保概念興起及科技日新月異，節能減碳成為許多先進國家的共識與目標，其中再生能源成為各國產業發展的重要環節之一。根據市研機構Grand View Research報告顯示，2024年全球再生能源市場規模預估達到1.39兆美元，並預測至2030年有望達到3.6兆美元；2024至2030年，年複合增長率（CAGR）將達17.2％，這多拜全球邁向低碳排放主流及執行嚴格環境法規之賜。再生能源裝置容量不斷增長，其中以太陽能和風能發展最為快速。 為了達到2030年將溫室氣體排放量減少4成以上的目標，以及到2050年達到淨零排放的願景，多年來加國政府持續推動多項綠色經濟政策及措施，扶植再生能源發展與創新。在聯邦政府及各省分通力合作下，促進加國成為全球最積極發展再生能源的國家之一。 地理環境得天獨厚 綠色能源以水力發電占比最大 為應對氣候變遷，發展再生能源成為減緩這一現象的重要步驟之一。加拿大國土面積為全球第二大，擁有全球最長的海岸線以及全球五分之一的淡水，3成以上的國土面積被茂密的森林覆蓋。在種種利基下，造就加拿大在水力、風力、太陽能與生質能源等再生能源方面發展穩健卓越，創造加國的綠能新經濟。 2019年1月，加拿大正式成為國際再生能源總署（International Renewable Energy Agency，簡稱IRENA）的成員之一，致力推動再生能源之永續利用及國際合作。一直以來加國政府積極推動綠色經濟政策，自2011年推出為期10年的ecoENERGY補助計畫，投入逾14億加元推動再生能源發展，補助百項以上的再生能源專案。根據智庫Statista報告顯示，2022年全球再生能源裝置容量前十大領先國家依序為中國大陸1,161 百萬瓩（GW）、美國352GW、巴西175GW、印度163GW、德國148GW、日本118GW、加拿大106GW、西班牙68GW、法國65GW和義大利60GW；加拿大名列世界第七，成果斐然。 據加拿大能源部報告顯示，加國在綠色能源中以水力發電占比最大，逾6成，為全球第二大水力發電國家（僅次於中國大陸）。位居加拿大綠色能源第二位是生質能發電（如木材及廢棄物），比例超過兩成；風力發電則位居第三，約占5％；其餘依序為生質酒精發電（占1.8％）、廢棄物燃燒發電（占0.8％）、太陽能光電（占0.5％）、生質柴油（占0.2％）、太陽熱能（占0.1％）及潮汐發電（占0.1％）；其中，風力發電及太陽能是加拿大近年來發電量增長最快的來源。 加拿大再生能源協會（Canadian Renewable Energy Association，簡稱CanREA）於2024年2月發布的年度產業報告顯示，2023年加拿大的風能、太陽能和儲能產業穩定成長了11.2％。截至2023年底，加國各地新增裝置2.3 GW再生能源容量，其中包括超過1.7 GW公用事業規模的風力發電、近360 千瓩（MW）公用事業規模的太陽能、86 MW的現場太陽能以及140 MW的能量儲存。加拿大目前太陽能與風能總裝置容量超過21.9 GW，然而這些都只是起步而已，加拿大還有龐大的風能和太陽能資源待開發。 CanREA執行長Vittoria Bellissimo表示，雖然加拿大的風能、太陽能和儲能產業在2023年表現優異，但還未達到實現淨零排放的目標，因此加拿大需要加快再生能源布建的步伐，在所有省分和地區進行部署。加國若要實現2050年淨零排放目標，在未來30年內每年需新增超過5 GW的風能和太陽能發電裝置，顯示加拿大再生能源產業將具有龐大的成長機會，未來發展潛能無限。 各地積極發展再生能源 成果顯著優異 2023年加拿大發展再生能源最成功的案例在加國大西洋地區、北部地區及亞伯達省（Alberta），特別是亞伯達省於2023年再生能源和能源儲存容量整體成長92％，新增容1.7 GW，亞省總計有5.8 GW的再生能源發電量。其次，北部育空（Yukon）地區的風能取得了令人矚目的成長，總裝置容量從0.2 MW增至4 MW；另外，西北地區的伊努維克（Enercon）的風電裝置容量增加了3.2 MW。除此之外，大西洋地區的新布藍茲維省（New Brunswick）的Burchill Wind風電專案則新增42 MW風電。其他省分由於缺乏集中採購和企業購電協議（PPA）等進展，致風能、太陽能或儲能產業於2023年出現停滯。整體而言，安大略省（Ontario）、亞伯達省及魁北克省（Quebec）為加拿大再生能源發展最顯著的區域。 加國近年各省積極發展再生能源，成果優異。例如：加拿大風能和太陽能開發商Greengate Power，除先前已在安大略省和亞伯達省開發近600 MW風力發電之外，繼於亞省興建Travers Solar太陽能發電廠，為加國目前最大規模之太陽能專案，總發電量為465 MW。另外，專注於太陽能光電項目的Westbridge Renewable Energy公司，在亞伯塔省開發5個大型太陽能暨儲能專案，每個太陽能暨儲能項目將建設一個300 MW太陽能發電場和配套部署一個100 MW／200 MWh電池儲能系統，拓建亞省太陽能儲能系統。 此外，加拿大自然資源部於2023年7月11日宣布，透過聯邦政府智慧再生能源和電網發展路線計畫（SREPs），將挹注逾1.6億加元投資亞伯達省9個太陽能項目，預計安裝163 MW的太陽能發電裝置和48 MW的電池儲能容量。 除此之外，在魁北克Apuiat風電場為一個400 MW的陸上風電計畫，該工程目前處於建設階段，預計2024年底投入商業營運。而卑詩省（British Columbia）卑詩水電局（BC Hydro）目前擁有746 MW裝置容量（742 MW風能、2 MW太陽能、2 MW儲能），未來BC Hydro計畫每年收購3,000 GWh的再生能源。 臺加攜手合作 締造雙贏契機 再生能源和儲能的成長對經濟和就業能產生積極且正面的影響。有鑒於此，CanREA倡導加拿大聯邦和省級政府為風能、太陽能和儲能的採購與部署創造有利的政策及監管環境，以釋放再生能源和能源儲存所提供的巨大機會。CanREA並指出，到2035年加拿大再生能源和儲能容量可能達到近58 GW，即便如此仍不足以支持國家和國際能源轉型的目標，加拿大每年需要部署超過5 GW的新風能和太陽能，才能實現加拿大2050年溫室氣體淨零排放的目標。 展望未來，隨著全球能源需求不斷成長，未來再生能源產業將會有愈來愈多的產品與技術出現；而加拿大相關業者也會隨著這股潮流持續發展創新，在加國政府提供的各項資助及優惠措施配合下，未來加拿大再生能源產業將繼續增長，前景看佳。 同時，臺灣深具完善的電子資訊供應鏈及應對市場的創新製造實力，加拿大科技企業樂於赴臺灣發展技術與進行商業合作；其中，多年前加拿大知名企業北陸能源（Northland Power）在彰化外海投資開發的海龍離岸風電計畫即是一例。衷心期盼未來可以看見臺、加業界之間的往來會更加頻繁，透過聯盟及技術合作，締造臺加再生能源產業的雙贏契機。…

根據巴西國家電力局（ANEEL）於2023年統計，巴西全國總共有2萬3,567座發電廠，包括水力、風力、太陽能、熱能、核能等。巴西最重要的發電廠是水力發電，占巴西全國總發電量的52.04％。另一個非常重要的發電來源是熱能電源，特別是在枯水期間甚至取代水力發電成為巴西供電主要來源。熱能包括生質能發電、石油發電及天然氣發電等，目前熱能占巴西發電量的23.36％。 巴西在里約熱內盧州有2個核電廠（Angra I和Angra II），雖然可產生大量電力，但由於操作的複雜性，發生事故難解決和放射性物質的處置等因素，核電並未列入重點發展。 風能和太陽能 未來推動重點 巴西大力推動風能及太陽能發電。巴西目前已有1,008個風電場，占巴西總發電量的14.45％；在太陽能發電方面，巴西起步較晚，目前僅占巴西總發電量的5.79％。這些電廠大多數都設置在巴西東北地區。 （1）風能 巴西風電場約80％坐落於東北地區，主要因為每年8月至9月期間，南大西洋上空會出現半永久高壓氣層，增強的風力從海上向東北沿海地區吹動。2023年巴西新建118個風電場，其中東北地區Rio Grande do Norte占45個、Baiha州占40個、Piaui州占16個，其餘17個新風電場則建於北部地區。因風電廠聚集之故，巴西東北地區74.12％的電力消耗量來自風力發電。 世界風能理事會報告指出，若巴西對風能的投資持續擴大，到 2026年巴西可以增加約135萬個就業機會和220億美元的經濟收入。到2026年，巴西風能每年發電量將達到39.3 GWh，足以為每年1,700萬個家庭提供服務，並將避免 4.43 億噸碳排放。 2020至2021年巴西風力發電產業投資金額為42億3,000萬美元，占再生能源（太陽能、風力、生物燃料、生物質和廢物、水力等）總投資金額的35％。相較於2017年投資金額35億7,562萬美元大幅減少，主要原因是巴西政府在2015年11月到2017年12月期間取消電力的拍賣。即使2018年投資下降，但巴西仍然是世界上最大風能市場之一，自2010年以來，吸引了超過330億美元的新投資項目。由於巴西政府在2017年底恢復拍賣風電，拍賣會共簽約2.8 GW風電，再加上巴西政府2019至2021年辦理6次風電拍賣，估計巴西風力發電產業的短期和中期投資金額將會提高，將再新建200個新的風電場。 在風能的競爭市場，根據巴西國家工業局（ABDI），巴西風能工業約有79家廠商，包括風力發電機組裝廠以及風能設備零組件及零組件製造商，另有超過150家業者提供設計、安裝、操作、維修風場的服務，整個風能產業提供約15萬個就業機會。 根據巴西國家發展銀行（BNDES） 資料，巴西組裝大型風力發電機市場屬於寡占市場，美國 GE、德國Enercon、德國／西班牙Siemens Gamesa、丹麥Vestas、中國大陸Gold Wind等5家國際大廠占巴西市場的58％。除此之外尚有WEG為本土公司，年產量可達1,500臺風力發電機，生產3,500 MW電力。 巴西本土的Tecsis公司是巴西風力渦輪機葉片的主要供應商，市場占有率為50％以上，在聖保羅和巴伊亞州設廠生產，致力投資於尖端技術研發，以提供大型設備風電場設施工程解決方案，被認為是最具創新性的巴西再生能源發電公司之一。 （2）太陽能 巴西太陽能市場規模預計將從2023年的34.20 _GW成長到2028年的97.46 GW， 2023至2028年預估複合年增長率為23.3％。 根據巴西最新「2027年十年能源擴張計畫」（PDEE），巴西預計到 2027 年將非水力再生能源增加到發電的 28％。因此會推出包括公共和分散式太陽能發電項目拍賣，將創造未來市場的成長機會。 巴西太陽能電力供應以聖保羅州為主，該州供應量為3,399.5 MW，占全國供應量的13.5％；其次是敏納斯州的3,340.3 MW，占13.4％；南大河州則以2,569.4 MW，占10.3％。 根據巴西國家經濟發展銀行的融資系統分析，巴西太陽能供應鏈中系統商有139家、變電設備商10家、追蹤太陽能設備廠商9家、太陽能模組廠商8家，而電池只有1家。目前巴西全國有223萬168座太陽能發電系統供應電力，其中78.48％為家庭用，商業暨服務業占10.83％，農業用占9.8％。 巴西太陽能板主要依靠進口，在過去疫情期間，太陽能板是巴西電子產品進口唯一逆勢成長的項目。根據巴西海關資料，2023年巴西太陽能板進口金額為38億4,677萬美元，較2022年的36億619萬美元成長，中國大陸是主要供應國，2023年出口到巴西之金額達38億3,514萬美元，臺灣並無出口到巴西。但由於臺灣業者有在中國大陸投資生產，因此臺灣接單、中國大陸出貨常會在巴西遇到。 巴西前十大太陽能板品牌依次為Canadian、Jinko、Risen、Trina、BYD、Dah Solar、 JA Solar、Longi、Bel Energy及Intelbras，其中除加拿大Canadian及巴西Intelbras 外，其餘大部分均為中國大陸品牌。而前十大變電器品牌排名依次為Fronius、ABB、Canadian、PHB、Renovigi、B&B、Sungrow、AP Systems、SMA及WEG，其中PHB及WEG為巴西品牌外，其餘均為國外品牌。雖然巴西太陽能市場以國外品牌為主，但國內銷售通路卻掌控在巴西系統整合業者手上，前九大經銷商分別為Sices、Aldo、Renovigi、PHB、Porto Solar、WEG、Ecovi、Minha casa Solar、Ribeiro Solar等。 巴西再生能源政策與規畫 巴西政府2002年制定《替代能源激勵計畫》（Proinfa）。巴西礦產暨能源部負責制定年度能源計畫，確定年度採購量並評估成本對最終消費者的影響。有意參加該計畫之業者，須提出計畫書，由巴西電力公司（Eletrobrás）審核，若通過審核，Eletrobrás負責將承包商產生的能源商業化，合約期限為20年。巴西國家經濟和社會發展銀行（BNDES）另將提供該計畫之業者融資。 巴西國家電力局（ANEEL）於2012年公告RN 482法令，授權消費者可自行生產自己的能源，而生產之電力是透過電力公司輸送網供電，每月結算一次，若消費者生產之電力低於消耗量，消費者須支付差額電費，反之則由電力公司給予消費者信用額度，以作為未來扣繳。 巴西再生能源相關獎勵措施包括： （1）在巴西生產的太陽能面板可免付聯邦政府的工業稅。 （2）若消費者採購國產品，可向巴西BNDES國家銀行申請年利率4％的低息融資。 （3）在巴西生產的太陽能面板可免付州政府的貨物流通稅，而聖保羅州更免除太陽能面板以外之其他設備及其所需之零組件之貨物流通稅（州稅）。 （4）部分市政府給予安裝太陽能發電之屋主地價稅優惠折扣。 （5）巴西國家發展銀行（BNDES)於2009年提出風能投資融資優惠計畫。 電力供應結構將改變 估計到2050年，巴西電力供應結構將改變，水力發電所占比率下降至45.65％，風能上升到20.38％、熱能中的生質能發電上升到16.6％、太陽能發電上升到9.6％、熱能電中的天然氣則下降到7.33％，而另一新能源之海洋發電占0.77％，屆時92.7％的巴西電力來自再生能源。巴西未來風能、熱能中的生質能發電和太陽能發電發展迅速，相關設備及技術需求甚大，市場潛力可觀。…

位於歐洲核心地帶的捷克，經濟表現優異，2006年被世界銀行列為已開發國家，2007年更成為第一個自歐洲復興開發銀行（EBRD）援助計畫畢業的國家，無疑是中歐經濟復甦的模範生，更自詡為歐洲的心臟，閃耀的一顆新星。 然而捷克經濟是碳密集型經濟，與其他維謝格拉德集團（Visegrad Group／Visegrad Four，簡稱V4）國家一樣，是歐洲重要的固體燃料生產國，主要生產硬煤及褐煤，更是經濟合作暨發展組織（OECD）中碳密集度（每單位GDP的二氧化碳排放量）最高的國家之一。 不過捷克的努力有目共睹，根據歐盟委員會數據，與1990年相比，捷克2020年溫室氣體淨排放量減少40％，且再生能源占能源總需求13％。但從再生能源的角度來看，捷克只能排在歐盟的後段班，還有相當大的進步空間。事實證明，依靠煤炭的能源公司已面臨困難，碳信用額的成本及碳津貼的成本都已上升，根據 Money.pl 的報導，與2021年相比，捷克2022年電價上漲7成。 捷克沒有生產天然氣或石油，完全取決於進口，大部分石油及天然氣由德國進口。捷克能源結構53.6％為化石燃料（47.5％為褐煤、5.86％為天然氣等）、核電占40.95％，再生能源僅5.46％（包括3.34％生物質、1.47％太陽能、0.63％水力等）。值得一提的是，捷克第一座由太陽能驅動的綠色氫電解槽於2023年5月啟動，產能約為每天100公斤，或是每年8公噸的氫氣。 根據 Trade.gov 統計數據，2022年捷克總發電量達78.8太瓦時（TWh），而國內消費量僅約60.4 TWh，在煤炭及核電廠的加持下，捷克2022年仍是世界領先的電力出口國之一。然而由於碳排放許可證的飆漲，生產褐煤電力將不再有利可圖，捷克政府須做好準備停止出口褐煤電力，進而成為歐盟夥伴清潔能源的進口國。 逐步減少煤炭發電量 能源結構將以核電為主 因應國際潮流，2023年10月捷克政府通過國家能源暨氣候計畫（NECP）修訂草案，目標2033年淘汰煤炭，2050年淘汰石油及天然氣，減少80％排放。捷克能源集團（CEZ Group）規劃，大多數燃煤電廠可望在2030年關閉，將煤炭在能源結構中的份額從2022年36％降至12.5％。到2025年，煤炭發電量預計將減少至裝機容量的25％，同時到2025年新增1.5吉瓦時（GWh）再生能源發電容量，2030 年提高到6 GWh。 雖然歐盟基金目標是支持永續低碳排經濟，並透過利用替代能源來確保能源安全，但捷克的做法或許與其他歐盟國家有所不同。正如該國能源政策所述，未來能源結構將以核電為主，目標達到能源供應的一半，並依循歐盟規定，同步減少煤炭能源，增加再生能源比例，再生能源占比目標在2030年從15％提高到30％。 捷克目前有2座核電廠，均在1980年代基於蘇聯時代的技術設計及建造，分別位於南部的杜科瓦尼（Dukovany）和特梅林（Temelin），靠近奧地利，2座電廠在2022年提供超過31 TWh的電力。 目前，捷克政府已公開招標建造新反應爐，替換杜科瓦尼核電廠中即將面臨年限的設備。根據該標案，預定2036年前商轉，目的是將核電在2040年增加至40％，做為邁向捷克能源自給自足的目標。新反應爐將由CEZ Corporation構建，並由3家海外公司參與競標，分別是美國西屋電氣（Westinghouse Electric）、法國電力公司（EDF）及韓國水力及核電公司（KHNP）。 根據捷克國家能源暨氣候計畫（NECP），捷克希望透過建造新的反應爐來增加核能。與燃煤發電廠相比，核能相對便宜。根據民調，72％捷克民眾支持擴建核能，捷克政府也計畫於2040年以核能替代煤炭。 儲能系統不足 發展再生能源面臨嚴峻挑戰 專家對於捷克能否仰賴再生能源，讓其成為產業支柱則不表樂觀。捷克政府自己也預測，到2040年綠色能源將成為捷克繼核能後第二大能源來源，但其在能源總產出中的份額仍將低於大多數歐盟國家。 捷克政府深知再生能源發展不可忽視，未來清潔能源的儲存能力是值得投資的領域。除了普遍的化學電池之外，專家們也開始將腦筋動向礦場重力電池或是水庫電池，在有剩餘電力的時候將重物舉起或把水送往高處，需要電力的時候再透過重力或是水流往低處，為發電機提供動力。 根據Modor Intelligence 市調公司推估，捷克太陽能市場將以2.5％複合年增長率持續成長至2029年。據估計，到2030年再生能源使用量將增加至近230千兆焦耳（Petajoule，簡稱PJ），這很可能為太陽能市場的短期成長創造機會。捷克政府更是誇下海口，接下來2年內會再有10萬個屋頂出現太陽能板。 雖然捷克及整體歐盟都在為增加可再生能源的使用而努力，但專家預估，如果真的要達到這樣的目標，捷克政府需要每年投資30億美元，這樣2030年才能實現訂定的目標。歐盟批准的NextGenerationEU重建計畫，其中就包括捷克的70億歐元投資，而這些資金也將會主要分配給能源部門的現代化及可再生能源的使用，預料將可加速捷克再生能源產業的發展。 捷克發展再生能源最大的挑戰是儲能系統不足，最鮮明的例子就是2023年復活節期間。當時陽光充足，大量電能超出電網所能處理的能量，為了保護網格，捷克輸電系統營運商(EPS）不得不關閉其太陽能發電廠。捷克媒體Seznam Zprávy大肆批評，認為捷克根本沒準備好發展再生能源，導致捷克能源將依靠發展核電來減少火力發電的份額。可以斷言，捷克政府將減碳列為首要目標，核能發展則被列為最重要項目，再生能源發展仍有許多挑戰，但對臺灣的廠商來說，的確可以利用這股減碳浪潮搶得先機。 相關展覽 Waste to Energy 2024 展期：2024年4月4至5日 地點：Clarion Congress Hotel Prague Biomass 展期：2024年4月7至11日 地點：Brno Exhibition Center Smart Energy Forum 展期：2024年10月9至10日 地點：PVA EXPO PRAGUE…

自從新冠病毒肺炎疫情爆發以來，全球各國皆企盼能夠透過綠色復甦來重建更美好的未來世界，然而能源轉型並未如預期般進行。經濟活動復甦雖促使全球能源需求成長4％，其中大部分的市場需求仍是由化石燃料所提供。 綠能需求竄起 潔淨能源成焦點 2022年初俄烏戰爭點燃全球能源和商品短缺的危機，各國對於俄羅斯的經濟制裁也引發歐洲國家的燃料缺口。基於化石燃料能源系統面臨的衝擊引發全球關注，能源轉型也成為全球趨勢焦點。一個以能源效率和可再生能源為基礎的經濟體系才能夠實現更安全、有彈性、低成本和可持續能源系統的變革。 隨著全球對於氣候變遷和環境保護議題的持續關注，帶動各國對於綠色能源的需求成長，可再生能源在全球能源供應的比率也大幅增加。由於技術不斷創新與可再生能源的成本下降，太陽能和風能等潔淨能源也更具有競爭力。許多國家著手制定相關政策鼓勵可再生能源的發展，例如：補貼措施、目標設定和減稅等。隨著可再生能源成本下降，愈來愈多國家與企業將可再生能源當作能源選擇，並推動可再生能源市場持續成長。 印度已是全球排名第三的能源消費國，基於政府政策、技術進步及大量的外國投資，促使該國已成為全球可再生能源市場的先鋒，可再生能源領域發展讓人印象深刻。根據調查統計，2023年第三季印度可再生能源行業的外國直接投資（FDI）達到2億5,100萬美元，主要投資國家包括新加坡、模里西斯、荷蘭與日本。 印度製造 啟動太陽能模組生產 根據印度政府新能源及再生能源部（MNRE）於2023年的報告指出，全球再生能源裝機容量印度排名第四、風力發電排名第四、太陽能則排名第五。國際能源署（IEA）最新報告則顯示，2023年印度可再生能源裝機容量約占該國能源供應總量的37％，預計至2025年更可以達到280 GWh。能源經濟和金融分析研究所（IEEFA）的報告指出，2010年印度太陽能發電成本下降84％，風力發電成本過去10年則下降49％，成為另一個最具成本效益的潔淨能源。 過去8年多來，印度非化石燃料能源裝機容量增長396％，目前包括大型水電和核能已超過179.57 GWh，約占該國總裝機容量的42％。2022年可再生能源新增裝機容量增長率達到9.83％，創下最高紀錄。2023年11月太陽能裝機容量已增長30倍達到72.31 GWh。 此外，印度政府已撥款1,950億盧比（約24億美元）實施「高效太陽能光電模組生產關聯激勵計畫」（PLI Scheme for High Efficiency Solar PV Modules），像是位在坦米爾那都邦（Tamil Nadu）的FS India Solar Ventures Pvt., Ltd.與TP Solar Ltd.、位在拉賈斯坦邦（Rajasthan）的ReNew Photovoltaics Pvt., Ltd.、Grew Energy Pvt., Ltd.等公司設立的太陽能光電模組製造皆已開始生產。 計畫啟動 積極發展潔淨能源 根據印度政府新能源及可再生能源部的計畫，預計將在拉達克（Ladakh）地區建設1萬3,000 MW的可再生能源項目，並配套安裝1萬2,000 MW的電池儲能系統（BESS）。至2023年10月18日，印度經濟事務委員會批准建設跨州輸電系統，以實現拉達克地區可再生能源的電力疏散和電網接入，並將多餘電力輸送至其他地區。目前負責該項目的印度電力公司（POWERGRID）正在進行前端工程設計（FEED）研究，研究報告預計將於2024年12月完成，POWERGRID也將發布建設招標公告。 建設「太陽能園區」和「超級太陽能電力專案發展計畫」也已於2014年12月啟動，電力容量則從2017年3月的2萬MW增加至2025年的4萬MW。2023年11月30日印度政府也已批准在全國12個邦建設50個太陽能園區，預估總容量將達到約3萬7,490 MW。 旁遮普邦（Punjab）、哈里亞納邦（Haryana）和北方邦（Uttar Pradesh）等20個地區推出一項新倡議，以宣傳不焚燒生物質並將其用於生物能源轉換，並推出由生物甲烷（BioCNG）驅動的貨車。該年度共安裝總容量為105 MW的生物能源項目，包括1萬2,693座小型沼氣池和1.107 MW的中型沼氣池。2023至2024年已將小型沼氣池的年度安裝目標設定為4萬6,000座，並分配給各邦指定的專案實施機構。 臺廠商機 切入能源配套產品與服務 印度新能源及可再生能源部為可再生能源電力項目制定年度計畫，由可再生能源實施機構（REIAs）發布。2023至2028年，每年將發行50 GWh的可再生能源容量招標，至2023年12月31日，4個REIAs（SECI、NTPC、NHPC和SJVN）已發行了35.51 GWh的招標。針對可再生能源發電和分配專案，印度政府允許透過自動審核程式實現100％的外商直接投資，但必須遵守2003年《電力法》的相關規定。 近年隨著印度經濟大幅增長和工業化進程，對於傳統能源消耗增加，導致產生更多的空氣汙染。然而，印度政府也同時積極推動再生能源發展，期盼透過增加再生能源以降低對於傳統化石能源的倚賴，進而減少空氣汙染。再生能源特別像是太陽能和風能，在印度的發展已取得顯著進步。 印度政府不但制定一系列的政策和計畫，鼓勵再生能源的投資和發展，並設定雄心勃勃的再生能源裝機目標。可再生能源的成功對於印度的環境產生正面影響，有望逐漸改變能源結構，減少對於傳統能源的依賴，從而降低空氣汙染水準、降低溫室氣體排放、緩解氣候變化等。 印度不但是漂浮太陽能技術的先驅，還擁有全球規模最大的太陽能公園，最大的漂浮太陽能發電廠位在喀拉拉邦（Kerala），而位在卡納塔克邦（Karnataka）的帕瓦格達太陽能公園（Pavagada Solar Park）則是全球規模最大的太陽能公園，並吸引大量的外國企業投資。然而，由於缺乏足夠的電網基礎設施和有限的儲存容量，風能和太陽能專案產生的電力被浪費，這些也都是印度政府必須正視的問題。 從以上這些缺口面向觀察，臺灣廠商除了可以從印度政府推出的能源配套產品及服務切入外，更可以從電網基礎設施著手找尋商機，像是高壓輸電網、中壓配電網及低壓配電網等。近年臺灣政府也積極推動智慧電網和可再生能源的對接，以促使電力系統能更加靈活高效的被運用，並進一步順利應對能源轉型和可再生能源的波動性。…

2006年越南大綸責任有限公司總經理陳信彰來到越南同奈省設廠，並於2007開始生產，至今在同奈省已有3個生產基地，總面積達到14萬平方公尺，員工數超過500人，從事業務包括織布、染整、生產及銷售。主要客戶皆是國際知名運動鞋、運動服裝及時尚產品品牌，產線包含運動、瑜珈、羊毛、登山、鞋材、傢俱、醫療等專業多功能面料，主要銷售至歐美日及東南亞國家。 新南向政策利多 越南擴廠尋新商機 當談到選擇越南作為擴廠地點的理由，陳信彰表示，經過深入評估後認為越南的投資環境優異，且政府對於外商態度友善，給予相當優惠的進口關稅，許多進出口商品還享有零關稅優惠及出口商品享有零增值稅。越南人口年齡結構年輕且多為勞動年齡階段，勞動力供給充足且工資成本相對其他國家為低。 越南擁有豐富的自然資源與優異的地理位置，基礎設施也已獲得大幅改善，所以進出口至其他東南亞國家不但可以節省運輸成本及倉儲成本，還可以選擇海運、陸運及空運等多種方式運送貨物。加上臺灣政府積極推動新南向政策，為外資前進越南投資創造良好的投資環境與投資稅收優惠。此外，越南與臺灣還有著相似的文化與歷史背景。 雖然越南擁有許多優勢，卻也存在著許多不足之處，所以外商在適應過程中也常面臨阻礙，例如：越南的商業環境與臺灣不盡相同，像是語言溝通、法律法規、文化差異及市場規模等，外商都得持續學習適應。此外，也必須與政府及企業保持良好關係，如果能夠深入了解當地市場需求及消費者喜好，便能夠更加順利開展業務。陳信彰說大綸也非常積極培養在地員工以克服文化差異性。 致力永續發展 吸引紡織業者前來取經 陳信彰說，大綸公司長期致力循環經濟的推動並落實在商業模式中，並積極實踐「取之於地球，用之於地球」的理念。像是傳統染整工藝製作過程由高溫高壓產生的廢水、固體廢棄物、大氣及噪音等各類汙染，對於人類健康及環境衝擊皆有極大影響。大綸公司致力規劃減碳，減少溫室氣體排放與能源使用，透過工業區群聚效應，大量回收染整廢水循環使用，減少資源浪費，更有助於達到環保製程的檢驗標準。由該公司研發的創新染整技術及化學染整助劑，對於製程省水節能發揮很高的效益，大幅提升企業核心競爭力。 為因應紡織業激烈的產業競爭，必須預測外在環境變化準備物料供應，加上生產製造流程步驟多，如果其中一項環節出現問題，對於後續交期都可能會有不良影響。為規避風險、適應市場變化、縮短打樣及確保交貨期，同時還得精簡人力與維持產能效率。 Profile 公司名稱（中）：越南大綸責任有限公司（母公司為創立於 1985 年的臺灣五綸織造 ( 股 ) 公司，為專業紡織染整公司） 公司名稱（英）： Da Luen (Vietnam) Co., Ltd. 總經理：陳信彰 海外創業： 2006 年成立越南大綸責任有限公司 經營產品：功能性網布及彈性網布，產品可用於運動鞋、成衣、帽網、玩具、泳裝、內衣等用途廣泛多的元化產品 陳信彰強調說，大綸已投資超過億元新臺幣，在2年內建置智慧大數據系統及人工智慧（AI）系統，進行策略性分析與模擬，快速協助管理者做出最佳決策。從管控訂單處理、生產計畫、原料採購、來料檢驗與入庫、生產準備與作業、運送與物流，智慧化系統可自動化設計與規劃產線流程及生產線管理，以達到客戶對於彈性與快速反應及交期掌控的要求。這套系統已成為紡織業的旗艦案例，除受到國際品牌客戶認可，數位轉型的成功經驗也吸引紡織業者爭相前來取經，採訪當日即有印尼紡織業者前來了解整套作業模式。 引進智慧化 善盡企業社會責任 陳信彰表示，大綸能夠長期獲得世界知名品牌青睞，即是由於公司長期秉持創新、品質與服務的經營理念。生產過程製程參數會影響產品品質，因此大綸不計成本投資全自動化設備，使人為操作錯誤降至降低，確保產品製造的優良品質。 此外，應用智慧製造及雲端資訊匯流以整合工單、監控染機、預測零件維修保養、能源耗用統計、異常警示等智慧化管理以提高生產效率。透過嚴格控管製程，全程監控原料與製程，成品品質即可以達到更高的工業標準且完全符合各大品牌標準，再經由第三方認證且符合品牌的測試標準與規範。此外，精確掌控從原物料至產品的品質與成本，以降低產品不良率，並大幅提高客戶信任度，這即是自大綸成立以來始終能夠維持競爭力的策略。 身處在高科技快速發展的新經濟世代，陳信彰表示近年公司除致力提高經營績效、追求獲利的同時，必須於文明與自然和諧間取得平衡，兼顧社會與環境永續，才足以實踐永續成長。 大綸從「源」至未來，永續堅持為生命創造美好生活的信念，從採購、原料、設計到生產，所有細節都盡可能做到對環境友善，讓人類享受美好生活同時，也為地球盡一份心力，並將持續實踐ESG（Environment、Society、Governance）的企業社會責任，關注需要幫助的人事物。陳信彰說大綸公司未來的發展願景，即是為積極推動「工業4.0生產自動化」，以追求完美的企業精神及經營理念，提供具有成效的解決方案和優質服務。身為全球領先的紡織染整公司，透過不斷研發創新和改進滿足客戶所需的高價值產品來提高企業競爭力，且以「淨零減碳」為最高目標。 任職商會 加強促進臺越工商合作 陳信彰認為越南良好的經濟發展前景已奠定扎實基礎，也成為全球經濟成長最快速的國家之一。近年越南也與全球主要貿易國家簽訂多個自由貿易協定（Free Trade Agreement，簡稱FTA），包括「跨太平洋夥伴全面進步協定（Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership，簡稱CPTPP）」、「越南與歐盟自由貿易協定（EU-Vietnam Free Trade Agreement，簡稱EVFTA）」及「區域全面經濟夥伴協定（Regional Comprehensive Economic Partnership，簡稱RCEP）」等新一代自由貿易協定。 陳信彰說在FTA的催化下，越南企業充分利用優惠政策開拓潛力市場與促進出口活動。而在中美貿易戰的時代背景下，外資企業陸續從中國大陸出走，預期越南的經濟成長更是可觀。縱使2021年因新冠病毒肺炎疫情導致經濟成長稍微下滑，但2022年後GDP經濟成長率8.02％，創12年最高，並成為亞洲地區成長最快的國家，後續也將保持穩中向上發展的態勢。 陳信彰建議，臺商在海外當地布局除了應注意當地法規、稅務政策、市場需求外，培育當地人才是拓展市場的重要手段。 陳信彰曾經任職「同奈省臺灣商會」副會長、越南臺灣商會聯合總理事、越南僑界關懷救助協會等，致力於越南臺商的聯繫、互助、合作與經驗交流，並加強臺、越雙方工商界的經濟、交易、文化交流與合作，積極協助會員解決投資貿易糾紛。對於臺灣廠商在當地布局的建議，陳信彰則是認為，多了解當地法律及法規、當地市場需求及銷售、選擇適合的地理位置與工業區需求牌照、並重視當地稅收政策反傾銷稅等，而當地人才培育在地化也是企業拓展市場的主要能量。…

歲末年初，最熱的話題要數王家衛執導的電視劇《繁花》。追劇之餘， 觀眾更是紛紛沉浸式打卡劇中場景。黃河路晉升打卡熱地，和平飯店推出《繁花》定製套餐，排骨年糕外賣搜索量暴漲，《繁花》原著小說在書店熱銷，「繁花效應」正在上海持續釋放。 百年馬路 昔日繁華的縮影 • 黃河路 黃河路因「繁花效應」頓時暴紅。在20 世紀90 年代，短短755 公尺的黃河路上，匯聚了苔聖園、來天華、大富豪、金八仙、新皇朝、大香港等近百家飯店，有上海本幫菜、粵菜、川菜等各式菜肴，如同劇中場景一般霓虹璀璨。 如今的黃河路雖已褪去昔日繁華， 但仍保留著許多老上海的味道。劇中的至真園，參考的正是1993 年開業至今的本幫菜館苔聖園。《繁花》熱播，苔聖園生意火爆，年夜飯預訂一位難求。 《繁花》中，阿寶從陽臺眺望的地方，是黃河路上的國際飯店。它由國際著名建築設計師鄔達克設計，於1934 年建成，建築高度約83.8 公尺， 建成時有「遠東第一高樓」之稱。2006 年被列為重點文物保護單位， 同時也是上海城市地標。國際飯店西餅屋的蝴蝶酥更是聲名遠揚，很多人大排長龍只為這一口新鮮出爐的上海味道。 • 進賢路 進賢路是《繁花》中夜東京所在地，老字號本幫菜館海金滋、蘭心、茂隆的生意曾經個個紅火。如今的進賢路有不變的本幫菜館、市井的弄堂，也有潮人匯聚的服飾店、西餐廳，上海的靜謐和煙火氣融合無間。 地標建築 串起上海十里洋場 • 外灘 老上海的故事，繞不開外灘。《繁花》播出的第一個鏡頭是「綠寶頂」的和平飯店。和平飯店於1929 年開業，是外灘的標誌性建築。其9 國（中、英、印、日、美、法、西、德、義）套房更是盛名在外，劇中阿寶的72號房間即為720號英國套房。 酒店的古董電梯也在劇中多次出現，這部人工開關門的老電梯已有95年歷史，定期保養和維護，至今仍能使用，只是不再作為對外的公共電梯。 站在和平飯店九樓露臺，美輪美奐的黃浦江景、海關大樓、東方明珠盡收眼底。 劇中汪小姐所在的外灘27號外貿大樓，現實中原為昔日「洋行之王」怡和洋行大樓。1955至2005年前後作為上海市外貿局的辦公大樓。如今，這幢歷史悠久的外灘「第一立面」建築經保護修繕，轉身成為集辦公、商業和餐飲為一體的高品質建築，羅斯福公館、勞力士旗艦店、拉斐爾會所、久事美術館均設於此。 一千多公尺長的外灘擁有大陸最大的近代建築群，涵蓋了外廊式、新古典主義、哥德復興、裝飾藝術等五十多種風格，是近現代建築史的縮影，更是上海的「城市會客廳」。 • 南京路步行街 距離外灘不遠處，便是享有「中華商業第一街」美譽的南京路步行街。《繁花》裡的百貨商場原型在這條步行街上有跡可循。 其中，滬聯商廈對應的正是南京路上的上海華聯商廈，其前身是澳洲華僑郭樂家族創辦的永安百貨，在上世紀20年代就已經是上海的時尚指標。與永安百貨隔街相望的上海時裝商店也是南京路上的老牌商業地標，它是《繁花》中上海服飾公司的原型，至今仍保持著時裝專業經營特色，這幢有著百年歷史的古羅馬建築風格的大樓，是遊客駐足拍照的熱門打卡點。 隨著各區域大型購物中心的強勢崛起，南京路步行街也受到了一定的衝擊。為順應時代潮流，現如今除了永安百貨、上海時裝公司這樣保留著過往歷史和特點的老牌商廈，以及沈大成、邵萬生、泰康等一批老字號，也有世茂廣場、新世界大丸百貨等面向年輕人的潮流新地標，還聚集了蘋果、華為、Nike、m&m's巧克力等國際品牌旗艦店。 在老字號 品嘗上海經典味道 阿寶說「糟魚要吃七寶的，雞爪要吃川沙的，朱家角的醬菜還有崇明的糕」，簡單的臺詞，揭示出上海的隱藏美味。劇中出現的泡飯、油墩子、早餐四大金剛（大餅、油條、粢飯團與豆漿），每一種都散發著上海的人間煙火。 • 排骨年糕 汪小姐說：「外面東西再好吃，總歸跟排骨年糕是不好比的。」說起上海的排骨年糕，首先想到的是老字號──鮮得來，其排骨年糕製作技藝是黃浦區非物質文化遺產。排骨年糕作為上海獨具風味的街頭小吃，經過油炸的豬排佐以年糕，再澆上特製醬汁，豬排色澤金黃鮮香醇厚，年糕軟糯，是刻在上海人記憶裡的味道。 • 定勝糕 劇中玲子送給爺叔的點心來自於杏花樓的定勝糕。杏花樓創建於清代咸豐元年（西元1851年），是以餐飲起家、月餅發家的百年老店，其廣式月餅製作技藝是上海市非物質文化遺產。老派上海人喬遷新居、祝賀壽辰會用定勝糕擔當形象大使，取其高興和長壽的意思。 • 本幫菜 劇中爺叔為了不讓阿寶參加汪小姐的招商會，故意要阿寶陪他吃晚飯，於是阿寶去光明邨買來熟菜。光明邨大酒家創始於1948年，是一家專營本幫菜的餐廳。現在的光明邨依然門庭若市，經營的產品逐漸豐富，包括以鮮肉月餅為代表的傳統點心，以醬鴨為代表的熟食滷味，以雞汁餛飩為代表的風味小吃，以及響油鱔絲等特色本幫菜。其中鮮肉月餅享譽上海，常年排隊。2024年 1月10日推出「拾味繁花」熟食禮盒，內含油爆蝦、醬鴨、醬牛肉等光明邨最為經典的本幫熟食佳餚，呈現正宗的上海味道。…

在2023 年， 多個美國法院判決拒絕採納「不可避免揭露原則（Inevitable Disclosure Doctrine）」， 顯示出該原則將不再是原告於營業秘密訴訟中的一大利器，原告亦無法僅透過證明前員工持有營業秘密資訊且處於競爭狀態，便要求法院禁止該名前員工為其競爭對手工作。 在2023 年2 月，美國伊利諾伊州北區法院於PetroChoice v. Amherdt 一案中指出，法院在適用「不可避免揭露原則」時會遏制競爭對手之間的員工流動，故將評估個案事實並嚴格限制其適用。在2023 年6 月，美國伊利諾伊州北區法院於Aon PLC v. Alliant Ins. Services 一案中指出，根據2016 年美國國會所通過的「保護營業秘密法案（Defend Trade Secrets Act, DTSA）」，該法案拒絕了「不可避免揭露原則」的適用，並禁止法院僅憑他人所知悉的資訊，阻礙其尋求新的工作，因此駁回了原告的損害賠償主張。在2023 年9 月，美國密蘇里州東區法院於MiTek Inc. v. McIntosh 一案中同樣拒絕了「不可避免揭露原則」的適用，儘管該州的州法並未明確表達採納或拒絕該原則。 除此之外，美國聯邦法院在去年度的每一份報告意見中（Reported Opinion），皆未顯示出根據「不可避免揭露原則」申請禁令或取得救濟是合理的。換言之，大多數的美國法院都拒絕採納「不可避免揭露原則」或嚴格限制其適用。 綜上所述，儘管「不可避免揭露原則」能有效防止來自前員工不當使用其營業秘密的威脅，但其不再是未來營業秘密訴訟中的勝訴關鍵。…